LPL Financial teikia turto valdymo paslaugas ir technologijas finansų specialistams, institucijoms bei individualiems investuotojams. Jos platforma apima konsultantų palaikymą, konsultavimą, investicinius tyrimus, technologijų integravimą ir verslo plėtros išteklius, padedančius finansų konsultantams kurti savo veiklą ir teikti individualizuotus patarimus. Įmonė veikia finansų, draudimo ir konsultavimo srityse, o jos paslaugos skirtos tiek įsitvirtinusioms įmonėms, tiek augančioms konsultavimo įmonėms remti.
Nuotolinis registruotas klientų aptarnavimo specialistas įmonėje LPL Financial
Nuotoliniu būdu teikite pagalbą finansų konsultantams ir klientams JAV turto valdymo įmonėje LPL Financial. Tvarkykite sąskaitų operacijas, aptarnavimo užklausas, CRM įrašus ir konsultantų palaikymo veiklas.
Aprašymas
- Kurkite santykius su konsultantais ir klientais, prisiimdami atsakomybę už užklausas ir greitai spręsdami problemas
- Atsakykite į klausimus apie sąskaitų veiklą, taisykles ir reikiamus dokumentus
- Aktyviai susisiekite su klientais dėl privalomų minimalių paskirstymų, paskirstymų ir mokesčių formų
- Apdorokite naujų sąskaitų, grynųjų pinigų valdymo, pervedimų, sąskaitų priežiūros ir prekybos pavedimų nurodymus
- Tirkite sudėtingus atvejus, nustatykite lūkesčius, raskite sprendimus ir koordinuokite veiksmus su vidinėmis komandomis
- Paaiškinkite klientams ir konsultantams sąskaitų paslaugas, galimybes ir įrankius, tokius kaip elektroninis parašas, elektroninės sąskaitų ataskaitos ir Account View
- Dalinkitės gerąja patirtimi, prisidėkite prie kolegų tobulėjimo ir dalyvaukite priskirtose iniciatyvose
- Prižiūrėkite veiklos ataskaitas apie grynųjų pinigų valdymą, privalomus minimalius paskirstymus, paskirstymus, nurašymus ir laukiančius atsiskaitymus
- Vykdykite projektines užduotis, įskaitant anuitetų susiejimo veiklas
- Padėkite mažinti sąnaudas diegdami technologijas ir mažindami netinkamai pateiktų dokumentų skaičių
- Pavaduokite kolegas jų apmokamų atostogų metu
- Atsiliepkite į skambučius, organizuokite susitikimus ir prireikus paruoškite klientų susitikimų medžiagą
- Atnaujinkite klientų įrašus Redtail ir (arba) Wealthbox CRM sistemose
- Klientams paprašius parenkite finansų konsultantų išlaidų ataskaitas
Reikalavimai
- Ne mažesnė kaip dvejų metų patirtis finansų srityje, pageidautina turto valdymo srityje
- Galiojančios SIE, Series 7 ir Series 66 licencijos
- Didelė klientų aptarnavimo patirtis ir puikūs bendravimo gebėjimai
- Įrodyti gebėjimai veiksmingai dirbti nuotoliniu būdu
- Pasirengimas retkarčiais keliauti teikiant pagalbą konsultantams, maždaug kartą per metus
- Didelis dėmesys detalėms ir puikūs organizaciniai gebėjimai
- Aiškūs žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžiai, įskaitant gebėjimą supaprastinti sudėtingą informaciją
- Puikūs tarpasmeniniai įgūdžiai kuriant santykius su klientais, kolegomis ir vidiniais ar išoriniais partneriais
- Puikūs problemų sprendimo gebėjimai
- Veiksmingas laiko planavimas ir gebėjimas valdyti kelis projektus bei terminus
Privalumai
- Darbdavio įmokų derinimas į 401(k) planą
- Sveikatos draudimo išmokos
- Darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai
- Apmokamas laisvas laikas
- Apmokamas laikas savanorystei
- LPL Total Rewards paketas
- Retkarčiais keliaukite stiprinti santykių su aptarnaujamais konsultantais, maždaug kartą per metus