LPL Financial, finans profesyonellerine, kurumlara ve bireysel yatırımcılara varlık yönetimi hizmetleri ve teknoloji sunar. Platformu; danışman desteği, danışmanlık, yatırım araştırmaları, teknoloji entegrasyonu ve iş geliştirme kaynaklarını bir araya getirerek finansal danışmanların faaliyetlerini büyütmelerine ve kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmalarına yardımcı olur. Şirket; yerleşik firmaları ve büyüyen danışmanlık işletmelerini desteklemek üzere tasarlanmış hizmetleriyle finans, sigorta ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterir.
LPL Financial'da Uzaktan Kayıtlı Müşteri Hizmetleri Uzmanı
ABD'li bir varlık yönetimi şirketi olan LPL Financial'da finansal danışmanları ve müşterileri uzaktan destekleyin. Hesap işlemlerini, hizmet taleplerini, CRM kayıtlarını ve danışman destek faaliyetlerini yönetin.
Açıklama
- Danışmanlar ve müşterilerle ilişkiler kurarak taleplerin sorumluluğunu üstlenin ve sorunları hızlıca çözün
- Hesap hareketleri, politikalar ve gerekli belgelerle ilgili soruları yanıtlayın
- Gerekli asgari dağıtımlar, dağıtımlar ve vergi formları hakkında müşterilerle proaktif olarak iletişime geçin
- Yeni hesaplar, nakit yönetimi, transferler, hesap bakımı ve işlem emirleriyle ilgili talimatları işleme alın
- Karmaşık durumları inceleyin, beklentileri belirleyin, çözümler geliştirin ve iç ekiplerle koordinasyon sağlayın
- Müşterilere ve danışmanlara eSignature, kağıtsız ekstreler ve Account View gibi hesap hizmetlerini, özelliklerini ve araçlarını açıklayın
- En iyi uygulamaları paylaşın, ekip arkadaşlarının gelişimine katkıda bulunun ve verilen girişimlere katılın
- Nakit yönetimi, gerekli asgari dağıtımlar, dağıtımlar, borçlar ve bekleyen takasları kapsayan operasyonel raporları takip edin
- Yıllık gelir sigortası bağlantı çalışmaları da dahil olmak üzere proje görevlerini tamamlayın
- Teknoloji kullanımını artırarak ve eksik ya da hatalı gönderimlerin sayısını azaltarak maliyet düşürme çalışmalarını destekleyin
- Ücretli izin kullanan çalışma arkadaşlarının ofisleri için destek sağlayın
- Gerektiğinde çağrıları yanıtlayın, randevuları düzenleyin ve müşteri toplantısı materyallerini hazırlayın
- Redtail ve/veya Wealthbox CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncel tutun
- Talep edildiğinde finansal danışmanlar için masraf raporları hazırlayın
Gereksinimler
- Finans sektöründe, tercihen varlık yönetimi alanında en az iki yıl deneyim
- Aktif SIE, Series 7 ve Series 66 lisansları
- Güçlü müşteri hizmetleri deneyimi ve mükemmel iletişim becerileri
- Uzaktan çalışma ortamında etkili biçimde çalışabildiğini gösteren deneyim
- Yaklaşık yılda bir kez olmak üzere zaman zaman danışman desteği için seyahat etmeye istekli olma
- Detaylara yüksek düzeyde dikkat ve güçlü organizasyon becerileri
- Karmaşık bilgileri basitleştirme becerisi de dahil olmak üzere açık sözlü ve yazılı iletişim becerileri
- Müşteriler, çalışma arkadaşları ve iç veya dış iş ortaklarıyla ilişkiler kurmak için mükemmel kişilerarası beceriler
- Güçlü problem çözme yeteneği
- Birden fazla projeyi ve teslim tarihini yönetebilecek etkili zaman yönetimi
Yan Haklar
- 401(k) eşleştirme katkısı
- Sağlık yan hakları
- Çalışan hisse senedi opsiyonları
- Ücretli izin
- Gönüllülük izni
- LPL Total Rewards paketi
- Desteklenen danışmanlarla ilişkileri güçlendirmek için yaklaşık yılda bir kez ara sıra seyahat