LPL Financial은 금융 전문가, 기관 및 개인 투자자를 대상으로 자산 관리 서비스와 기술을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 자문 지원, 컨설팅, 투자 리서치, 기술 통합 및 사업 개발 리소스를 결합하여 재무 자문가가 사업을 성장시키고 개인화된 조언을 제공할 수 있도록 돕습니다. 금융, 보험 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하며, 기존 기업과 성장 중인 자문 사업 모두를 지원하는 서비스를 제공합니다.
LPL 파이낸셜 원격 등록 고객 서비스 어소시에이트
미국 자산관리 기업인 LPL 파이낸셜에서 재무 자문가와 고객을 원격으로 지원합니다. 계좌 운영, 서비스 요청, CRM 기록 및 자문가 지원 업무를 담당합니다.
설명
- 문의 사항을 주도적으로 처리하고 문제를 신속하게 해결하여 자문가 및 고객과의 관계를 구축합니다
- 계좌 활동, 정책 및 필수 서류에 관한 질문에 답변합니다
- 필수 최소 분배금, 분배 및 세금 서류에 대해 고객에게 적극적으로 연락합니다
- 신규 계좌, 현금 관리, 이체, 계좌 유지 관리 및 거래 주문 관련 지시를 처리합니다
- 복잡한 사례를 조사하고 기대치를 설정하며 해결책을 결정한 후 내부 팀과 협력합니다
- 전자서명, 종이 없는 명세서 및 Account View와 같은 계좌 서비스, 기능 및 도구를 고객과 자문가에게 설명합니다
- 모범 사례를 공유하고 동료의 성장을 지원하며 배정된 이니셔티브에 참여합니다
- 현금 관리, 필수 최소 분배금, 분배, 차변 및 결제 대기 항목에 관한 운영 보고서를 관리합니다
- 연금 연결 업무를 포함한 프로젝트 과제를 완료합니다
- 기술 도입과 미비 제출 건수 감소를 통해 비용 절감을 지원합니다
- 동료의 유급 휴가 기간 동안 해당 동료의 사무실 업무를 지원합니다
- 필요에 따라 전화를 받고 약속을 조정하며 고객 미팅 자료를 준비합니다
- Redtail 및/또는 Wealthbox CRM 시스템의 고객 기록을 최신 상태로 유지합니다
- 요청이 있을 때 재무 자문가의 경비 보고서를 작성합니다
지원 자격
- 금융 업계 경력 2년 이상, 자산관리 경험 우대
- 유효한 SIE, Series 7 및 Series 66 라이선스
- 탄탄한 고객 서비스 경험과 뛰어난 의사소통 능력
- 원격 환경에서 효과적으로 근무할 수 있는 능력
- 자문가 지원을 위해 연 approximately 1회 정도의 occasional travel에 응할 의향
- 높은 세부 사항 주의력과 뛰어난 조직 능력
- 복잡한 정보를 쉽게 설명할 수 있는 능력을 포함한 명확한 구두 및 서면 의사소통 능력
- 고객, 동료 및 내부 또는 외부 파트너와 관계를 구축할 수 있는 뛰어난 대인관계 능력
- 뛰어난 문제 해결 능력
- 여러 프로젝트와 마감일을 관리할 수 있는 효과적인 시간 관리 능력
복리후생
- 401(k) 매칭
- 건강 관련 복리후생
- 직원 스톡옵션
- 유급 휴가
- 자원봉사 휴가
- LPL Total Rewards 패키지
- 지원하는 자문가와의 관계 강화를 위한 occasional travel, 연 approximately 1회