LPL Financial מספקת שירותי ניהול הון וטכנולוגיה לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים, למוסדות ולמשקיעים פרטיים. הפלטפורמה שלה משלבת תמיכה ביועצים, ייעוץ, מחקר השקעות, שילוב טכנולוגיות ומשאבים לפיתוח עסקי, כדי לסייע ליועצים פיננסיים לבנות את פעילותם ולהעניק ייעוץ מותאם אישית. החברה פועלת בתחומי הפיננסים, הביטוח והייעוץ, ומציעה שירותים שנועדו לתמוך הן בחברות מבוססות והן בעסקי ייעוץ מתפתחים.
עמית שירות לקוחות מורשה מרחוק ב-LPL Financial
תמיכה ביועצים פיננסיים ובלקוחות מרחוק ב-LPL Financial, חברת ניהול הון אמריקאית. ניהול תפעול חשבונות, בקשות שירות, רשומות CRM ופעילויות תמיכה ביועצים.
תיאור
- בניית קשרים עם יועצים ולקוחות באמצעות לקיחת אחריות על פניות ופתרון בעיות במהירות
- מענה לשאלות בנוגע לפעילות חשבונות, מדיניות ומסמכים נדרשים
- יצירת קשר יזומה עם לקוחות בנושא חלוקות מינימום נדרשות, חלוקות וטפסי מס
- עיבוד הוראות לפתיחת חשבונות חדשים, ניהול מזומנים, העברות, תחזוקת חשבונות והוראות מסחר
- חקירת מקרים מורכבים, תיאום ציפיות, קביעת פתרונות ותיאום עם צוותים פנימיים
- הסבר ללקוחות וליועצים על שירותי חשבון, יכולות וכלים כגון חתימה אלקטרונית, דוחות ללא נייר ו-Account View
- שיתוף שיטות עבודה מומלצות, תרומה לפיתוח עמיתים והשתתפות ביוזמות שהוקצו
- פיקוח על דוחות תפעוליים הכוללים ניהול מזומנים, חלוקות מינימום נדרשות, חלוקות, חיובים וסליקות ממתינות
- השלמת משימות פרויקט, כולל פעילויות לקישור קצבאות
- סיוע בהפחתת עלויות באמצעות אימוץ טכנולוגיה וצמצום הגשות שאינן תקינות
- מתן כיסוי למשרדי עמיתים במהלך חופשה בתשלום
- מענה לשיחות, תיאום פגישות והכנת חומרי פגישות עם לקוחות לפי הצורך
- שמירה על עדכניות רשומות הלקוחות במערכות ה-CRM של Redtail ו/או Wealthbox
- הכנת דוחות הוצאות עבור יועצים פיננסיים לפי בקשה
דרישות
- ניסיון של שנתיים לפחות בענף הפיננסי, רצוי בניהול הון
- רישיונות SIE, Series 7 ו-Series 66 בתוקף
- ניסיון משמעותי בשירות לקוחות ויכולות תקשורת מצוינות
- יכולת מוכחת לעבוד ביעילות בסביבת עבודה מרחוק
- נכונות לספק תמיכה מזדמנת ליועצים הכרוכה בנסיעות, בערך פעם בשנה
- תשומת לב גבוהה לפרטים ויכולות ארגון חזקות
- מיומנויות תקשורת ברורות בעל פה ובכתב, כולל יכולת לפשט מידע מורכב
- מיומנויות בין-אישיות מצוינות לבניית קשרים עם לקוחות, עמיתים ושותפים פנימיים או חיצוניים
- יכולת חזקה לפתרון בעיות
- ניהול זמן יעיל ויכולת לנהל מספר פרויקטים ומועדי יעד
הטבות
- התאמת הפקדות ל-401(k)
- הטבות בריאות
- אופציות למניות לעובדים
- חופשה בתשלום
- חופשה להתנדבות
- חבילת LPL Total Rewards
- נסיעות מזדמנות לחיזוק הקשרים עם היועצים הנתמכים, בערך פעם בשנה