LPL Financial fournit des services de gestion de patrimoine et des technologies destinés aux professionnels de la finance, aux institutions et aux investisseurs particuliers. Sa plateforme associe l’accompagnement des conseillers, le conseil, la recherche en investissement, l’intégration technologique et des ressources de développement commercial afin d’aider les conseillers financiers à développer leur activité et à fournir des conseils personnalisés. L’entreprise intervient dans les secteurs de la finance, de l’assurance et du conseil, avec des services conçus pour accompagner aussi bien les sociétés établies que les entreprises de conseil en croissance.
Associé à distance au service à la clientèle enregistré chez LPL Financial
Soutenez à distance les conseillers financiers et les clients de LPL Financial, une société américaine de gestion de patrimoine. Gérez les opérations de compte, les demandes de service, les dossiers CRM et les activités de soutien aux conseillers.
Description
- Établir des relations avec les conseillers et les clients en prenant en charge les demandes et en résolvant rapidement les problèmes
- Répondre aux questions concernant l’activité des comptes, les politiques et les documents requis
- Communiquer de manière proactive avec les clients au sujet des distributions minimales obligatoires, des distributions et des formulaires fiscaux
- Traiter les instructions relatives aux nouveaux comptes, à la gestion de trésorerie, aux transferts, à la maintenance des comptes et aux ordres de négociation
- Examiner les cas complexes, définir les attentes, déterminer les solutions et coordonner les actions avec les équipes internes
- Expliquer aux clients et aux conseillers les services et les fonctionnalités des comptes, ainsi que des outils tels qu’eSignature, les relevés dématérialisés et Account View
- Échanger les meilleures pratiques, contribuer au développement des collègues et participer aux initiatives attribuées
- Superviser les rapports opérationnels portant sur la gestion de trésorerie, les distributions minimales obligatoires, les distributions, les débits et les règlements en attente
- Réaliser les missions de projet, notamment les activités de liaison des rentes
- Contribuer à la réduction des coûts grâce à l’adoption de technologies et à la diminution des soumissions non conformes
- Assurer le remplacement des collègues pendant leurs congés payés
- Répondre aux appels, organiser les rendez-vous et préparer les documents nécessaires aux réunions avec les clients
- Tenir à jour les dossiers clients dans les systèmes CRM Redtail et/ou Wealthbox
- Préparer les notes de frais des conseillers financiers sur demande
Exigences
- Au moins deux ans d’expérience dans le secteur financier, de préférence en gestion de patrimoine
- Licences SIE, Series 7 et Series 66 en cours de validité
- Solide expérience du service à la clientèle et excellentes aptitudes à la communication
- Capacité démontrée à travailler efficacement à distance
- Volonté d’effectuer des déplacements occasionnels pour soutenir les conseillers, environ une fois par an
- Grande attention aux détails et solides compétences organisationnelles
- Excellentes compétences en communication orale et écrite, notamment la capacité à simplifier des informations complexes
- Excellentes aptitudes relationnelles pour établir des liens avec les clients, les collègues et les partenaires internes ou externes
- Solides capacités de résolution de problèmes
- Bonne gestion du temps et capacité à gérer plusieurs projets et échéances
Avantages
- Abondement au régime 401(k)
- Avantages sociaux liés à la santé
- Options d’achat d’actions pour les employés
- Congés payés
- Congés pour bénévolat
- Programme LPL Total Rewards
- Déplacements occasionnels pour renforcer les relations avec les conseillers accompagnés, environ une fois par an