LPL Financial 为金融专业人士、机构和个人投资者提供财富管理服务与技术支持。其平台整合顾问支持、咨询服务、投资研究、技术集成和业务拓展资源，帮助财务顾问发展业务并提供个性化建议。公司业务涵盖金融、保险和咨询领域，旨在为成熟企业和不断发展的咨询机构提供支持。
LPL金融远程注册客户服务专员
在LPL金融这家美国财富管理公司远程支持财务顾问和客户。 负责账户运营、服务请求、CRM记录及顾问支持工作。
描述
- 通过负责处理咨询并及时解决问题，与顾问和客户建立关系
- 回答有关账户活动、政策和所需文件的问题
- 主动联系客户，告知所需最低分配额、分配和税务表格事宜
- 处理新账户、现金管理、转账、账户维护和交易指令
- 调查复杂案例、明确预期、确定解决方案，并与内部团队协调
- 向客户和顾问说明账户服务、功能以及电子签名、无纸化账单和Account View等工具
- 交流最佳实践，促进同事成长，并参与分配的计划
- 监督涵盖现金管理、所需最低分配额、分配、借记和待结算事项的运营报告
- 完成项目任务，包括年金关联活动
- 通过采用技术和减少不完整提交来支持降低成本
- 在同事带薪休假期间为其办公室提供支持
- 根据需要接听电话、安排预约并准备客户会议材料
- 在Redtail和/或Wealthbox CRM系统中及时更新客户记录
- 根据要求为财务顾问准备费用报告
任职要求
- 至少两年金融行业经验，具备财富管理经验者优先
- 持有有效的SIE、Series 7和Series 66牌照
- 具备丰富的客户服务经验和出色的沟通能力
- 能够在远程环境中高效工作
- 愿意偶尔出差为顾问提供支持，约每年一次
- 高度注重细节，具备较强的组织能力
- 具备清晰的口头和书面沟通能力，包括将复杂信息简单化的能力
- 具备出色的人际交往能力，能够与客户、同事以及内部或外部合作伙伴建立关系
- 具备较强的问题解决能力
- 具备有效的时间管理能力，能够管理多个项目和截止期限
福利待遇
- 401(k)匹配供款
- 健康福利
- 员工股票期权
- 带薪休假
- 志愿者休假
- LPL Total Rewards福利方案
- 偶尔出差以加强与所支持顾问的关系，约每年一次