LPL Financial tilbyr formuesforvaltningstjenester og teknologi for finansielle rådgivere, institusjoner og private investorer. Plattformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegrasjon og ressurser for forretningsutvikling for å hjelpe finansielle rådgivere med å bygge opp virksomhetene sine og levere personlig tilpassede råd. Selskapet opererer innen finans, forsikring og rådgivning, med tjenester som er utviklet for å støtte både etablerte selskaper og rådgivningsvirksomheter i vekst.
Registrert kundeserviceassistent på hjemmekontor hos LPL Financial
Støtt finansielle rådgivere og kunder på avstand hos LPL Financial, et amerikansk selskap innen formuesforvaltning. Håndter kontooperasjoner, servicehenvendelser, CRM-oppføringer og støtteaktiviteter for rådgivere.
Beskrivelse
- Bygg relasjoner med rådgivere og kunder ved å ta ansvar for henvendelser og løse problemer raskt
- Svar på spørsmål om kontoaktivitet, retningslinjer og nødvendig dokumentasjon
- Kontakt kunder proaktivt om påkrevde minimumsutbetalinger, utbetalinger og skatteskjemaer
- Behandle instrukser for nye kontoer, likviditetsstyring, overføringer, kontovedlikehold og handelsordrer
- Undersøk komplekse saker, avklar forventninger, finn løsninger og koordiner med interne team
- Forklar kontotjenester, funksjoner og verktøy som e-signatur, papirløse kontoutskrifter og Account View til kunder og rådgivere
- Del beste praksis, bidra til kollegers utvikling og delta i tildelte initiativer
- Følg opp operasjonelle rapporter som omfatter likviditetsstyring, påkrevde minimumsutbetalinger, utbetalinger, debiteringer og ventende oppgjør
- Fullfør prosjektoppgaver, inkludert aktiviteter for kobling av livrenter
- Bidra til kostnadsreduksjon gjennom teknologibruk og færre innsendinger som ikke er komplette eller korrekte
- Vær stedfortreder for kollegers kontorer under betalt permisjon
- Besvar samtaler, avtal møter og klargjør materiell til kundemøter ved behov
- Hold kundeoppføringer oppdatert i Redtail- og/eller Wealthbox CRM-systemer
- Utarbeid utgiftsrapporter for finansielle rådgivere ved behov
Krav
- Minst to års erfaring fra finansbransjen, helst innen formuesforvaltning
- Aktive SIE-, Series 7- og Series 66-lisenser
- Solid erfaring med kundeservice og svært gode kommunikasjonsevner
- Dokumentert evne til å arbeide effektivt på avstand
- Villighet til å reise for rådgiverstøtte ved behov, omtrent én gang i året
- Stor oppmerksomhet på detaljer og gode organisatoriske evner
- Tydelige muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, inkludert evnen til å forenkle kompleks informasjon
- Svært gode mellommenneskelige ferdigheter for å bygge relasjoner med kunder, kolleger og interne eller eksterne samarbeidspartnere
- Gode problemløsningsevner
- Effektiv tidsstyring med evne til å håndtere flere prosjekter og frister
Fordeler
- Matching av 401(k)-innskudd
- Helsefordeler
- Aksjeopsjoner for ansatte
- Betalt fri
- Betalt fri for frivillig arbeid
- LPL Total Rewards-pakke
- Enkelte reiser for å styrke relasjonene med rådgiverne som får støtte, omtrent én gang i året