LPL Financial poskytuje služby a technologie v oblasti správy majetku finančním odborníkům, institucím a individuálním investorům. Její platforma spojuje podporu poradců, konzultace, investiční výzkum, technologickou integraci a zdroje pro rozvoj podnikání, aby finanční poradci mohli budovat své praxe a poskytovat personalizovaná doporučení. Společnost působí v oblasti financí, pojišťovnictví a poradenství a její služby jsou určeny zavedeným firmám i rostoucím poradenským podnikům.
Vzdálený specialista péče o registrované klienty ve společnosti LPL Financial
Vzdálená podpora finančních poradců a klientů ve společnosti LPL Financial, americké firmě zaměřené na správu majetku. Správa operací na účtech, servisních požadavků, záznamů v CRM a podpůrných úkolů pro poradce.
Popis
- Budovat vztahy s poradci a klienty, přebírat odpovědnost za dotazy a rychle řešit problémy
- Odpovídat na dotazy týkající se aktivity na účtech, zásad a požadované dokumentace
- Proaktivně kontaktovat klienty ohledně požadovaných minimálních distribucí, distribucí a daňových formulářů
- Zpracovávat pokyny pro nové účty, správu hotovosti, převody, údržbu účtů a obchodní příkazy
- Prověřovat složité případy, nastavovat očekávání, určovat řešení a koordinovat postup s interními týmy
- Vysvětlovat klientům a poradcům služby, možnosti a nástroje k obsluze účtů, jako jsou elektronický podpis, bezpapírové výpisy a Account View
- Sdílet osvědčené postupy, přispívat k rozvoji kolegů a účastnit se svěřených iniciativ
- Dohlížet na provozní reporty týkající se správy hotovosti, požadovaných minimálních distribucí, distribucí, debetních položek a čekajících vypořádání
- Plnit projektové úkoly včetně aktivit spojených s propojováním anuit
- Podporovat snižování nákladů prostřednictvím zavádění technologií a omezení počtu podání s neúplnými nebo nesprávnými údaji
- Zastupovat kolegy v jejich kancelářích během placeného volna
- Vyřizovat telefonáty, domlouvat schůzky a podle potřeby připravovat materiály na schůzky s klienty
- Udržovat aktuálnost klientských záznamů v CRM systémech Redtail a/nebo Wealthbox
- Na vyžádání připravovat výkazy výdajů pro finanční poradce
Požadavky
- Nejméně dva roky praxe ve finančním odvětví, přednostně v oblasti správy majetku
- Platné licence SIE, Series 7 a Series 66
- Výrazná zkušenost s péčí o klienty a vynikající komunikační schopnosti
- Prokázaná schopnost efektivně pracovat na dálku
- Ochota příležitostně cestovat za účelem podpory poradců, přibližně jednou ročně
- Velká pozornost věnovaná detailům a silné organizační schopnosti
- Jasná ústní a písemná komunikace včetně schopnosti zjednodušit složité informace
- Vynikající interpersonální dovednosti pro budování vztahů s klienty, kolegy a interními či externími partnery
- Silné schopnosti řešit problémy
- Efektivní řízení času a schopnost zvládat více projektů a termínů
Benefity
- Příspěvky zaměstnavatele do plánu 401(k)
- Zdravotní benefity
- Akciové opce pro zaměstnance
- Placené volno
- Placené volno na dobrovolnickou činnost
- Balíček LPL Total Rewards
- Příležitostné cestování za účelem posílení vztahů s podporovanými poradci, přibližně jednou ročně