Moneybox on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mis aitab inimestel oma rahaasju ühe rakenduse kaudu hallata. Selle platvorm koondab säästmise, investeerimise, koduostu ja pensioni planeerimise teenused, muutes klientide jaoks nii lähiaja prioriteetide kui ka pikemaajaliste eesmärkide kavandamise lihtsamaks. Moneybox keskendub sellele, et muuta finantsplaneerimine kõigile arusaadavamaks olenemata sellest, millisest lähtekohast keegi alustab.
Vanem finantsnõustaja – London (hübriidtöö)
Juhi keerukat pensioninõustamist, sobivuse hindamisi, kvaliteedi tagamist ja klientide eskalatsioone Moneyboxi digitaalse varahalduse platvormil. Juhenda nõustajaid ning aita kujundada automatiseeritud nõustamise reegleid, juhtimist ja nõuetele vastavuse praktikaid.
Kirjeldus
- Viia läbi videokonsultatsioone, koguda kliendiandmeid, täpsustada eesmärke, selgitada soovitusi, vastata küsimustele ja juhendada kliente järgmiste sammude tegemisel
- Hallata keerukaid eskalatsioone, mis hõlmavad haavatavaid kliente, mitut pensionikogumit, sobivuse hindamisi ja kontrollitud teenusest eemaldamist
- Määrata, millal tuleb klient teenusest eemaldada, dokumenteerida põhjendus ja edendada kliendile sobivaid tulemusi
- Vastata pealekäivate klientide juhtumitele, kaitstes samal ajal nii klienti kui ka ettevõtet
- Hinnata mootori loodud plaane sobivusnõuete alusel kokkulepitud teenusetaseme tähtaegade jooksul ja kinnitada plaanid avaldamiseks
- Vaadata üle märgistatud juhtumid, et otsustada, kas vaja on täiendavat faktide kogumist, teenusest eemaldamist või plaani avaldamist
- Teha kvaliteedikontrolle nõustajate nõustamisele ja kõnedele ning tugimeeskondade hallatavatele kliendisuhtlustele
- Vastutada kvaliteedi tagamise teemade eest ja esitleda tulemusi juhtimisfoorumitel
- Anda erialast juhendamist sisereeglite kohta, mis suunavad nõustamismootori soovitusi
- Teha riskijuhtimise ja nõuetele vastavuse meeskonnaga koostööd nõustamismudeli koormustestimiseks
- Teha tootemeeskonnaga koostööd faktide kogumise, sobivusaruannete ja nõustajate haldussüsteemi täiustamiseks
- Toetada nõuetele vastavuse seiret ning esindada nõustamisfunktsiooni juhtimis- ja auditikoosolekutel
- Olla nõustajate, pensioniplaneerijate ja Money Guideʼide vanemtaseme tehniline tugi
- Juhendada ja arendada vähem kogenud nõustajaid, toetada pädevuse ja töötingimuste arengut ning anda struktureeritud tagasisidet
- Võid juhtida ühe või mitme finantsnõustaja tööd
- Panustada värbamisse, sisseelamisse ja pädevusraamistiku arendamisse
Nõuded
- Sul on reguleeritud finantsplaneerimise diplom (QCF 4. tase) või samaväärne kvalifikatsioon ning põhjalik täiendkoolitus pensionide alal
- Väljamaksetele keskenduva tööülesannete puhul on nõutav AF7 või samaväärne kvalifikatsioon
- Sul on ulatuslik kvalifikatsiooni omandamise järgne kogemus reguleeritud finantsnõustajana
- Sul on tugev kogemus pensioni- ja pensionile jäämise eelsete nõuannete andmisel
- Sul on sügavad tehnilised teadmised Ühendkuningriigi pensionidest, väljamaksetest, maksuvaba raha väljamaksete järjekorrast, ISA-dest ning investeeringute ja pensionide maksustamisest
- Sul on tõendatav kogemus kvaliteedi tagamise, toimikute kontrollimise või pädevuse ja töötingimuste järelevalve alal
- Töötad enesekindlalt piiratud nõustamise mudelis ning oskad selgelt selgitada nõustamise ja juhendamise erinevust
- Mõistad Consumer Duty regulatiivset korda ja tagad järjepidevalt head klienditulemused
- Oled kättesaadav Ühendkuningriigi tavapärastel tööaegadel
- Chartered-kvalifikatsioon või edenemine Chartered Financial Planneri staatuse suunas tuleb kasuks
- Automatiseeritud, robo- või hübriidnõustamise teenuste kogemus tuleb kasuks
- Sisereeglite, nõustamismudelite või nõustamisloogikaga seotud kogemus tuleb kasuks
- Asud Ühendkuningriigis
- Moneybox ei paku viisatoetust ega saa arvestada välismaalt kandideerijatega
Hüved
- Ettevõtte pensioniskeem
- Ettevõtte boonusprogramm
- Kodukontori mööbli toetus
- Isiklik iga-aastane õppimise ja arengu eelarve
- Eraisiku ravikindlustus
- Tervishoiukulude hüvitamise plaan, mis pakub tavapäraste tervishoiukulude, sealhulgas hambaravi ja optika, hüvitisi
- Jalgrattaga tööle sõitmise skeem, mis võimaldab jaotada jalgratta ja tarvikute maksumust
- CycleSaveri säästud jalgrattajagamise tellimustelt, et toetada kestlikumat tööle sõitmist
- Wellhubi tellimus, mis annab juurdepääsu spordisaalidele ja heaolurakendustele
- Täiendav vanemahüvitis ja puhkus
- 25 puhkusepäeva lisaks riigipühadele; tööstaaži kasvades lisandub puhkusepäevi
- Hübriidtöö, mille puhul töötatakse kaks päeva Londoni kontoris ja kolm päeva kodust