Moneybox е компания за финансови услуги, която помага на хората да управляват финансите си чрез едно приложение. Нейната платформа обединява спестявания, инвестиции, покупка на жилище и пенсионно планиране, като улеснява клиентите да планират както непосредствените си приоритети, така и дългосрочните си цели. Moneybox се стреми да направи финансовото планиране по-достъпно, независимо от изходната позиция на човек.
Старши финансов консултант – Лондон (хибридно)
Ръководи сложни консултации за пенсиониране, проверки за подходящност, контрол на качеството и ескалации от клиенти за дигиталната платформа за управление на богатство на Moneybox. Обучава консултанти и помага за оформянето на правилата за автоматизирани консултации, управлението и практиките за съответствие.
Описание
- Провеждайте видеоконсултации, събирайте информация за клиентите, изяснявайте целите им, обяснявайте препоръките, отговаряйте на въпроси и насочвайте клиентите към следващите стъпки
- Управлявайте сложни ескалации, свързани с уязвими клиенти, множество пенсионни партиди, проверки за подходящност и контролирано прекратяване на обслужването
- Определяйте кога клиентите трябва да бъдат изведени от процеса, записвайте основанията и насърчавайте подходящи резултати за клиентите
- Отговаряйте на случаи с клиенти, които настояват на своето, като защитавате както клиента, така и компанията
- Оценявайте генерираните от системата планове спрямо изискванията за подходящност в рамките на договорените SLA и одобрявайте плановете за публикуване
- Преглеждайте маркираните случаи, за да определите дали са необходими допълнително установяване на фактите, извеждане от процеса или публикуване на плана
- Извършвайте проверки на качеството на съветите и разговорите на консултантите, както и на взаимодействията с клиенти, управлявани от екипите за поддръжка
- Отговаряйте за темите, свързани с контрола на качеството, и представяйте констатациите пред управленски форуми
- Предоставяйте експертни насоки относно вътрешните правила, които определят препоръките на системата за консултации
- Сътрудничете с екипите по риска и съответствието при стрес тестване на консултантския модел
- Работете с продуктовия екип за подобряване на установяването на фактите, докладите за подходящност и системата за управление на консултантите
- Подпомагайте мониторинга на съответствието и представлявайте консултантската функция на управленски и одитни срещи
- Бъдете старши технически ресурс за консултанти, парапланъри и Money Guides
- Обучавайте и развивайте по-неопитни консултанти, подпомагайте напредъка им в областта на T&C и предоставяйте структурирана обратна връзка
- Може да ръководите пряко един или повече финансови консултанти
- Допринасяйте за подбора, въвеждането в работата и развитието на рамката за компетентности
Изисквания
- Притежавате диплома по регулирано финансово планиране (QCF ниво 4) или еквивалентна квалификация, както и значително допълнително обучение по пенсионно дело
- За обхвата, фокусиран върху усвояването на средства, се изисква квалификация AF7 или еквивалентна квалификация
- Имате значителен опит след придобиване на квалификация като регулиран финансов консултант
- Демонстрирате доказани резултати при предоставянето на консултации за пенсиониране и при пенсиониране
- Притежавате задълбочени технически познания за пенсионните схеми в Обединеното кралство, усвояването на средства, последователността при използване на необлагаеми средства, ISA и данъчното третиране на инвестициите и пенсиите
- Имате доказуем опит в контрола на качеството, проверката на досиета или надзора на T&C
- Работите уверено в модел за ограничени консултации и ясно обяснявате разликата между консултация и насока
- Разбирате режима Consumer Duty и последователно постигате добри резултати за клиентите
- На разположение сте през стандартното работно време в Обединеното кралство
- Желателен е статут Chartered или напредък към статут Chartered Financial Planner
- Желателен е опит в автоматизирани, робо-консултантски или хибридни консултантски услуги
- Желателен е опит в създаването на вътрешни правила, консултантски модели или консултантска логика
- Намирате се в Обединеното кралство
- Moneybox не предоставя спонсорство за визи и не може да разглежда кандидатури от чужбина
Придобивки
- Фирмена пенсионна схема
- Фирмена бонусна схема
- Помощ за обзавеждане на домашен офис
- Личен годишен бюджет за обучение и развитие
- Частна медицинска застраховка
- Здравен план с парични възстановявания за редовни здравни услуги, включително стоматологична и офталмологична помощ
- Схема Cycle to Work за разпределяне на разходите за велосипед и аксесоари
- Спестявания CycleSaver за абонаменти за споделени велосипеди в подкрепа на по-устойчиво пътуване до работа
- Абонамент Wellhub с достъп до фитнес зали и приложения за благосъстояние
- Разширено платено родителско обезщетение и отпуск
- 25 дни отпуск плюс официалните празници, с допълнителни дни според трудовия стаж
- Хибридна работа с два дни в офиса в Лондон и три дни от дома