Moneybox je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá ľuďom pomáha spravovať financie prostredníctvom jednej aplikácie. Jej platforma spája sporenie, investovanie, kúpu bývania a plánovanie dôchodku, vďaka čomu môžu zákazníci jednoduchšie plánovať bezprostredné priority aj dlhodobé ciele. Moneybox sa zameriava na to, aby bolo finančné plánovanie prístupnejšie bez ohľadu na to, z akej situácie človek začína.
Senior finančný poradca – Londýn (hybridne)
Vedie komplexné dôchodkové poradenstvo, kontroly vhodnosti, zabezpečenie kvality a riešenie eskalácií klientov pre digitálnu platformu správy majetku Moneybox. Mentoruje poradcov a pomáha formovať pravidlá automatizovaného poradenstva, riadenie a postupy dodržiavania predpisov.
Popis
- Viesť videokonzultácie, zhromažďovať informácie o klientoch, objasňovať ich ciele, vysvetľovať odporúčania, odpovedať na otázky a sprevádzať klientov ďalšími krokmi
- Riešiť komplexné eskalácie týkajúce sa zraniteľných klientov, viacerých dôchodkových účtov, kontrol vhodnosti a riadeného ukončenia poskytovania služieb
- Určovať, kedy má byť klient vyradený z procesu, zaznamenávať dôvody a podporovať vhodné výsledky pre klientov
- Reagovať na prípady klientov, ktorí trvajú na svojom rozhodnutí, a zároveň chrániť klienta aj spoločnosť
- Posudzovať plány vytvorené systémom podľa požiadaviek na vhodnosť v rámci dohodnutých SLA a schvaľovať ich na zverejnenie
- Kontrolovať označené prípady a určovať, či je potrebné doplniť zisťovanie skutočností, vyradiť klienta z procesu alebo zverejniť plán
- Vykonávať kontroly kvality poradenstva a hovorov poradcov, ako aj interakcií s klientmi, ktoré riešia podporné tímy
- Zodpovedať za témy zabezpečenia kvality a prezentovať zistenia riadiacim fóram
- Poskytovať odborné usmernenia k interným pravidlám upravujúcim odporúčania poradenského systému
- Spolupracovať s oddeleniami riadenia rizík a dodržiavania predpisov na záťažovom testovaní poradenského modelu
- Spolupracovať s produktovým tímom na zlepšovaní zisťovania skutočností, správ o vhodnosti a systému riadenia poradcov
- Podporovať monitorovanie dodržiavania predpisov a zastupovať poradenskú funkciu na zasadnutiach v oblasti riadenia a auditov
- Pôsobiť ako seniorný technický zdroj pre poradcov, paraplannerov a Money Guides
- Mentorovať a rozvíjať menej skúsených poradcov, podporovať ich napredovanie v oblasti T&C a poskytovať štruktúrovanú spätnú väzbu
- Môže priamo riadiť jedného alebo viacerých finančných poradcov
- Prispievať k náboru, zaškoleniu a rozvoju rámca kompetencií
Požiadavky
- Mať diplom z regulovaného finančného plánovania (QCF úroveň 4) alebo rovnocennú kvalifikáciu a rozsiahle dodatočné školenie v oblasti dôchodkov
- Pre agendu zameranú na čerpanie dôchodku sa vyžaduje kvalifikácia AF7 alebo rovnocenná kvalifikácia
- Mať rozsiahle skúsenosti po získaní kvalifikácie ako regulovaný finančný poradca
- Preukázať vynikajúce výsledky v poskytovaní dôchodkového poradenstva a poradenstva pri odchode do dôchodku
- Mať hlboké technické znalosti britských dôchodkov, čerpania dôchodku, postupného využívania nezdanenej hotovosti, ISA a daňového zaobchádzania s investíciami a dôchodkami
- Mať preukázateľné skúsenosti so zabezpečením kvality, kontrolou spisov alebo dohľadom nad T&C
- Sebavedomo pracovať v modeli obmedzeného poradenstva a jasne vysvetľovať rozdiel medzi poradenstvom a usmernením
- Rozumieť režimu Consumer Duty a trvalo dosahovať dobré výsledky pre klientov
- Byť k dispozícii počas bežných pracovných hodín v Spojenom kráľovstve
- Výhodou je status Chartered alebo postup smerom k statusu Chartered Financial Planner
- Výhodou sú skúsenosti s automatizovanými, robo-poradenskými alebo hybridnými poradenskými službami
- Výhodou sú skúsenosti s tvorbou interných pravidiel, poradenských modelov alebo poradenskej logiky
- Byť usadený v Spojenom kráľovstve
- Moneybox neposkytuje vízové sponzorstvo a nemôže posudzovať žiadosti zo zahraničia
Benefity
- Firemný dôchodkový program
- Firemný bonusový program
- Príspevok na vybavenie domácej kancelárie
- Osobný ročný rozpočet na vzdelávanie a rozvoj
- Súkromné zdravotné poistenie
- Zdravotný peňažný program s príspevkami na bežnú zdravotnú starostlivosť vrátane zubnej a očnej starostlivosti
- Program Cycle to Work na rozloženie nákladov na bicykel a príslušenstvo
- Úspory CycleSaver na predplatnom zdieľaných bicyklov na podporu udržateľnejšieho dochádzania
- Predplatné Wellhub s prístupom do posilňovní a aplikácií pre zdravie a duševnú pohodu
- Rozšírená platená rodičovská dovolenka a voľno
- 25 dní dovolenky plus sviatky, pričom ďalšie dni pribúdajú podľa dĺžky pracovného pomeru
- Hybridná práca s dvoma dňami v londýnskej kancelárii a tromi dňami z domu