LPL Financial menyediakan layanan pengelolaan kekayaan dan teknologi bagi para profesional keuangan, institusi, serta investor individu. Platformnya memadukan dukungan bagi penasihat, konsultasi, riset investasi, integrasi teknologi, dan sumber daya pengembangan bisnis untuk membantu penasihat keuangan mengembangkan praktik mereka serta memberikan saran yang dipersonalisasi. Perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan, asuransi, dan konsultasi, dengan layanan yang dirancang untuk mendukung perusahaan yang sudah mapan maupun bisnis penasihat yang sedang berkembang.
Remote Registered Client Service Associate sa LPL Financial
Mendukung penasihat keuangan dan klien secara jarak jauh di LPL Financial, perusahaan pengelola kekayaan asal AS. Mengelola operasional akun, permintaan layanan, catatan CRM, dan aktivitas dukungan penasihat.
Deskripsi
- Membangun hubungan dengan penasihat dan klien dengan menangani pertanyaan secara menyeluruh serta menyelesaikan masalah dengan segera
- Menjawab pertanyaan tentang aktivitas akun, kebijakan, dan dokumen yang diperlukan
- Secara proaktif menghubungi klien mengenai distribusi minimum yang diwajibkan, distribusi, dan formulir pajak
- Memproses instruksi untuk akun baru, pengelolaan kas, transfer, pemeliharaan akun, dan pesanan transaksi
- Menyelidiki kasus yang kompleks, menetapkan ekspektasi, menentukan solusi, dan berkoordinasi dengan tim internal
- Menjelaskan layanan akun, kapabilitas, dan alat seperti eSignature, laporan tanpa kertas, serta Account View kepada klien dan penasihat
- Bertukar praktik terbaik, berkontribusi pada pengembangan rekan kerja, dan berpartisipasi dalam inisiatif yang ditugaskan
- Mengawasi laporan operasional yang mencakup pengelolaan kas, distribusi minimum yang diwajibkan, distribusi, debit, dan penyelesaian yang tertunda
- Menyelesaikan tugas proyek, termasuk aktivitas penautan anuitas
- Mendukung pengurangan biaya melalui penggunaan teknologi dan berkurangnya pengajuan yang tidak lengkap
- Memberikan dukungan untuk kantor rekan kerja selama cuti berbayar
- Menjawab panggilan, mengatur janji temu, dan menyiapkan materi pertemuan klien sesuai kebutuhan
- Memastikan catatan klien tetap terbaru di sistem CRM Redtail dan/atau Wealthbox
- Menyiapkan laporan pengeluaran untuk penasihat keuangan bila diminta
Persyaratan
- Setidaknya dua tahun pengalaman di industri keuangan, terutama pengelolaan kekayaan
- Memiliki lisensi SIE, Series 7, dan Series 66 yang masih aktif
- Pengalaman layanan klien yang kuat dan kemampuan komunikasi yang sangat baik
- Terbukti mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan jarak jauh
- Bersedia melakukan perjalanan sesekali untuk mendukung penasihat, sekitar sekali setahun
- Perhatian tinggi terhadap detail dan kemampuan organisasi yang kuat
- Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang jelas, termasuk kemampuan menyederhanakan informasi yang kompleks
- Keterampilan interpersonal yang sangat baik untuk membangun hubungan dengan klien, rekan kerja, serta mitra internal atau eksternal
- Kemampuan pemecahan masalah yang kuat
- Manajemen waktu yang efektif dengan kemampuan mengelola berbagai proyek dan tenggat waktu
Tunjangan
- Pencocokan kontribusi 401(k)
- Tunjangan kesehatan
- Opsi saham karyawan
- Cuti berbayar
- Cuti untuk kegiatan sukarela
- Paket LPL Total Rewards
- Perjalanan sesekali untuk memperkuat hubungan dengan penasihat yang didukung, sekitar sekali setahun