LPL Financial ofrece servicios de gestión patrimonial y tecnología para profesionales financieros, instituciones e inversores particulares. Su plataforma combina apoyo a asesores, consultoría, investigación de inversiones, integración tecnológica y recursos para el desarrollo empresarial, con el fin de ayudar a los asesores financieros a desarrollar sus negocios y ofrecer asesoramiento personalizado. La empresa opera en los sectores financiero, asegurador y de consultoría, con servicios diseñados para apoyar tanto a firmas consolidadas como a negocios de asesoramiento en crecimiento.
Asociado remoto de servicio al cliente registrado en LPL Financial
Apoya a asesores financieros y clientes de forma remota en LPL Financial, una firma estadounidense de gestión patrimonial. Gestiona operaciones de cuentas, solicitudes de servicio, registros de CRM y actividades de apoyo a asesores.
Descripción
- Construir relaciones con asesores y clientes haciéndose cargo de las consultas y resolviendo los problemas con prontitud
- Responder preguntas sobre la actividad de las cuentas, las políticas y la documentación requerida
- Contactar proactivamente a los clientes sobre las distribuciones mínimas requeridas, las distribuciones y los formularios fiscales
- Procesar instrucciones para cuentas nuevas, gestión de efectivo, transferencias, mantenimiento de cuentas y órdenes de operación
- Investigar casos complejos, establecer expectativas, determinar soluciones y coordinarse con equipos internos
- Explicar los servicios y las capacidades de las cuentas, así como herramientas como eSignature, los estados de cuenta sin papel y Account View, a clientes y asesores
- Intercambiar mejores prácticas, contribuir al desarrollo de colegas y participar en iniciativas asignadas
- Supervisar informes operativos sobre gestión de efectivo, distribuciones mínimas requeridas, distribuciones, débitos y liquidaciones pendientes
- Completar asignaciones de proyectos, incluidas actividades de vinculación de anualidades
- Apoyar la reducción de costos mediante la adopción de tecnología y la disminución de envíos con información incompleta o incorrecta
- Proporcionar cobertura para las oficinas de colegas durante sus permisos remunerados
- Responder llamadas, concertar citas y preparar materiales para reuniones con clientes según sea necesario
- Mantener actualizados los registros de clientes en los sistemas de CRM Redtail o Wealthbox
- Preparar informes de gastos para asesores financieros cuando se solicite
Requisitos
- Al menos dos años de experiencia en el sector financiero, preferiblemente en gestión patrimonial
- Licencias SIE, Series 7 y Series 66 activas
- Sólida experiencia en servicio al cliente y excelentes habilidades de comunicación
- Capacidad demostrada para trabajar eficazmente en un entorno remoto
- Disponibilidad para realizar viajes ocasionales de apoyo a asesores, aproximadamente una vez al año
- Gran atención al detalle y sólidas habilidades organizativas
- Habilidades claras de comunicación verbal y escrita, incluida la capacidad de simplificar información compleja
- Excelentes habilidades interpersonales para establecer relaciones con clientes, colegas y socios internos o externos
- Sólida capacidad para resolver problemas
- Gestión eficaz del tiempo y capacidad para gestionar varios proyectos y plazos
Beneficios
- Aportaciones equivalentes al plan 401(k)
- Prestaciones de salud
- Opciones de compra de acciones para empleados
- Tiempo libre remunerado
- Tiempo libre para voluntariado
- Paquete LPL Total Rewards
- Viajes ocasionales para fortalecer las relaciones con los asesores a los que se presta apoyo, aproximadamente una vez al año