A LPL Financial oferece serviços de gestão patrimonial e tecnologia para profissionais financeiros, instituições e investidores individuais. Sua plataforma combina suporte a assessores, consultoria, pesquisa de investimentos, integração tecnológica e recursos de desenvolvimento de negócios para ajudar assessores financeiros a desenvolver suas práticas e oferecer orientação personalizada. A empresa atua nos setores financeiro, de seguros e de consultoria, com serviços desenvolvidos para apoiar tanto empresas estabelecidas quanto negócios de assessoria em crescimento.
Associado remoto de atendimento ao cliente registrado na LPL Financial
Apoie consultores financeiros e clientes remotamente na LPL Financial, uma empresa norte-americana de gestão de patrimônio. Gerencie operações de contas, solicitações de atendimento, registros de CRM e atividades de suporte aos consultores.
Descrição
- Construir relacionamentos com consultores e clientes assumindo a responsabilidade pelas consultas e resolvendo problemas prontamente
- Responder a perguntas sobre a atividade das contas, políticas e documentação necessária
- Entrar proativamente em contato com clientes sobre distribuições mínimas obrigatórias, distribuições e formulários fiscais
- Processar instruções para novas contas, gestão de caixa, transferências, manutenção de contas e ordens de negociação
- Investigar casos complexos, alinhar expectativas, determinar soluções e coordenar com equipes internas
- Explicar serviços e recursos das contas, além de ferramentas como eSignature, extratos sem papel e Account View, a clientes e consultores
- Compartilhar melhores práticas, contribuir para o desenvolvimento dos colegas e participar de iniciativas designadas
- Supervisionar relatórios operacionais que abrangem gestão de caixa, distribuições mínimas obrigatórias, distribuições, débitos e liquidações pendentes
- Concluir atribuições de projetos, incluindo atividades de vinculação de anuidades
- Apoiar a redução de custos por meio da adoção de tecnologia e da diminuição de envios com informações incompletas ou incorretas
- Dar cobertura às carteiras de colegas durante seus períodos de férias remuneradas
- Atender chamadas, marcar reuniões e preparar materiais para reuniões com clientes conforme necessário
- Manter os registros dos clientes atualizados nos sistemas de CRM Redtail e/ou Wealthbox
- Preparar relatórios de despesas para consultores financeiros quando solicitado
Requisitos
- Pelo menos dois anos de experiência no setor financeiro, preferencialmente em gestão de patrimônio
- Licenças SIE, Series 7 e Series 66 ativas
- Sólida experiência em atendimento ao cliente e excelentes habilidades de comunicação
- Capacidade comprovada de trabalhar de forma eficaz em um ambiente remoto
- Disponibilidade para realizar viagens ocasionais de suporte a consultores, aproximadamente uma vez por ano
- Grande atenção aos detalhes e sólidas habilidades organizacionais
- Habilidades claras de comunicação verbal e escrita, incluindo a capacidade de simplificar informações complexas
- Excelentes habilidades interpessoais para construir relacionamentos com clientes, colegas e parceiros internos ou externos
- Forte capacidade de resolução de problemas
- Gestão eficaz do tempo e capacidade de administrar vários projetos e prazos
Benefícios
- Contrapartida da empresa para o plano 401(k)
- Benefícios de saúde
- Opções de ações para funcionários
- Tempo livre remunerado
- Tempo livre para voluntariado
- Pacote LPL Total Rewards
- Viagens ocasionais para fortalecer os relacionamentos com os consultores apoiados, aproximadamente uma vez por ano