LPL Financial предоставляет услуги и технологии в сфере управления капиталом для финансовых специалистов, учреждений и частных инвесторов. Платформа компании объединяет поддержку консультантов, консалтинг, инвестиционные исследования, технологическую интеграцию и ресурсы для развития бизнеса, помогая финансовым консультантам развивать свою практику и предоставлять персонализированные рекомендации. Компания работает в сферах финансов, страхования и консалтинга, предлагая услуги как устоявшимся фирмам, так и развивающимся консультационным компаниям.
Удалённый специалист по обслуживанию зарегистрированных клиентов в LPL Financial
Удалённая поддержка финансовых консультантов и клиентов в LPL Financial, американской компании по управлению благосостоянием. Работа с операциями по счетам, запросами на обслуживание, записями в CRM и задачами по поддержке консультантов.
Описание
- Выстраивать отношения с консультантами и клиентами, самостоятельно обрабатывать запросы и оперативно решать проблемы
- Отвечать на вопросы об операциях по счетам, политиках и необходимых документах
- Заранее связываться с клиентами по вопросам обязательных минимальных распределений, распределений и налоговых форм
- Обрабатывать инструкции по открытию новых счетов, управлению денежными средствами, переводам, обслуживанию счетов и торговым поручениям
- Изучать сложные случаи, согласовывать ожидания, находить решения и координировать работу с внутренними командами
- Объяснять клиентам и консультантам услуги, возможности и инструменты для работы со счетами, включая электронную подпись, электронные выписки и Account View
- Обмениваться лучшими практиками, участвовать в развитии коллег и выполнять порученные инициативы
- Контролировать операционные отчёты по управлению денежными средствами, обязательным минимальным распределениям, распределениям, списаниям и ожидающим расчётам
- Выполнять проектные задачи, включая мероприятия по связыванию аннуитетов
- Содействовать снижению затрат за счёт внедрения технологий и сокращения количества заявок с недостающими или некорректными данными
- Замещать коллег в их офисах во время оплачиваемого отпуска
- Отвечать на звонки, назначать встречи и при необходимости готовить материалы для встреч с клиентами
- Поддерживать актуальность клиентских записей в CRM-системах Redtail и/или Wealthbox
- Готовить отчёты о расходах для финансовых консультантов по запросу
Требования
- Не менее двух лет опыта работы в финансовой отрасли, предпочтительно в сфере управления благосостоянием
- Действующие лицензии SIE, Series 7 и Series 66
- Значительный опыт обслуживания клиентов и отличные коммуникативные навыки
- Подтверждённая способность эффективно работать удалённо
- Готовность время от времени ездить для поддержки консультантов, примерно один раз в год
- Высокая внимательность к деталям и развитые организаторские способности
- Грамотная устная и письменная речь, включая способность объяснять сложную информацию простыми словами
- Отличные навыки межличностного общения для выстраивания отношений с клиентами, коллегами, а также внутренними и внешними партнёрами
- Развитые навыки решения проблем
- Эффективное управление временем и способность одновременно вести несколько проектов и соблюдать сроки
Преимущества
- Соответствующие взносы в план 401(k)
- Медицинские льготы
- Опционы на акции для сотрудников
- Оплачиваемый отпуск
- Оплачиваемое время для волонтёрской деятельности
- Пакет LPL Total Rewards
- Периодические поездки для укрепления отношений с поддерживаемыми консультантами, примерно один раз в год