LPL Financial leverer formueforvaltningsydelser og teknologi til finansielle rådgivere, institutioner og private investorer. Platformen kombinerer rådgiverstøtte, konsulenttjenester, investeringsanalyse, teknologiintegration og ressourcer til forretningsudvikling for at hjælpe finansielle rådgivere med at opbygge deres virksomheder og levere personlig rådgivning. Virksomheden opererer inden for finans, forsikring og rådgivning med tjenester, der er udviklet til at støtte både etablerede firmaer og rådgivningsvirksomheder i vækst.
Registreret kundeserviceassistent på distans hos LPL Financial
Støt finansielle rådgivere og kunder på distancen hos LPL Financial, en amerikansk virksomhed inden for formueforvaltning. Håndter kontoadministration, servicehenvendelser, CRM-oplysninger og supportaktiviteter for rådgivere.
Beskrivelse
- Opbyg relationer til rådgivere og kunder ved at tage ansvar for henvendelser og løse problemer hurtigt
- Besvar spørgsmål om kontoaktivitet, politikker og påkrævet dokumentation
- Kontakt proaktivt kunder om påkrævede minimumsudbetalinger, udbetalinger og skatteblanketter
- Behandl instruktioner for nye konti, likviditetsstyring, overførsler, kontovedligeholdelse og handelsordrer
- Undersøg komplekse sager, afstem forventninger, find løsninger og koordiner med interne teams
- Forklar kontotjenester, funktioner og værktøjer som e-signatur, papirløse kontoudtog og Account View for kunder og rådgivere
- Udveksl bedste praksis, bidrag til kollegers udvikling og deltag i tildelte initiativer
- Overvåg operationelle rapporter om likviditetsstyring, påkrævede minimumsudbetalinger, udbetalinger, debiteringer og afventende afviklinger
- Gennemfør projektopgaver, herunder aktiviteter med sammenkædning af annuiteter
- Bidrag til omkostningsreduktion gennem teknologianvendelse og færre indsendelser, der ikke er komplette eller korrekte
- Dæk kollegers kontorer under betalt fri
- Besvar opkald, aftal møder og forbered materialer til kundemøder efter behov
- Hold kundeoplysninger opdateret i Redtail- og/eller Wealthbox CRM-systemer
- Udarbejd udgiftsrapporter for finansielle rådgivere efter anmodning
Krav
- Mindst to års erfaring fra finansbranchen, helst inden for formueforvaltning
- Aktive SIE-, Series 7- og Series 66-licenser
- Solid erfaring med kundeservice og fremragende kommunikative evner
- Dokumenteret evne til at arbejde effektivt på distancen
- Villighed til lejlighedsvis at rejse for at støtte rådgivere, cirka én gang om året
- Stor sans for detaljer og stærke organisatoriske evner
- Tydelige mundtlige og skriftlige kommunikationsevner, herunder evnen til at forenkle kompleks information
- Fremragende samarbejdsevner til at opbygge relationer med kunder, kolleger samt interne eller eksterne samarbejdspartnere
- Stærke problemløsningsevner
- Effektiv tidsstyring med evnen til at håndtere flere projekter og deadlines
Fordele
- Matchning af 401(k)-bidrag
- Sundhedsordninger
- Aktieoptioner til medarbejdere
- Betalt fri
- Betalt frivilligt arbejde
- LPL Total Rewards-pakke
- Lejlighedsvise rejser for at styrke relationerne til de rådgivere, der modtager support, cirka én gang om året