
Moneybox একটি আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, যা একটি অ্যাপের মাধ্যমে মানুষকে তাদের অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এর প্ল্যাটফর্ম সঞ্চয়, বিনিয়োগ, বাড়ি কেনা এবং অবসর পরিকল্পনা-সংক্রান্ত পরিষেবাগুলোকে একত্র করে, ফলে গ্রাহকদের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য—উভয়ের জন্য পরিকল্পনা করা সহজ হয়। কেউ যে অবস্থান থেকেই শুরু করুন না কেন, আর্থিক পরিকল্পনাকে আরও সহজবোধ্য করে তোলাই Moneybox-এর লক্ষ্য।
সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার - লন্ডন (হাইব্রিড)
Moneybox-এর ডিজিটাল ওয়েলথ প্ল্যাটফর্মের জন্য জটিল অবসর-পরামর্শ, উপযুক্ততা পর্যালোচনা, গুণমান নিশ্চয়তা এবং গ্রাহক-সংক্রান্ত এসকেলেশন পরিচালনা করুন। অ্যাডভাইজারদের প্রশিক্ষণ দিন এবং স্বয়ংক্রিয় পরামর্শের নিয়ম, শাসনব্যবস্থা ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া গঠনে সহায়তা করুন।
বিবরণ
- ভিডিও পরামর্শ সেশন পরিচালনা করুন, গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ করুন, উদ্দেশ্য স্পষ্ট করুন, সুপারিশ ব্যাখ্যা করুন, প্রশ্নের উত্তর দিন এবং পরবর্তী পদক্ষেপে গ্রাহকদের সহায়তা করুন
- ঝুঁকিপ্রবণ গ্রাহক, একাধিক পেনশন পট, উপযুক্ততা পর্যালোচনা এবং নিয়ন্ত্রিত অফবোর্ডিং-সংক্রান্ত জটিল এসকেলেশন পরিচালনা করুন
- কখন গ্রাহকদের অফ-র্যাম্প করা উচিত তা নির্ধারণ করুন, কারণ নথিবদ্ধ করুন এবং উপযুক্ত গ্রাহক-ফলাফল নিশ্চিত করুন
- গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের সুরক্ষা বজায় রেখে জোরালোভাবে অনুরোধকারী গ্রাহকের কেসে সাড়া দিন
- সম্মত SLA-এর মধ্যে উপযুক্ততার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ইঞ্জিন-উৎপাদিত পরিকল্পনা মূল্যায়ন করুন এবং প্রকাশের জন্য অনুমোদন দিন
- চিহ্নিত কেস পর্যালোচনা করে অতিরিক্ত তথ্যসংগ্রহ, অফ-র্যাম্পিং বা পরিকল্পনা প্রকাশ উপযুক্ত কি না নির্ধারণ করুন
- অ্যাডভাইজারদের পরামর্শ ও কল এবং সাপোর্ট টিম পরিচালিত গ্রাহক-ইন্টারঅ্যাকশনের গুণমান যাচাই করুন
- গুণমান নিশ্চয়তার বিষয়গুলোর দায়িত্ব নিন এবং গভর্ন্যান্স ফোরামে ফলাফল উপস্থাপন করুন
- পরামর্শ-ইঞ্জিনের সুপারিশ পরিচালনাকারী হাউস রুলস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নির্দেশনা দিন
- পরামর্শ মডেলের স্ট্রেস টেস্ট করতে রিস্ক ও কমপ্লায়েন্স দলের সঙ্গে কাজ করুন
- ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং, উপযুক্ততা প্রতিবেদন এবং অ্যাডভাইজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নত করতে প্রোডাক্ট দলের সঙ্গে কাজ করুন
- কমপ্লায়েন্স মনিটরিংয়ে সহায়তা করুন এবং গভর্ন্যান্স ও অডিট সভায় পরামর্শ কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্ব করুন
- অ্যাডভাইজার, প্যারাপ্ল্যানার এবং মানি গাইডদের জন্য সিনিয়র প্রযুক্তিগত সহায়তা হিসেবে কাজ করুন
- কম অভিজ্ঞ অ্যাডভাইজারদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন করুন, T&C অগ্রগতিতে সহায়তা করুন এবং কাঠামোবদ্ধ মতামত দিন
- এক বা একাধিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের লাইন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে
- নিয়োগ, অনবোর্ডিং এবং দক্ষতা-কাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখুন
প্রয়োজনীয়তা
- রেগুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিংয়ে ডিপ্লোমা (QCF লেভেল ৪) বা সমমানের যোগ্যতা এবং পেনশন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে
- ড্রডাউন-কেন্দ্রিক দায়িত্বের জন্য AF7 বা সমমানের যোগ্যতা আবশ্যক
- নিয়ন্ত্রিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের পর উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
- অবসর ও অবসরকালীন সময়ের পরামর্শ প্রদানে শক্তিশালী অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে
- যুক্তরাজ্যের পেনশন, ড্রডাউন, করমুক্ত নগদ গ্রহণের ক্রম, ISA এবং বিনিয়োগ ও পেনশনের করব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে
- গুণমান নিশ্চয়তা, ফাইল পরীক্ষা বা T&C তত্ত্বাবধানে প্রমাণযোগ্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
- সীমিত-পরামর্শ মডেলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে এবং পরামর্শ ও নির্দেশনার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে
- Consumer Duty কাঠামো বুঝতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে ভালো গ্রাহক-ফলাফল নিশ্চিত করতে হবে
- যুক্তরাজ্যের প্রচলিত ব্যবসায়িক সময়ে উপলভ্য থাকতে হবে
- চার্টার্ড বা চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার হওয়ার পথে থাকা বাঞ্ছনীয়
- স্বয়ংক্রিয়, রোবো-অ্যাডভাইস বা হাইব্রিড পরামর্শ পরিষেবায় অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়
- হাউস রুলস, পরামর্শ মডেল বা পরামর্শ-লজিক তৈরিতে অবদান রাখার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়
- যুক্তরাজ্যে অবস্থান করতে হবে
- Moneybox ভিসা স্পনসরশিপ প্রদান করে না এবং বিদেশ থেকে আবেদন বিবেচনা করতে পারে না
সুবিধাসমূহ
- কোম্পানির পেনশন স্কিম
- কোম্পানির বোনাস স্কিম
- হোম-অফিস আসবাবপত্র ভাতা
- ব্যক্তিগত বার্ষিক শিক্ষা ও উন্নয়ন বাজেট
- ব্যক্তিগত চিকিৎসা বীমা
- স্বাস্থ্য নগদ পরিকল্পনা, যাতে ডেন্টাল ও চক্ষু চিকিৎসাসহ নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবায় ক্যাশব্যাক পাওয়া যায়
- সাইকেল ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর খরচ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাইকেল-টু-ওয়ার্ক স্কিম
- আরও টেকসই যাতায়াতে সহায়তার জন্য বাইক-শেয়ার সাবস্ক্রিপশনে CycleSaver সঞ্চয়
- Wellhub সাবস্ক্রিপশন, যার মাধ্যমে জিম ও সুস্থতা অ্যাপ ব্যবহার করা যায়
- উন্নত পিতামাতৃত্বকালীন বেতন ও ছুটি
- ব্যাংক ছুটির দিনসহ ২৫ দিনের ছুটি, চাকরির মেয়াদ বাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত দিন অর্জনের সুযোগ
- লন্ডন অফিসে দুই দিন এবং বাড়ি থেকে তিন দিন কাজসহ হাইব্রিড কর্মব্যবস্থা