LPL Financial tarjoaa varainhoitopalveluja ja teknologiaa rahoitusalan ammattilaisille, instituutioille ja yksityissijoittajille. Sen alusta yhdistää neuvonantajien tuen, konsultoinnin, sijoitustutkimuksen, teknologian integroinnin ja liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetut resurssit, jotta rahoitusneuvojat voivat rakentaa liiketoimintaansa ja tarjota yksilöllistä neuvontaa. Yhtiö toimii rahoituksen, vakuutusten ja konsultoinnin aloilla, ja sen palvelut on suunniteltu tukemaan sekä vakiintuneita yrityksiä että kasvavia neuvontaliiketoimintoja.
Etänä työskentelevä rekisteröity asiakaspalveluasiantuntija LPL Financialilla
Tue talousneuvojia ja asiakkaita etänä yhdysvaltalaisessa varallisuudenhoitoyritys LPL Financialissa. Hoida tilitoimintoja, palvelupyyntöjä, CRM-tietoja ja neuvojien tukitehtäviä.
Kuvaus
- Rakenna suhteita talousneuvojien ja asiakkaiden kanssa ottamalla tiedustelut vastuullesi ja ratkaisemalla ongelmat nopeasti
- Vastaa kysymyksiin tilitapahtumista, käytännöistä ja vaadituista asiakirjoista
- Ota ennakoivasti yhteyttä asiakkaisiin vaadituista vähimmäisjaoista, jaoista ja verolomakkeista
- Käsittele uusien tilien, kassanhallinnan, siirtojen, tilien ylläpidon ja kaupankäyntitoimeksiantojen ohjeita
- Selvitä monimutkaisia tapauksia, määritä odotukset, etsi ratkaisuja ja koordinoi sisäisten tiimien kanssa
- Selitä asiakkaille ja talousneuvojille tilipalvelut, ominaisuudet ja työkalut, kuten sähköinen allekirjoitus, paperittomat tiliotteet ja Account View
- Vaihda parhaita käytäntöjä, edistä kollegoiden kehittymistä ja osallistu osoitettuihin hankkeisiin
- Valvo kassanhallintaa, vaadittuja vähimmäisjakoja, jakoja, veloituksia ja odottavia selvityksiä koskevia operatiivisia raportteja
- Suorita projektitehtäviä, mukaan lukien annuiteettien yhdistämiseen liittyvät tehtävät
- Tue kustannusten vähentämistä ottamalla teknologiaa käyttöön ja vähentämällä puutteellisia toimittamisia
- Sijaista kollegoiden toimistoissa heidän palkallisten vapaidensa aikana
- Vastaa puheluihin, sovi tapaamisia ja valmistele asiakkaiden kokousmateriaaleja tarpeen mukaan
- Pidä asiakastiedot ajan tasalla Redtail- ja/tai Wealthbox-CRM-järjestelmissä
- Laadi talousneuvojien kuluraportteja pyydettäessä
Vaatimukset
- Vähintään kahden vuoden kokemus rahoitusalalta, mieluiten varallisuudenhoidosta
- Voimassa olevat SIE-, Series 7- ja Series 66 -lisenssit
- Vahva asiakaspalvelukokemus ja erinomaiset viestintätaidot
- Osoitettu kyky työskennellä tehokkaasti etäympäristössä
- Valmius tarjota talousneuvojille tukea edellyttävää satunnaista matkustamista, noin kerran vuodessa
- Tarkkuus ja vahvat organisointitaidot
- Selkeä suullinen ja kirjallinen viestintätaito, mukaan lukien kyky yksinkertaistaa monimutkaisia tietoja
- Erinomaiset ihmissuhdetaidot suhteiden rakentamiseen asiakkaiden, kollegoiden sekä sisäisten tai ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa
- Vahva ongelmanratkaisukyky
- Tehokas ajanhallinta ja kyky hallita useita projekteja ja määräaikoja
Edut
- 401(k)-eläkesäästöjen työnantajan vastaavat suoritukset
- Terveysetuudet
- Henkilöstön osakeoptiot
- Palkallinen vapaa
- Palkallinen vapaaehtoistyöaika
- LPL Total Rewards -kokonaisuus
- Satunnainen matkustaminen suhteiden vahvistamiseksi tuettuihin talousneuvojiin, noin kerran vuodessa