LPL Financial خدمات مدیریت ثروت و فناوری را برای متخصصان مالی، مؤسسات و سرمایه‌گذاران فردی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت پشتیبانی از مشاوران، خدمات مشاوره، پژوهش سرمایه‌گذاری، یکپارچه‌سازی فناوری و منابع توسعه کسب‌وکار را با هم ترکیب می‌کند تا مشاوران مالی بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه دهند و مشاوره‌ای متناسب با نیاز هر فرد ارائه کنند. این شرکت در حوزه‌های مالی، بیمه و مشاوره فعالیت دارد و خدماتی را برای پشتیبانی از شرکت‌های باسابقه و کسب‌وکارهای مشاوره‌ای در حال رشد ارائه می‌کند.
همکار خدمات مشتری ثبت‌شده دورکار در ال‌پی‌ال فایننشال
در ال‌پی‌ال فایننشال به‌صورت دورکار از مشاوران مالی و مشتریان پشتیبانی کنید. عملیات حساب، درخواست‌های خدماتی، سوابق CRM و فعالیت‌های پشتیبانی از مشاوران را مدیریت کنید.
توضیحات
- با بر عهده گرفتن مسئولیت درخواست‌ها و حل سریع مسائل، با مشاوران و مشتریان رابطه ایجاد کنید
- به پرسش‌های مربوط به فعالیت حساب، سیاست‌ها و مدارک موردنیاز پاسخ دهید
- درباره حداقل توزیع‌های الزامی، توزیع‌ها و فرم‌های مالیاتی به‌صورت پیشگیرانه با مشتریان تماس بگیرید
- دستورالعمل‌های مربوط به حساب‌های جدید، مدیریت نقدینگی، انتقال‌ها، نگهداری حساب و سفارش‌های معاملاتی را پردازش کنید
- پرونده‌های پیچیده را بررسی کنید، انتظارات را تعیین کنید، راه‌حل‌ها را مشخص کنید و با تیم‌های داخلی هماهنگ شوید
- خدمات و قابلیت‌های حساب و ابزارهایی مانند eSignature، صورت‌حساب‌های بدون کاغذ و Account View را برای مشتریان و مشاوران توضیح دهید
- بهترین روش‌ها را به اشتراک بگذارید، در توسعه همکاران مشارکت کنید و در طرح‌های محول‌شده شرکت کنید
- گزارش‌های عملیاتی مربوط به مدیریت نقدینگی، حداقل توزیع‌های الزامی، توزیع‌ها، بدهی‌ها و تسویه‌های در انتظار را نظارت کنید
- وظایف پروژه، از جمله فعالیت‌های پیونددهی مستمری، را تکمیل کنید
- با پذیرش فناوری و کاهش ارسال‌های ناقص، به کاهش هزینه‌ها کمک کنید
- در زمان مرخصی با حقوق همکاران، پوشش دفاتر آن‌ها را فراهم کنید
- در صورت نیاز به تماس‌ها پاسخ دهید، قرار ملاقات‌ها را هماهنگ کنید و مطالب جلسات مشتریان را آماده کنید
- سوابق مشتریان را در سامانه‌های CRM ردتیل و/یا ویلت‌باکس به‌روز نگه دارید
- در صورت درخواست، گزارش‌های هزینه را برای مشاوران مالی آماده کنید
شرایط لازم
- حداقل دو سال تجربه در صنعت مالی، ترجیحاً در مدیریت ثروت
- مجوزهای فعال SIE، Series 7 و Series 66
- تجربه قوی در خدمات مشتری و توانایی‌های ارتباطی عالی
- توانایی اثبات‌شده برای کار مؤثر در محیط دورکار
- تمایل به سفر گاه‌به‌گاه برای پشتیبانی از مشاوران، تقریباً سالی یک‌بار
- دقت بالا و توانایی‌های سازمان‌دهی قوی
- مهارت‌های روشن ارتباط شفاهی و کتبی، از جمله توانایی ساده‌سازی اطلاعات پیچیده
- مهارت‌های بین‌فردی عالی برای ایجاد رابطه با مشتریان، همکاران و شرکای داخلی یا خارجی
- توانایی قوی در حل مسئله
- مدیریت مؤثر زمان با توانایی مدیریت چندین پروژه و مهلت زمانی
مزایا
- تطبیق سهم 401(k)
- مزایای سلامت
- اختیار خرید سهام کارکنان
- مرخصی با حقوق
- مرخصی داوطلبانه
- بسته مزایای جامع LPL
- سفر گاه‌به‌گاه برای تقویت روابط با مشاوران تحت پشتیبانی، تقریباً سالی یک‌بار