Η LPL Financial παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και τεχνολογικές λύσεις σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές. Η πλατφόρμα της συνδυάζει υποστήριξη συμβούλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επενδυτική έρευνα, τεχνολογική ενοποίηση και πόρους επιχειρηματικής ανάπτυξης, βοηθώντας τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των ασφαλίσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με υπηρεσίες που υποστηρίζουν τόσο καθιερωμένες εταιρείες όσο και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις παροχής συμβουλών.
Εξ αποστάσεως Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Εγγεγραμμένων Πελατών στη LPL Financial
Υποστηρίξτε χρηματοοικονομικούς συμβούλους και πελάτες εξ αποστάσεως στη LPL Financial, μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσίας. Διαχειριστείτε λειτουργίες λογαριασμών, αιτήματα εξυπηρέτησης, αρχεία CRM και δραστηριότητες υποστήριξης συμβούλων.
Περιγραφή
- Ανάπτυξη σχέσεων με συμβούλους και πελάτες αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ερωτήματα και επιλύοντας άμεσα προβλήματα
- Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα λογαριασμών, τις πολιτικές και τα απαιτούμενα έγγραφα
- Προληπτική επικοινωνία με πελάτες για τις απαιτούμενες ελάχιστες διανομές, τις διανομές και τα φορολογικά έντυπα
- Επεξεργασία οδηγιών για νέους λογαριασμούς, διαχείριση μετρητών, μεταφορές, συντήρηση λογαριασμών και εντολές συναλλαγών
- Διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων, καθορισμός προσδοκιών, εξεύρεση λύσεων και συντονισμός με εσωτερικές ομάδες
- Επεξήγηση υπηρεσιών και δυνατοτήτων λογαριασμών, καθώς και εργαλείων όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, οι ηλεκτρονικές καταστάσεις και το Account View, σε πελάτες και συμβούλους
- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμβολή στην ανάπτυξη συναδέλφων και συμμετοχή σε ανατεθειμένες πρωτοβουλίες
- Εποπτεία λειτουργικών αναφορών που καλύπτουν τη διαχείριση μετρητών, τις απαιτούμενες ελάχιστες διανομές, τις διανομές, τις χρεώσεις και τους εκκρεμείς διακανονισμούς
- Ολοκλήρωση αναθέσεων έργων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων σύνδεσης προσόδων
- Υποστήριξη της μείωσης κόστους μέσω της υιοθέτησης τεχνολογίας και της μείωσης υποβολών με ελλείψεις ή σφάλματα
- Κάλυψη των γραφείων συναδέλφων κατά τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών
- Απάντηση σε κλήσεις, προγραμματισμός ραντεβού και προετοιμασία υλικού για συναντήσεις με πελάτες, όταν απαιτείται
- Διατήρηση ενημερωμένων αρχείων πελατών στα συστήματα CRM Redtail και/ή Wealthbox
- Προετοιμασία αναφορών εξόδων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν ζητείται
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, κατά προτίμηση στη διαχείριση περιουσίας
- Ενεργές άδειες SIE, Series 7 και Series 66
- Ισχυρή εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
- Αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε απομακρυσμένο περιβάλλον
- Διάθεση για περιστασιακά ταξίδια υποστήριξης συμβούλων, περίπου μία φορά τον χρόνο
- Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
- Σαφείς προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας απλοποίησης σύνθετων πληροφοριών
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες για την ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες, συναδέλφους και εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες
- Ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και ικανότητα διαχείρισης πολλών έργων και προθεσμιών
Παροχές
- Αντιστοίχιση εισφορών 401(k)
- Παροχές υγείας
- Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών για εργαζομένους
- Άδεια μετ’ αποδοχών
- Άδεια εθελοντισμού
- Πακέτο LPL Total Rewards
- Περιστασιακά ταξίδια για την ενίσχυση των σχέσεων με τους υποστηριζόμενους συμβούλους, περίπου μία φορά τον χρόνο