LPL Financial
LPL Financial
LPL Financial আর্থিক পেশাজীবী, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেবা ও প্রযুক্তি প্রদান করে। এর প্ল্যাটফর্মে পরামর্শদাতা সহায়তা, পরামর্শ, বিনিয়োগ গবেষণা, প্রযুক্তি সংযুক্তিকরণ এবং ব্যবসা উন্নয়নের সংস্থান একত্রিত করা হয়েছে, যাতে আর্থিক পরামর্শদাতারা তাঁদের ব্যবসা গড়ে তুলতে এবং ব্যক্তিগতকৃত পরামর্শ দিতে পারেন। কোম্পানিটি অর্থ, বীমা ও পরামর্শ খাতে কাজ করে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও বিকাশমান পরামর্শক ব্যবসা—উভয়কেই সহায়তা করার জন্য সেবা প্রদান করে।

এলপিএল ফাইন্যান্সিয়ালে রিমোট নিবন্ধিত ক্লায়েন্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েট

এলপিএল ফাইন্যান্সিয়ালে দূরবর্তীভাবে আর্থিক উপদেষ্টা ও ক্লায়েন্টদের সহায়তা করুন। অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, সেবা অনুরোধ, CRM রেকর্ড এবং উপদেষ্টা সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

বিবরণ

  • অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়ে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপদেষ্টা ও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন
  • অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম, নীতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিন
  • প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিতরণ, বিতরণ এবং কর ফর্ম সম্পর্কে ক্লায়েন্টদের সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করুন
  • নতুন অ্যাকাউন্ট, নগদ ব্যবস্থাপনা, স্থানান্তর, অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রেড অর্ডারের নির্দেশনা প্রক্রিয়া করুন
  • জটিল বিষয় তদন্ত করুন, প্রত্যাশা নির্ধারণ করুন, সমাধান বের করুন এবং অভ্যন্তরীণ দলগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করুন
  • ক্লায়েন্ট ও উপদেষ্টাদের অ্যাকাউন্ট সেবা, সক্ষমতা এবং eSignature, কাগজবিহীন স্টেটমেন্ট ও Account View-এর মতো সরঞ্জাম ব্যাখ্যা করুন
  • সর্বোত্তম পদ্ধতি বিনিময় করুন, সহকর্মীদের উন্নয়নে অবদান রাখুন এবং নির্ধারিত উদ্যোগে অংশ নিন
  • নগদ ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিতরণ, বিতরণ, ডেবিট এবং মুলতুবি নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন তদারক করুন
  • অ্যানুইটি লিংকিং কার্যক্রমসহ প্রকল্পের দায়িত্ব সম্পন্ন করুন
  • প্রযুক্তি গ্রহণ এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া জমা কমানোর মাধ্যমে খরচ হ্রাসে সহায়তা করুন
  • বেতনসহ ছুটিতে থাকা সহকর্মীদের অফিসে কভারেজ প্রদান করুন
  • প্রয়োজনে কলের উত্তর দিন, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করুন এবং ক্লায়েন্ট মিটিংয়ের উপকরণ প্রস্তুত করুন
  • Redtail এবং/অথবা Wealthbox CRM সিস্টেমে ক্লায়েন্টের রেকর্ড হালনাগাদ রাখুন
  • অনুরোধ করা হলে আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন

প্রয়োজনীয়তা

  • আর্থিক শিল্পে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার
  • সক্রিয় SIE, Series 7 এবং Series 66 লাইসেন্স
  • শক্তিশালী ক্লায়েন্ট সেবা অভিজ্ঞতা এবং চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা
  • দূরবর্তী পরিবেশে কার্যকরভাবে কাজ করার প্রমাণিত সক্ষমতা
  • প্রায় বছরে একবার উপদেষ্টা সহায়তার জন্য মাঝে মাঝে ভ্রমণে আগ্রহী
  • বিস্তারিত বিষয়ে উচ্চ মনোযোগ এবং শক্তিশালী সাংগঠনিক দক্ষতা
  • জটিল তথ্য সহজভাবে ব্যাখ্যা করার সক্ষমতাসহ স্পষ্ট মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা
  • ক্লায়েন্ট, সহকর্মী এবং অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য চমৎকার আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা
  • শক্তিশালী সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা
  • একাধিক প্রকল্প ও সময়সীমা পরিচালনার সক্ষমতাসহ কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা

সুবিধাসমূহ

  • 401(k) ম্যাচিং
  • স্বাস্থ্য সুবিধা
  • কর্মচারী স্টক অপশন
  • বেতনসহ ছুটি
  • স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য ছুটি
  • LPL Total Rewards প্যাকেজ
  • সহায়তাপ্রাপ্ত উপদেষ্টাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে মাঝে মাঝে ভ্রমণ, প্রায় বছরে একবার