Nagbibigay ang LPL Financial ng mga serbisyo sa pamamahala ng yaman at teknolohiya para sa mga propesyonal sa pananalapi, institusyon, at indibidwal na mamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang suporta para sa mga tagapayo, pagkonsulta, pananaliksik sa pamumuhunan, pagsasama ng teknolohiya, at mga mapagkukunan para sa pagpapaunlad ng negosyo upang matulungan ang mga tagapayong pinansyal na mapalago ang kanilang mga gawain at makapaghatid ng payong angkop sa bawat kliyente. Nagpapatakbo ang kumpanya sa mga larangan ng pananalapi, seguro, at pagkonsulta, na may mga serbisyong idinisenyo para suportahan ang mga matatag nang kompanya at mga lumalaking negosyong nagbibigay ng payo.
Remote Registered Client Service Associate sa LPL Financial
Sinusuportahan ang mga financial advisor at kliyente nang malayuan sa LPL Financial, isang kompanya ng pamamahala ng yaman sa U.S. Pinamamahalaan ang operasyon ng account, mga kahilingan sa serbisyo, tala ng CRM, at mga gawain para sa suporta ng advisor.
Paglalarawan
- Bumuo ng mga ugnayan sa mga advisor at kliyente sa pamamagitan ng pag-angkin ng responsibilidad sa mga katanungan at agarang paglutas ng mga isyu
- Sumagot sa mga tanong tungkol sa aktibidad ng account, mga patakaran, at kinakailangang dokumentasyon
- Aktibong makipag-ugnayan sa mga kliyente tungkol sa kinakailangang minimum na distribusyon, mga distribusyon, at mga form sa buwis
- Magproseso ng mga tagubilin para sa mga bagong account, pamamahala ng cash, mga transfer, pagpapanatili ng account, at mga trade order
- Siyasatin ang mga kumplikadong kaso, magtakda ng mga inaasahan, tumukoy ng mga solusyon, at makipag-ugnayan sa mga internal na team
- Ipaliwanag sa mga kliyente at advisor ang mga serbisyo at kakayahan ng account, pati ang mga tool gaya ng eSignature, paperless statements, at Account View
- Magbahagi ng pinakamahuhusay na gawain, mag-ambag sa pag-unlad ng mga kasamahan, at lumahok sa mga itinalagang inisyatiba
- Mangasiwa sa mga ulat ng operasyon tungkol sa pamamahala ng cash, kinakailangang minimum na distribusyon, mga distribusyon, debit, at mga settlement na nakabinbin
- Kumpletuhin ang mga itinalagang proyekto, kabilang ang mga gawain sa pag-link ng annuity
- Suportahan ang pagbawas ng gastos sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at pagbawas ng mga submission na hindi kumpleto
- Magbigay ng coverage para sa mga opisina ng kasamahan habang naka-paid time off sila
- Sumagot ng mga tawag, mag-ayos ng mga appointment, at maghanda ng mga materyal para sa pulong ng kliyente kung kinakailangan
- Panatilihing napapanahon ang mga tala ng kliyente sa mga CRM system na Redtail at/o Wealthbox
- Maghanda ng mga ulat ng gastos para sa mga financial advisor kapag hiniling
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan sa industriya ng pananalapi, mas mainam kung sa pamamahala ng yaman
- May aktibong lisensyang SIE, Series 7, at Series 66
- Malakas na karanasan sa serbisyo sa kliyente at mahusay na kakayahan sa komunikasyon
- Napatunayang kayang magtrabaho nang epektibo sa isang remote na setting
- Handang maglakbay paminsan-minsan para sa suporta sa advisor, humigit-kumulang isang beses bawat taon
- Mataas na atensyon sa detalye at mahusay na kakayahan sa organisasyon
- Malinaw na kasanayan sa pasalita at pasulat na komunikasyon, kabilang ang kakayahang gawing simple ang kumplikadong impormasyon
- Mahusay na kasanayan sa pakikipagkapwa para bumuo ng ugnayan sa mga kliyente, kasamahan, at internal o external na partner
- Malakas na kakayahan sa paglutas ng problema
- Epektibong pamamahala ng oras at kakayahang mangasiwa ng maraming proyekto at deadline
Mga Benepisyo
- Pagtutumbas sa kontribusyon sa 401(k)
- Mga benepisyong pangkalusugan
- Mga stock option para sa empleyado
- Bayad na time off
- Bayad na oras para sa pagboboluntaryo
- LPL Total Rewards package
- Paminsan-minsang paglalakbay upang patatagin ang ugnayan sa mga advisor na sinusuportahan, humigit-kumulang isang beses bawat taon