LogoFresh Jobs Ahead
Moneybox
Moneybox
201 – 500 Medewerkers
Sponsor voor Skilled Worker-visumAdviesFinanciënVerzekeringen
Moneybox is een financiële dienstverlener die mensen helpt hun financiën te beheren via één app. Het platform brengt sparen, beleggen, een huis kopen en pensioenplanning samen, zodat klanten gemakkelijker kunnen plannen voor zowel directe prioriteiten als langetermijndoelen. Moneybox richt zich erop financiële planning toegankelijker te maken, ongeacht waar iemand begint.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Senior financieel adviseur – Londen (hybride)

Je leidt complexe pensioenadvisering, geschiktheidsbeoordelingen, kwaliteitsborging en klantescalaties voor Moneybox’ digitale vermogensplatform. Je coacht adviseurs en helpt geautomatiseerde adviesregels, governance en compliancepraktijken vorm te geven.

GBVerenigd KoninkrijkHybrideVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële planning en analyse

Beschrijving

  • Videogesprekken voeren, klantinformatie verzamelen, doelstellingen verduidelijken, aanbevelingen uitleggen, vragen beantwoorden en klanten door de volgende stappen begeleiden
  • Complexe escalaties behandelen rond kwetsbare klanten, meerdere pensioenpotten, geschiktheidsbeoordelingen en gecontroleerde offboarding
  • Bepalen wanneer klanten uit het adviesproces moeten worden gehaald, de onderbouwing vastleggen en passende klantuitkomsten bevorderen
  • Dossiers behandelen van klanten die ondanks een advies op een bepaalde aanpak blijven aandringen, en daarbij zowel de klant als de onderneming beschermen
  • Door de adviesengine gegenereerde plannen binnen de afgesproken SLA’s toetsen aan de geschiktheidsvereisten en plannen vrijgeven voor publicatie
  • Gemarkeerde dossiers beoordelen en bepalen of aanvullende feitenverzameling, het beëindigen van het adviesproces of het vrijgeven van het plan passend is
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren op adviezen en gesprekken van adviseurs en op klantinteracties die door supportteams worden beheerd
  • Verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteitsthema’s en bevindingen presenteren aan governancefora
  • Specialistische begeleiding bieden bij de House Rules die de aanbevelingen van de adviesengine sturen
  • Samenwerken met Risk & Compliance om het adviesmodel aan stresstests te onderwerpen
  • Met Product samenwerken aan de verbetering van feitenverzameling, geschiktheidsrapporten en het Advisor Management System
  • Compliance-monitoring ondersteunen en de adviesfunctie vertegenwoordigen in governance- en auditvergaderingen
  • Optreden als senior technische vraagbaak voor adviseurs, paraplanners en Money Guides
  • Minder ervaren adviseurs coachen en ontwikkelen, hun voortgang binnen T&C ondersteunen en gestructureerde feedback geven
  • Mogelijk leidinggeven aan een of meer financieel adviseurs
  • Bijdragen aan werving, onboarding en de ontwikkeling van het competentiekader

Vereisten

  • Een Diploma in Regulated Financial Planning (QCF Level 4) of een gelijkwaardige kwalificatie hebben, plus uitgebreide aanvullende opleiding in pensioenen
  • AF7 of een gelijkwaardige kwalificatie is vereist voor de werkzaamheden die op drawdown zijn gericht
  • Aanzienlijke werkervaring na kwalificatie als gereguleerd financieel adviseur meebrengen
  • Een sterke staat van dienst hebben in pensioenadvies en advies bij pensionering
  • Diepgaande technische kennis hebben van Britse pensioenen, drawdown, de volgorde van belastingvrije opname, ISA’s en de fiscale behandeling van beleggingen en pensioenen
  • Aantoonbare ervaring hebben met kwaliteitsborging, dossiercontroles of T&C-toezicht
  • Zelfverzekerd kunnen werken binnen een model voor beperkt advies en het onderscheid tussen advies en begeleiding duidelijk kunnen uitleggen
  • Het Consumer Duty-regime begrijpen en consequent goede klantuitkomsten realiseren
  • Beschikbaar zijn tijdens de gebruikelijke Britse kantooruren
  • De status van Chartered Financial Planner hebben of daar naartoe werken is wenselijk
  • Ervaring met geautomatiseerde, robo- of hybride adviesdiensten is wenselijk
  • Ervaring met het bijdragen aan House Rules, adviesmodellen of advieslogica is wenselijk
  • In het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn
  • Moneybox biedt geen visumsponsoring en kan sollicitaties vanuit het buitenland niet in behandeling nemen

Voordelen

  • Bedrijfspensioenregeling
  • Bedrijfsbonusregeling
  • Vergoeding voor kantoormeubilair voor thuis
  • Persoonlijk jaarlijks budget voor leren en ontwikkeling
  • Particuliere ziektekostenverzekering
  • Cashplan voor zorg met terugbetalingen voor reguliere zorg, waaronder tandheelkundige en optische zorg
  • Fiets-naar-werkregeling om de kosten van een fiets en accessoires te spreiden
  • CycleSaver-korting op fietsdeelabonnementen ter ondersteuning van een duurzamere woon-werkreis
  • Wellhub-abonnement met toegang tot sportscholen en welzijnsapps
  • Uitgebreide doorbetaling en verlof voor ouders
  • 25 vakantiedagen plus feestdagen, met extra dagen naarmate je langer in dienst bent
  • Hybride werken met twee dagen op kantoor in Londen en drie dagen vanuit huis

Gerelateerde vacatures

Johnson & Johnson

Directeur contractbeheer voor keyaccounts (op afstand)

Johnson & Johnson
Sponsor voor H1B-visumBiotechnologieFarmaceutische productenGezondheidszorg
USVerenigde StatenCOColoradoILIllinoisIAIowaKSKansasMNMinnesotaMOMissouriWIWisconsin
$ 131.000 – $ 211.600 / jaar
Op afstandVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsDirecteur

Leid prijsstelling, onderhandelingen en contracten voor het Surgery-portfolio met zorgsystemen van Johnson & Johnson. Bepaal de accountstrategie, waarborg naleving en ondersteun winstgevende prestaties in zeven Amerikaanse staten.

Openen
Ascensus

Regionaal vicepresident pensioenverkoop – Californië (op afstand)

Ascensus
5.001 – 10.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesFinanciënVerzekeringen
USVerenigde StatenCACaliforniëOp afstandVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsVicepresident

Leid de verkoop van pensioenregelingen in Californië door relaties op te bouwen met financiële professionals en intermediaire bedrijven. De functie omvat gebiedsontwikkeling, productpositionering, ondersteuning bij acquisitie en verkoopcoördinatie.

Openen