LPL Financial 為金融專業人士、機構和個人投資者提供財富管理服務與技術支援。其平台整合顧問支援、諮詢服務、投資研究、技術整合和業務拓展資源，協助財務顧問發展業務並提供個人化建議。公司業務涵蓋金融、保險和諮詢領域，旨在支援成熟企業和不斷成長的顧問業務。
LPL金融遠端註冊客戶服務專員
在LPL金融這家美國財富管理公司遠端支援財務顧問和客戶。 負責帳戶營運、服務請求、CRM紀錄及顧問支援工作。
說明
- 透過負責處理詢問並及時解決問題，與顧問和客戶建立關係
- 回答有關帳戶活動、政策和所需文件的問題
- 主動聯絡客戶，告知所需最低分配額、分配和稅務表格事宜
- 處理新帳戶、現金管理、轉帳、帳戶維護和交易指示
- 調查複雜案例、明確預期、確定解決方案，並與內部團隊協調
- 向客戶和顧問說明帳戶服務、功能以及電子簽名、無紙化對帳單和Account View等工具
- 交流最佳實務，促進同事成長，並參與分配的計畫
- 監督涵蓋現金管理、所需最低分配額、分配、借記和待結算事項的營運報告
- 完成專案任務，包括年金連結活動
- 透過採用技術和減少不完整提交來支援降低成本
- 在同事帶薪休假期間為其辦公室提供支援
- 視需要接聽電話、安排預約並準備客戶會議資料
- 在Redtail和／或Wealthbox CRM系統中及時更新客戶紀錄
- 依要求為財務顧問準備費用報告
職位要求
- 至少兩年金融業經驗，具備財富管理經驗者優先
- 持有有效的SIE、Series 7和Series 66執照
- 具備豐富的客戶服務經驗和出色的溝通能力
- 能夠在遠端環境中有效工作
- 願意偶爾出差為顧問提供支援，約每年一次
- 高度注重細節，具備良好的組織能力
- 具備清晰的口頭和書面溝通能力，包括將複雜資訊簡化的能力
- 具備出色的人際交往能力，能夠與客戶、同事以及內部或外部合作夥伴建立關係
- 具備良好的問題解決能力
- 具備有效的時間管理能力，能夠管理多個專案和截止期限
福利待遇
- 401(k)配對提撥
- 健康福利
- 員工股票選擇權
- 帶薪休假
- 志工休假
- LPL Total Rewards福利方案
- 偶爾出差以加強與所支援顧問的關係，約每年一次