LPL Financial erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster och teknik för finansiella rådgivare, institutioner och privata investerare. Plattformen kombinerar rådgivarstöd, konsulttjänster, investeringsanalys, teknikintegration och resurser för affärsutveckling för att hjälpa finansiella rådgivare att utveckla sina verksamheter och ge personligt anpassad rådgivning. Företaget verkar inom finans, försäkring och konsulttjänster, med tjänster som är utformade för att stödja både etablerade företag och växande rådgivningsverksamheter.
Distansbaserad registrerad kundserviceassistent hos LPL Financial
Stöd finansiella rådgivare och kunder på distans hos LPL Financial, ett amerikanskt förmögenhetsförvaltningsföretag. Hantera kontoärenden, serviceförfrågningar, CRM-register och stödaktiviteter för rådgivare.
Beskrivning
- Bygg relationer med rådgivare och kunder genom att ta ansvar för förfrågningar och lösa problem snabbt
- Svara på frågor om kontoaktivitet, policyer och nödvändig dokumentation
- Kontakta proaktivt kunder om obligatoriska minimiuttag, uttag och skatteblanketter
- Hantera instruktioner för nya konton, likviditetshantering, överföringar, kontoändringar och handelsorder
- Utred komplexa ärenden, fastställ förväntningar, hitta lösningar och samordna med interna team
- Förklara kontotjänster, funktioner och verktyg som e-signatur, papperslösa kontoutdrag och Account View för kunder och rådgivare
- Utbyt bästa praxis, bidra till kollegors utveckling och delta i tilldelade initiativ
- Övervaka operativa rapporter som omfattar likviditetshantering, obligatoriska minimiuttag, uttag, debiteringar och pågående avvecklingar
- Slutför projektuppgifter, inklusive aktiviteter för att länka livränteavtal
- Bidra till kostnadsminskningar genom teknikanvändning och färre inskickade ärenden som inte är kompletta eller korrekta
- Ge täckning för kollegors kontor under betald ledighet
- Besvara samtal, boka möten och ta fram material för kundmöten vid behov
- Håll kundregister uppdaterade i Redtail- och/eller Wealthbox CRM-system
- Förbered kostnadsrapporter för finansiella rådgivare på begäran
Krav
- Minst två års erfarenhet från finansbranschen, helst inom förmögenhetsförvaltning
- Aktiva licenser för SIE, Series 7 och Series 66
- Gedigen erfarenhet av kundservice och mycket god kommunikativ förmåga
- Dokumenterad förmåga att arbeta effektivt på distans
- Villighet att ge tillfälligt resestöd till rådgivare, ungefär en gång per år
- Stor noggrannhet och god organisatorisk förmåga
- Tydlig muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, inklusive förmåga att förenkla komplex information
- Mycket god social förmåga för att bygga relationer med kunder, kollegor samt interna eller externa samarbetspartner
- God problemlösningsförmåga
- Effektiv tidsplanering och förmåga att hantera flera projekt och tidsfrister
Förmåner
- Matchning av 401(k)-inbetalningar
- Hälsoförmåner
- Aktieoptioner för anställda
- Betald ledighet
- Betald volontärledighet
- LPL Total Rewards-paket
- Enstaka resor för att stärka relationerna med de rådgivare som får stöd, ungefär en gång per år