تقدم LPL Financial خدمات إدارة الثروات والتكنولوجيا للمتخصصين والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد. وتجمع منصتها بين دعم المستشارين والاستشارات وأبحاث الاستثمار والتكامل التكنولوجي وموارد تطوير الأعمال، لمساعدة المستشارين الماليين على بناء ممارساتهم وتقديم نصائح مخصصة. تعمل الشركة في مجالات التمويل والتأمين والاستشارات، وتوفر خدمات مصممة لدعم الشركات الراسخة ومؤسسات الاستشارات المتنامية على حد سواء.
موظف خدمة عملاء مسجل عن بُعد في LPL Financial
قدّم الدعم للمستشارين الماليين والعملاء عن بُعد لدى LPL Financial، وهي شركة أمريكية لإدارة الثروات. أدر عمليات الحسابات وطلبات الخدمة وسجلات إدارة علاقات العملاء وأنشطة دعم المستشارين.
الوصف
- بناء علاقات مع المستشارين والعملاء من خلال تولّي مسؤولية الاستفسارات وحل المشكلات بسرعة
- الرد على الأسئلة المتعلقة بنشاط الحسابات والسياسات والمستندات المطلوبة
- التواصل بشكل استباقي مع العملاء بشأن الحد الأدنى المطلوب من التوزيعات والتوزيعات والنماذج الضريبية
- معالجة التعليمات الخاصة بالحسابات الجديدة وإدارة النقد والتحويلات وصيانة الحسابات وأوامر التداول
- التحقيق في الحالات المعقدة وتحديد التوقعات وتقرير الحلول والتنسيق مع الفرق الداخلية
- شرح خدمات الحسابات وإمكاناتها وأدوات مثل التوقيع الإلكتروني والكشوفات غير الورقية وAccount View للعملاء والمستشارين
- تبادل أفضل الممارسات والمساهمة في تطوير الزملاء والمشاركة في المبادرات المكلّف بها
- الإشراف على التقارير التشغيلية التي تغطي إدارة النقد والحد الأدنى المطلوب من التوزيعات والتوزيعات والخصومات والتسويات المعلّقة
- إكمال مهام المشروعات، بما في ذلك أنشطة ربط المعاشات السنوية
- دعم خفض التكاليف من خلال اعتماد التكنولوجيا وتقليل الطلبات غير المكتملة أو غير المطابقة
- توفير التغطية لمكاتب الزملاء أثناء إجازاتهم المدفوعة
- الرد على المكالمات وترتيب المواعيد وإعداد مواد اجتماعات العملاء عند الحاجة
- الحفاظ على تحديث سجلات العملاء في أنظمة Redtail و/أو Wealthbox لإدارة علاقات العملاء
- إعداد تقارير المصروفات للمستشارين الماليين عند الطلب
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المالي، ويفضّل في إدارة الثروات
- الحصول على تراخيص SIE وSeries 7 وSeries 66 سارية
- خبرة قوية في خدمة العملاء وقدرات ممتازة على التواصل
- القدرة المثبتة على العمل بفاعلية في بيئة عمل عن بُعد
- الاستعداد لتقديم دعم عرضي للمستشارين يتطلب السفر، بمعدل مرة واحدة تقريبًا سنويًا
- اهتمام كبير بالتفاصيل وقدرات تنظيمية قوية
- مهارات واضحة في التواصل الشفهي والكتابي، بما في ذلك القدرة على تبسيط المعلومات المعقدة
- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين لبناء علاقات مع العملاء والزملاء والشركاء الداخليين أو الخارجيين
- قدرة قوية على حل المشكلات
- إدارة فعّالة للوقت مع القدرة على إدارة عدة مشروعات ومواعيد نهائية
المزايا
- مطابقة مساهمات 401(k)
- مزايا صحية
- خيارات أسهم للموظفين
- إجازة مدفوعة
- إجازة للتطوع
- حزمة LPL Total Rewards
- سفر عرضي لتعزيز العلاقات مع المستشارين المدعومين، بمعدل مرة واحدة تقريبًا سنويًا