LPL Financial cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và công nghệ cho chuyên gia tài chính, tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Nền tảng của công ty kết hợp hỗ trợ cố vấn, tư vấn, nghiên cứu đầu tư, tích hợp công nghệ và các nguồn lực phát triển kinh doanh, giúp cố vấn tài chính xây dựng hoạt động của mình và đưa ra lời khuyên phù hợp với từng khách hàng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và tư vấn, với các dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ cả những doanh nghiệp đã ổn định lẫn các hoạt động tư vấn đang phát triển.
Chuyên viên dịch vụ khách hàng có giấy phép làm việc từ xa tại LPL Financial
Hỗ trợ các cố vấn tài chính và khách hàng từ xa tại LPL Financial, một công ty quản lý tài sản của Hoa Kỳ. Quản lý hoạt động tài khoản, yêu cầu dịch vụ, hồ sơ CRM và các hoạt động hỗ trợ cố vấn.
Mô tả
- Xây dựng mối quan hệ với cố vấn và khách hàng bằng cách chủ động tiếp nhận yêu cầu và nhanh chóng giải quyết vấn đề
- Trả lời các câu hỏi về hoạt động tài khoản, chính sách và giấy tờ cần thiết
- Chủ động liên hệ với khách hàng về các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc, các khoản phân phối và biểu mẫu thuế
- Xử lý hướng dẫn cho tài khoản mới, quản lý tiền mặt, chuyển khoản, duy trì tài khoản và lệnh giao dịch
- Điều tra các trường hợp phức tạp, thống nhất kỳ vọng, xác định giải pháp và phối hợp với các nhóm nội bộ
- Giải thích cho khách hàng và cố vấn về dịch vụ tài khoản, tính năng và các công cụ như chữ ký điện tử, sao kê điện tử và Account View
- Trao đổi các phương pháp hay nhất, đóng góp vào sự phát triển của đồng nghiệp và tham gia các sáng kiến được phân công
- Giám sát các báo cáo vận hành về quản lý tiền mặt, các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc, các khoản phân phối, khoản ghi nợ và các giao dịch đang chờ thanh toán
- Hoàn thành các nhiệm vụ dự án, bao gồm hoạt động liên kết niên kim
- Hỗ trợ giảm chi phí thông qua việc áp dụng công nghệ và giảm số hồ sơ gửi thiếu hoặc không đúng yêu cầu
- Thay thế và hỗ trợ văn phòng của đồng nghiệp trong thời gian họ nghỉ phép có hưởng lương
- Trả lời cuộc gọi, sắp xếp lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu họp với khách hàng khi cần
- Cập nhật hồ sơ khách hàng trong hệ thống CRM Redtail và/hoặc Wealthbox
- Chuẩn bị báo cáo chi phí cho các cố vấn tài chính khi được yêu cầu
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ưu tiên lĩnh vực quản lý tài sản
- Có các chứng chỉ SIE, Series 7 và Series 66 còn hiệu lực
- Có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng vững chắc và khả năng giao tiếp xuất sắc
- Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường từ xa
- Sẵn sàng thỉnh thoảng đi công tác để hỗ trợ cố vấn, khoảng một lần mỗi năm
- Có sự chú ý cao đến chi tiết và khả năng tổ chức tốt
- Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản rõ ràng, bao gồm khả năng đơn giản hóa thông tin phức tạp
- Có kỹ năng giao tiếp giữa người với người xuất sắc để xây dựng quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác nội bộ hoặc bên ngoài
- Có khả năng giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và khả năng xử lý nhiều dự án cùng thời hạn
Phúc lợi
- Đóng góp đối ứng vào kế hoạch 401(k)
- Phúc lợi sức khỏe
- Quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Nghỉ phép để hoạt động tình nguyện
- Gói LPL Total Rewards
- Thỉnh thoảng đi công tác để củng cố mối quan hệ với các cố vấn được hỗ trợ, khoảng một lần mỗi năm