LPL Financial предоставя услуги за управление на благосъстоянието и технологични решения за финансови специалисти, институции и индивидуални инвеститори. Нейната платформа съчетава подкрепа за консултанти, консултантски услуги, инвестиционни изследвания, технологична интеграция и ресурси за развитие на бизнеса, за да помага на финансовите консултанти да развиват практиките си и да предоставят персонализирани съвети. Компанията работи в сферата на финансите, застраховането и консултирането, като услугите ѝ са предназначени да подпомагат както утвърдени фирми, така и развиващи се консултантски предприятия.
Дистанционен сътрудник по обслужване на регистрирани клиенти в LPL Financial
Подпомагайте дистанционно финансови консултанти и клиенти в LPL Financial, американска компания за управление на благосъстоянието. Управлявайте операции по сметки, заявки за обслужване, CRM записи и дейности в подкрепа на консултантите.
Описание
- Изграждайте отношения с консултанти и клиенти, като поемате отговорност за запитванията и разрешавате проблемите своевременно
- Отговаряйте на въпроси относно активността по сметки, политиките и необходимата документация
- Свързвайте се проактивно с клиенти относно задължителни минимални разпределения, разпределения и данъчни формуляри
- Обработвайте инструкции за нови сметки, управление на парични средства, преводи, поддръжка на сметки и търговски поръчки
- Проучвайте сложни случаи, определяйте очаквания, намирайте решения и координирайте действията с вътрешни екипи
- Обяснявайте на клиенти и консултанти услугите и възможностите на сметките, както и инструменти като електронен подпис, безхартиени извлечения и Account View
- Споделяйте добри практики, допринасяйте за развитието на колегите и участвайте в възложени инициативи
- Наблюдавайте оперативни отчети, обхващащи управление на парични средства, задължителни минимални разпределения, разпределения, дебити и неизвършени сетълменти
- Изпълнявайте проектни задачи, включително дейности по свързване на анюитети
- Подпомагайте намаляването на разходите чрез внедряване на технологии и намаляване на броя на непълните подавания
- Осигурявайте заместване в офисите на колеги по време на платения им отпуск
- Отговаряйте на обаждания, организирайте срещи и подготвяйте материали за срещи с клиенти при необходимост
- Поддържайте актуални клиентските записи в CRM системите Redtail и/или Wealthbox
- Изготвяйте отчети за разходите на финансови консултанти при поискване
Изисквания
- Най-малко две години опит във финансовия сектор, за предпочитане в управлението на благосъстоянието
- Активни лицензи SIE, Series 7 и Series 66
- Силен опит в обслужването на клиенти и отлични комуникационни умения
- Доказана способност за ефективна работа в дистанционна среда
- Готовност за периодични пътувания в подкрепа на консултанти, приблизително веднъж годишно
- Отлично внимание към детайлите и силни организационни умения
- Ясни устни и писмени комуникационни умения, включително способност за опростяване на сложна информация
- Отлични междуличностни умения за изграждане на отношения с клиенти, колеги и вътрешни или външни партньори
- Силни умения за решаване на проблеми
- Ефективно управление на времето и способност за работа по множество проекти и срокове
Придобивки
- Съответстващи вноски по план 401(k)
- Здравни придобивки
- Опции за акции за служители
- Платен отпуск
- Платен отпуск за доброволчество
- Пакет LPL Total Rewards
- Периодични пътувания за укрепване на отношенията с подкрепяните консултанти, приблизително веднъж годишно