Moneybox เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ช่วยให้ผู้คนจัดการการเงินผ่านแอปเดียว แพลตฟอร์มนี้รวบรวมบริการออมเงิน ลงทุน ซื้อบ้าน และวางแผนเกษียณไว้ด้วยกัน ทำให้ลูกค้าวางแผนได้ง่ายขึ้นทั้งสำหรับเป้าหมายเร่งด่วนและเป้าหมายระยะยาว Moneybox มุ่งทำให้การวางแผนทางการเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าแต่ละคนจะเริ่มต้นจากจุดใด
ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส - ลอนดอน (ทำงานแบบไฮบริด)
เป็นผู้นำด้านคำแนะนำการเกษียณอายุที่ซับซ้อน การทบทวนความเหมาะสม การประกันคุณภาพ และการจัดการกรณีลูกค้าร้องเรียนสำหรับแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งดิจิทัลของ Moneybox ฝึกสอนที่ปรึกษาและมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎคำแนะนำอัตโนมัติ การกำกับดูแล และแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รายละเอียด
- ให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอ รวบรวมข้อมูลลูกค้า ชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิบายคำแนะนำ ตอบคำถาม และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
- จัดการกรณีส่งต่อที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เปราะบาง กองทุนบำนาญหลายกอง การทบทวนความเหมาะสม และการยุติบริการตามการควบคุม
- พิจารณาว่าควรนำลูกค้าออกจากกระบวนการเมื่อใด บันทึกเหตุผล และส่งเสริมผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
- ตอบสนองกรณีลูกค้ายืนกรานทำตามความต้องการของตนเอง พร้อมปกป้องทั้งลูกค้าและบริษัท
- ประเมินแผนที่ระบบสร้างขึ้นตามข้อกำหนดด้านความเหมาะสมภายใน SLA ที่ตกลงกัน และอนุมัติแผนเพื่อเผยแพร่
- ทบทวนกรณีที่ถูกตั้งค่าสถานะเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม นำลูกค้าออกจากกระบวนการ หรือเผยแพร่แผนหรือไม่
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพคำแนะนำและการโทรของที่ปรึกษา รวมถึงการติดต่อกับลูกค้าที่ทีมสนับสนุนดูแล
- รับผิดชอบประเด็นด้านการประกันคุณภาพและนำเสนอข้อค้นพบต่อเวทีการกำกับดูแล
- ให้คำแนะนำเฉพาะทางเกี่ยวกับกฎภายในที่กำกับคำแนะนำของระบบให้คำปรึกษา
- ทำงานร่วมกับฝ่ายความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของโมเดลคำแนะนำ
- ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงการค้นหาข้อมูล รายงานความเหมาะสม และระบบจัดการที่ปรึกษา
- สนับสนุนการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป็นตัวแทนของฝ่ายคำแนะนำในการประชุมด้านการกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอาวุโสสำหรับที่ปรึกษา ผู้วางแผนบำนาญ และ Money Guide
- ฝึกสอนและพัฒนาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์น้อยกว่า สนับสนุนความก้าวหน้าด้าน T&C และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ
- อาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสายงานของที่ปรึกษาการเงินหนึ่งคนหรือมากกว่า
- มีส่วนร่วมในการสรรหา การเริ่มงาน และการพัฒนากรอบความสามารถ
คุณสมบัติ
- มีประกาศนียบัตรด้านการวางแผนการเงินภายใต้การกำกับดูแล (QCF ระดับ 4) หรือคุณวุฒิเทียบเท่า รวมถึงผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านบำนาญอย่างมาก
- ต้องมี AF7 หรือคุณวุฒิเทียบเท่าสำหรับขอบเขตงานที่เน้นการถอนเงินจากกองทุนบำนาญ
- มีประสบการณ์หลังได้รับคุณวุฒิในฐานะที่ปรึกษาการเงินภายใต้การกำกับดูแลอย่างมาก
- มีประวัติผลงานที่แข็งแกร่งในการให้คำแนะนำด้านการเกษียณอายุและช่วงใกล้เกษียณ
- มีความรู้เชิงเทคนิคอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบำนาญในสหราชอาณาจักร การถอนเงินจากกองทุนบำนาญ ลำดับการถอนเงินสดปลอดภาษี ISA และการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนและบำนาญ
- มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ด้านการประกันคุณภาพ การตรวจสอบแฟ้มงาน หรือการกำกับดูแล T&C
- สามารถทำงานอย่างมั่นใจภายใต้รูปแบบคำแนะนำแบบจำกัด และอธิบายความแตกต่างระหว่างคำแนะนำกับการให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน
- เข้าใจระบอบหน้าที่ต่อผู้บริโภคและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- สามารถทำงานในเวลาทำการมาตรฐานของสหราชอาณาจักร
- มีสถานะ Chartered หรือกำลังมุ่งสู่สถานะ Chartered Financial Planner จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในบริการคำแนะนำอัตโนมัติ robo-advice หรือคำแนะนำแบบไฮบริดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับกฎภายใน โมเดลคำแนะนำ หรือตรรกะคำแนะนำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
- Moneybox ไม่ให้การสนับสนุนวีซ่าและไม่สามารถพิจารณาใบสมัครจากต่างประเทศได้
สวัสดิการ
- โครงการบำนาญของบริษัท
- โครงการโบนัสของบริษัท
- เงินช่วยเหลือสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่บ้าน
- งบประมาณส่วนตัวประจำปีสำหรับการเรียนรู้และพัฒนา
- ประกันสุขภาพเอกชน
- แผนเงินสดเพื่อสุขภาพที่ให้เงินคืนสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วไป รวมถึงการดูแลทันตกรรมและสายตา
- โครงการปั่นจักรยานไปทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการซื้อจักรยานและอุปกรณ์เสริม
- ส่วนลด CycleSaver สำหรับการสมัครใช้บริการจักรยานร่วม เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
- การสมัครสมาชิก Wellhub ซึ่งให้สิทธิ์เข้าใช้บริการฟิตเนสและแอปด้านสุขภาวะ
- ค่าจ้างและวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในอัตราที่เพิ่มขึ้น
- วันหยุด 25 วันบวกวันหยุดธนาคาร พร้อมวันหยุดเพิ่มเติมตามอายุงาน
- การทำงานแบบไฮบริด โดยทำงานที่สำนักงานในลอนดอนสองวันและทำงานจากบ้านสามวัน