LPL Financial offre servizi di gestione patrimoniale e tecnologia per professionisti finanziari, istituzioni e investitori individuali. La sua piattaforma combina supporto ai consulenti, consulenza, ricerca sugli investimenti, integrazione tecnologica e risorse per lo sviluppo aziendale, aiutando i consulenti finanziari a far crescere la propria attività e a fornire consulenze personalizzate. L’azienda opera nei settori finanziario, assicurativo e della consulenza, con servizi pensati per supportare sia le imprese consolidate sia le attività di consulenza in crescita.
Addetto registrato al servizio clienti da remoto presso LPL Financial
Supporta da remoto consulenti finanziari e clienti presso LPL Financial, una società statunitense di gestione patrimoniale. Gestisce le operazioni sui conti, le richieste di assistenza, i record CRM e le attività di supporto ai consulenti.
Descrizione
- Costruire rapporti con consulenti e clienti prendendo in carico le richieste e risolvendo tempestivamente i problemi
- Rispondere alle domande sull’attività dei conti, sulle politiche e sulla documentazione richiesta
- Contattare proattivamente i clienti in merito alle distribuzioni minime richieste, alle distribuzioni e ai moduli fiscali
- Elaborare le istruzioni per nuovi conti, gestione della liquidità, trasferimenti, manutenzione dei conti e ordini di negoziazione
- Esaminare i casi complessi, definire le aspettative, individuare soluzioni e coordinarsi con i team interni
- Spiegare a clienti e consulenti i servizi e le funzionalità dei conti, oltre a strumenti come eSignature, gli estratti conto senza carta e Account View
- Condividere le migliori pratiche, contribuire allo sviluppo dei colleghi e partecipare alle iniziative assegnate
- Supervisionare i report operativi relativi alla gestione della liquidità, alle distribuzioni minime richieste, alle distribuzioni, agli addebiti e ai regolamenti in sospeso
- Completare gli incarichi di progetto, comprese le attività di collegamento delle rendite
- Supportare la riduzione dei costi attraverso l’adozione della tecnologia e un minor numero di invii non conformi
- Fornire copertura per gli uffici dei colleghi durante i periodi di ferie retribuite
- Rispondere alle chiamate, fissare appuntamenti e preparare il materiale per gli incontri con i clienti secondo necessità
- Mantenere aggiornati i record dei clienti nei sistemi CRM Redtail e/o Wealthbox
- Preparare le note spese per i consulenti finanziari quando richiesto
Requisiti
- Almeno due anni di esperienza nel settore finanziario, preferibilmente nella gestione patrimoniale
- Licenze SIE, Series 7 e Series 66 attive
- Solida esperienza nel servizio clienti ed eccellenti capacità comunicative
- Comprovata capacità di lavorare efficacemente da remoto
- Disponibilità a effettuare trasferte occasionali per supportare i consulenti, circa una volta all’anno
- Grande attenzione ai dettagli e solide capacità organizzative
- Chiare capacità di comunicazione orale e scritta, inclusa la capacità di semplificare informazioni complesse
- Eccellenti capacità interpersonali per costruire rapporti con clienti, colleghi e partner interni o esterni
- Spiccate capacità di problem solving
- Gestione efficace del tempo e capacità di gestire più progetti e scadenze
Benefit
- Contributo aziendale al piano 401(k)
- Assicurazione sanitaria
- Opzioni azionarie per i dipendenti
- Ferie retribuite
- Permessi retribuiti per attività di volontariato
- Pacchetto LPL Total Rewards
- Trasferte occasionali per rafforzare i rapporti con i consulenti supportati, circa una volta all’anno