
LPL Financial مالیاتی پیشہ ور افراد، اداروں اور انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے دولت کے انتظام کی خدمات اور ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم مشاورتی معاونت، کنسلٹنگ، سرمایہ کاری کی تحقیق، ٹیکنالوجی کے انضمام اور کاروباری ترقی کے وسائل کو یکجا کرتا ہے تاکہ مالیاتی مشیر اپنے کاروبار قائم کر سکیں اور ذاتی نوعیت کا مشورہ فراہم کر سکیں۔ یہ کمپنی مالیات، بیمہ اور کنسلٹنگ کے شعبوں میں کام کرتی ہے اور ایسی خدمات فراہم کرتی ہے جو قائم شدہ فرموں اور ترقی کرتے ہوئے مشاورتی کاروبار، دونوں کی معاونت کرتی ہیں۔
ایل پی ایل فنانشل میں ریموٹ رجسٹرڈ کلائنٹ سروس ایسوسی ایٹ
ایل پی ایل فنانشل میں دور سے مالیاتی مشیروں اور کلائنٹس کی معاونت کریں۔ اکاؤنٹ آپریشنز، سروس درخواستیں، CRM ریکارڈز اور مشیر معاونت کی سرگرمیاں سنبھالیں۔
تفصیل
- استفسارات کی ذمہ داری لے کر اور مسائل فوری حل کر کے مشیروں اور کلائنٹس کے ساتھ تعلقات قائم کریں
- اکاؤنٹ کی سرگرمی، پالیسیوں اور مطلوبہ دستاویزات سے متعلق سوالات کے جوابات دیں
- مطلوبہ کم از کم تقسیم، تقسیم اور ٹیکس فارم کے بارے میں کلائنٹس سے پیشگی رابطہ کریں
- نئے اکاؤنٹس، نقدی انتظام، منتقلی، اکاؤنٹ کی دیکھ بھال اور ٹریڈ آرڈرز کی ہدایات پر کارروائی کریں
- پیچیدہ معاملات کی تحقیقات کریں، توقعات طے کریں، حل متعین کریں اور اندرونی ٹیموں کے ساتھ رابطہ کریں
- کلائنٹس اور مشیروں کو اکاؤنٹ سروسز، صلاحیتوں اور eSignature، پیپر لیس اسٹیٹمنٹس اور Account View جیسے ٹولز کی وضاحت کریں
- بہترین طریقوں کا تبادلہ کریں، ساتھیوں کی ترقی میں حصہ لیں اور تفویض کردہ اقدامات میں شامل ہوں
- نقدی انتظام، مطلوبہ کم از کم تقسیم، تقسیم، ڈیبٹس اور زیر التوا تصفیوں سے متعلق آپریشنل رپورٹس کی نگرانی کریں
- اینویٹی لنکنگ کی سرگرمیوں سمیت منصوبہ جاتی ذمہ داریاں مکمل کریں
- ٹیکنالوجی اپنانے اور نامکمل جمع کرائی گئی درخواستوں میں کمی کے ذریعے اخراجات کم کرنے میں مدد کریں
- تنخواہ دار چھٹی پر موجود ساتھیوں کے دفاتر کے لیے کوریج فراہم کریں
- ضرورت کے مطابق کالز کا جواب دیں، ملاقاتیں طے کریں اور کلائنٹ میٹنگ کا مواد تیار کریں
- Redtail اور/یا Wealthbox CRM سسٹمز میں کلائنٹ ریکارڈز تازہ رکھیں
- درخواست پر مالیاتی مشیروں کے لیے اخراجات کی رپورٹس تیار کریں
تقاضے
- مالیاتی صنعت میں کم از کم دو سال کا تجربہ، ترجیحاً ویلتھ مینجمنٹ میں
- فعال SIE، Series 7 اور Series 66 لائسنس
- کلائنٹ سروس کا مضبوط تجربہ اور بہترین ابلاغی صلاحیتیں
- دور دراز ماحول میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی ثابت شدہ صلاحیت
- تقریباً سالانہ ایک بار مشیر معاونت کے لیے کبھی کبھار سفر کرنے کی آمادگی
- تفصیلات پر بھرپور توجہ اور مضبوط تنظیمی صلاحیتیں
- پیچیدہ معلومات کو آسان بنانے کی صلاحیت سمیت واضح زبانی اور تحریری ابلاغی مہارت
- کلائنٹس، ساتھیوں اور اندرونی یا بیرونی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بہترین باہمی مہارت
- مسئلہ حل کرنے کی مضبوط صلاحیت
- متعدد منصوبوں اور آخری تاریخوں کو سنبھالنے کی صلاحیت کے ساتھ مؤثر وقت کا انتظام
مراعات
- 401(k) میچنگ
- صحت کی سہولیات
- ملازمین کے اسٹاک آپشنز
- تنخواہ کے ساتھ چھٹی
- رضاکارانہ کام کے لیے چھٹی
- LPL Total Rewards پیکیج
- معاونت یافتہ مشیروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کبھی کبھار سفر، تقریباً سالانہ ایک بار