LPL Financial hutoa huduma za usimamizi wa mali na teknolojia kwa wataalamu wa fedha, taasisi na wawekezaji binafsi. Jukwaa lake linachanganya usaidizi kwa washauri, ushauri wa kitaalamu, utafiti wa uwekezaji, ujumuishaji wa teknolojia na rasilimali za kuendeleza biashara ili kuwasaidia washauri wa fedha kujenga na kukuza shughuli zao pamoja na kutoa ushauri unaolingana na mahitaji ya kila mteja. Kampuni hii inafanya kazi katika sekta za fedha, bima na ushauri, ikiwa na huduma zilizoundwa kusaidia kampuni zilizoimarika na biashara za ushauri zinazoendelea kukua.
Remote Registered Client Service Associate katika LPL Financial
Unawasa washauri wa kifedha na wateja kwa njia ya mbali katika LPL Financial, kampuni ya usimamizi wa utajiri ya Marekani. Simamia shughuli za akaunti, maombi ya huduma, rekodi za CRM na majukumu ya kuwasaidia washauri.
Maelezo
- Jenga uhusiano na washauri na wateja kwa kushughulikia maswali kikamilifu na kutatua matatizo kwa haraka
- Jibu maswali kuhusu shughuli za akaunti, sera na nyaraka zinazohitajika
- Wasiliana na wateja kwa bidii kuhusu mgawanyo wa chini unaohitajika, mgao na fomu za kodi
- Shughulikia maagizo ya akaunti mpya, usimamizi wa fedha taslimu, uhamishaji, matengenezo ya akaunti na maagizo ya biashara
- Chunguza kesi tata, weka matarajio, bainisha suluhisho na uratibu na timu za ndani
- Waelezee wateja na washauri huduma na uwezo wa akaunti pamoja na zana kama eSignature, taarifa zisizo za karatasi na Account View
- Badilishana mbinu bora, changia katika maendeleo ya wafanyakazi wenzako na ushiriki katika mipango uliyopewa
- Simamia ripoti za uendeshaji zinazohusu usimamizi wa fedha taslimu, mgawanyo wa chini unaohitajika, mgao, madeni na malipo yanayosubiri kukamilika
- Kamilisha majukumu ya miradi, ikiwemo shughuli za kuunganisha annuity
- Saidia kupunguza gharama kupitia matumizi ya teknolojia na kupunguza uwasilishaji wa maombi yasiyokamilika
- Toa usaidizi kwa ofisi za wafanyakazi wenzako wanapokuwa kwenye likizo yenye malipo
- Jibu simu, panga miadi na uandae nyenzo za mikutano ya wateja inapohitajika
- Hakikisha rekodi za wateja zinasasishwa katika mifumo ya CRM ya Redtail na/au Wealthbox
- Andaa ripoti za gharama kwa washauri wa kifedha inapohitajika
Mahitaji
- Angalau miaka miwili ya uzoefu katika sekta ya fedha, ikiwezekana usimamizi wa utajiri
- Leseni halali za SIE, Series 7 na Series 66
- Uzoefu mzuri wa huduma kwa wateja na uwezo bora wa mawasiliano
- Uwezo uliothibitishwa wa kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya kazi ya mbali
- Utayari wa kusafiri mara kwa mara ili kuwasaidia washauri, takriban mara moja kwa mwaka
- Umakini wa hali ya juu kwa maelezo na uwezo mzuri wa kupanga
- Ujuzi wa mawasiliano ya mdomo na maandishi ulio wazi, ikiwemo uwezo wa kurahisisha taarifa tata
- Ujuzi bora wa mahusiano ya watu kwa ajili ya kujenga uhusiano na wateja, wafanyakazi wenzako na washirika wa ndani au nje
- Uwezo mzuri wa kutatua matatizo
- Usimamizi mzuri wa muda wenye uwezo wa kusimamia miradi na makataa mengi
Manufaa
- Mwajiri kulinganisha michango ya 401(k)
- Manufaa ya afya
- Chaguo la hisa kwa wafanyakazi
- Likizo yenye malipo
- Muda wa kujitolea wenye malipo
- Kifurushi cha LPL Total Rewards
- Usafiri wa mara kwa mara ili kuimarisha uhusiano na washauri unaowasaidia, takriban mara moja kwa mwaka