LPL Financial świadczy usługi i dostarcza technologie z zakresu zarządzania majątkiem dla specjalistów finansowych, instytucji oraz inwestorów indywidualnych. Platforma firmy łączy wsparcie doradców, doradztwo, badania inwestycyjne, integrację technologiczną oraz zasoby wspierające rozwój biznesu, pomagając doradcom finansowym rozwijać działalność i oferować spersonalizowane rekomendacje. Firma działa w obszarach finansów, ubezpieczeń i doradztwa, zapewniając usługi zarówno doświadczonym firmom, jak i rozwijającym się przedsiębiorstwom doradczym.
Zdalny specjalista ds. obsługi zarejestrowanych klientów w LPL Financial
Zdalne wsparcie doradców finansowych i klientów w LPL Financial, amerykańskiej firmie zarządzającej majątkiem. Obsługa operacji na rachunkach, zgłoszeń serwisowych, danych w CRM oraz zadań wspierających doradców.
Opis
- Budować relacje z doradcami i klientami, przejmując odpowiedzialność za zapytania i szybko rozwiązując problemy
- Odpowiadać na pytania dotyczące aktywności na rachunkach, zasad i wymaganej dokumentacji
- Z wyprzedzeniem kontaktować się z klientami w sprawie wymaganych minimalnych wypłat, wypłat i formularzy podatkowych
- Przetwarzać dyspozycje dotyczące nowych rachunków, zarządzania środkami pieniężnymi, transferów, obsługi rachunków i zleceń transakcyjnych
- Badać złożone sprawy, ustalać oczekiwania, określać rozwiązania i koordynować działania z zespołami wewnętrznymi
- Wyjaśniać klientom i doradcom usługi, funkcje oraz narzędzia do obsługi rachunków, takie jak podpis elektroniczny, wyciągi elektroniczne i Account View
- Wymieniać się najlepszymi praktykami, wspierać rozwój współpracowników i uczestniczyć w powierzonych inicjatywach
- Nadzorować raporty operacyjne dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi, wymaganych minimalnych wypłat, wypłat, obciążeń i oczekujących rozliczeń
- Realizować zadania projektowe, w tym działania związane z łączeniem polis rentowych
- Wspierać obniżanie kosztów poprzez wdrażanie technologii i ograniczanie liczby zgłoszeń z brakującymi lub nieprawidłowymi informacjami
- Zapewniać zastępstwo w biurach współpracowników podczas ich płatnego urlopu
- Odbierać telefony, umawiać spotkania i w razie potrzeby przygotowywać materiały na spotkania z klientami
- Dbać o aktualność danych klientów w systemach CRM Redtail i/lub Wealthbox
- Przygotowywać raporty wydatków dla doradców finansowych na ich prośbę
Wymagania
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w branży finansowej, najlepiej w zarządzaniu majątkiem
- Aktywne licencje SIE, Series 7 i Series 66
- Duże doświadczenie w obsłudze klienta i doskonałe umiejętności komunikacyjne
- Udowodniona umiejętność efektywnej pracy zdalnej
- Gotowość do okazjonalnych podróży w celu wsparcia doradców, około raz w roku
- Duża dbałość o szczegóły i silne umiejętności organizacyjne
- Jasna komunikacja ustna i pisemna, w tym umiejętność upraszczania złożonych informacji
- Doskonałe umiejętności interpersonalne potrzebne do budowania relacji z klientami, współpracownikami oraz partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- Silne umiejętności rozwiązywania problemów
- Efektywne zarządzanie czasem i umiejętność prowadzenia wielu projektów oraz dotrzymywania terminów
Benefity
- Dopłaty pracodawcy do planu 401(k)
- Świadczenia zdrowotne
- Opcje na akcje dla pracowników
- Płatny czas wolny
- Płatny czas na wolontariat
- Pakiet LPL Total Rewards
- Okazjonalne podróże wzmacniające relacje ze wspieranymi doradcami, około raz w roku