LPL Financial pakub varahaldusteenuseid ja tehnoloogiat finantsvaldkonna spetsialistidele, asutustele ning erainvestoritele. Selle platvorm ühendab nõustajate toe, konsultatsiooni, investeerimisuuringud, tehnoloogilise integratsiooni ja äriarenduse ressursid, et aidata finantsnõustajatel oma tegevust üles ehitada ning pakkuda personaalset nõu. Ettevõte tegutseb finants-, kindlustus- ja konsultatsioonivaldkonnas ning selle teenused on mõeldud nii väljakujunenud ettevõtete kui ka kasvavate nõustamisettevõtete toetamiseks.
Registreeritud klienditeeninduse spetsialist LPL Financialis kaugtööna
Toeta kaugtööna USA varahaldusettevõtte LPL Financial finantsnõustajaid ja kliente. Halda kontotoiminguid, teeninduspäringuid, CRM-andmeid ja nõustajate tugitegevusi.
Kirjeldus
- Loo suhteid nõustajate ja klientidega, võttes päringud enda vastutusele ja lahendades probleemid kiiresti
- Vasta küsimustele kontoaktiivsuse, eeskirjade ja nõutavate dokumentide kohta
- Võta klientidega ennetavalt ühendust nõutavate miinimumväljamaksete, väljamaksete ja maksuvormide asjus
- Töötle uute kontode, rahahalduse, ülekannete, kontohalduse ja tehingukorralduste juhiseid
- Uuri keerukaid juhtumeid, sea ootusi, leia lahendusi ja koordineeri tegevust siseüksustega
- Selgita klientidele ja nõustajatele kontoteenuseid, võimalusi ja tööriistu, nagu e-allkiri, paberivabad kontoaruanded ja Account View
- Jaga häid tavasid, panusta kolleegide arengusse ja osale määratud algatustes
- Jälgi rahahaldust, nõutavaid miinimumväljamakseid, väljamakseid, deebeteid ja ootel arveldusi kajastavaid tegevusaruandeid
- Täida projektülesandeid, sealhulgas annuiteetide linkimisega seotud tegevusi
- Toeta kulude vähendamist tehnoloogia kasutuselevõtu ja puudulike esituste vähendamise kaudu
- Asenda kolleege nende tasustatud puhkuse ajal
- Vasta kõnedele, korralda kohtumisi ja valmista vajaduse korral ette kliendikoosolekute materjale
- Hoia kliendikirjed Redtaili ja/või Wealthboxi CRM-süsteemides ajakohasena
- Koosta finantsnõustajatele nende taotluse korral kuluaruandeid
Nõuded
- Vähemalt kaheaastane töökogemus finantsvaldkonnas, eelistatavalt varahalduse alal
- Kehtivad SIE, Series 7 ja Series 66 litsentsid
- Tugev klienditeeninduskogemus ja suurepärane suhtlemisoskus
- Tõestatud võime töötada tõhusalt kaugtöökeskkonnas
- Valmisolek reisida aeg-ajalt nõustajate toetamiseks, ligikaudu kord aastas
- Väga hea tähelepanelikkus detailide suhtes ja tugev organiseerimisvõime
- Selge suuline ja kirjalik väljendusoskus, sealhulgas võime muuta keerukas teave lihtsamaks
- Suurepärased suhtlemisoskused suhete loomiseks klientide, kolleegide ning sise- või välispartneritega
- Tugev probleemilahendusoskus
- Tõhus ajajuhtimine ning võime hallata mitut projekti ja tähtaega
Hüved
- 401(k) sissemaksete tööandjapoolne sobitamine
- Tervisehüvitised
- Töötajate aktsiaoptsioonid
- Tasustatud vaba aeg
- Tasustatud vabatahtliku töö aeg
- LPL Total Rewards pakett
- Aeg-ajalt reisimine suhete tugevdamiseks toetatavate nõustajatega, ligikaudu kord aastas