Moneybox je podjetje za finančne storitve, ki ljudem pomaga upravljati finance prek ene aplikacije. Njegova platforma združuje varčevanje, naložbe, nakup stanovanja in načrtovanje upokojitve ter strankam olajša načrtovanje tako neposrednih prednostnih nalog kot dolgoročnih ciljev. Moneybox si prizadeva finančno načrtovanje približati vsem, ne glede na to, s kakšnim izhodiščem začnejo.
Višji finančni svetovalec – London (hibridno)
Vodite kompleksno pokojninsko svetovanje, preverjanje primernosti, zagotavljanje kakovosti in reševanje eskalacij strank za digitalno platformo za upravljanje premoženja Moneybox. Svetovalce usmerjate in pomagate oblikovati pravila avtomatiziranega svetovanja, upravljanje ter prakse skladnosti.
Opis
- Izvajati videoposvete, zbirati podatke o strankah, pojasnjevati cilje, razlagati priporočila, odgovarjati na vprašanja in stranke usmerjati skozi naslednje korake
- Upravljati kompleksne eskalacije, ki vključujejo ranljive stranke, več pokojninskih računov, preverjanje primernosti in nadzorovan izstop iz postopka
- Določiti, kdaj je treba stranko izločiti iz postopka, zabeležiti razloge in spodbujati ustrezne izide za stranke
- Obravnavati primere strank, ki vztrajajo pri svoji odločitvi, ter pri tem varovati stranko in družbo
- Ocenjevati načrte, ki jih ustvari sistem, glede na zahteve primernosti v okviru dogovorjenih SLA ter odobriti načrte za objavo
- Pregledovati označene primere in ugotavljati, ali so potrebni dodatno ugotavljanje dejstev, izločitev iz postopka ali objava načrta
- Izvajati preverjanja kakovosti nasvetov in klicev svetovalcev ter interakcij s strankami, ki jih vodijo podporne ekipe
- Prevzeti odgovornost za teme zagotavljanja kakovosti in ugotovitve predstaviti upravljavskim forumom
- Zagotavljati strokovne usmeritve glede internih pravil, ki urejajo priporočila sistema za svetovanje
- Sodelovati z ekipama za tveganja in skladnost pri stresnem testiranju svetovalnega modela
- Sodelovati z ekipo za izdelke pri izboljšanju ugotavljanja dejstev, poročil o primernosti in sistema za upravljanje svetovalcev
- Podpirati spremljanje skladnosti in predstavljati svetovalno funkcijo na upravljavskih in revizijskih sestankih
- Delovati kot višji tehnični vir za svetovalce, paraplanerje in Money Guide
- Usmerjati in razvijati manj izkušene svetovalce, podpirati napredovanje na področju T&C ter zagotavljati strukturirane povratne informacije
- Morda neposredno voditi enega ali več finančnih svetovalcev
- Prispevati k zaposlovanju, uvajanju v delo in razvoju okvira kompetenc
Zahteve
- Imeti diplomo iz reguliranega finančnega načrtovanja (QCF raven 4) ali enakovredno kvalifikacijo ter obsežno dodatno usposabljanje s področja pokojnin
- Za področje, osredotočeno na črpanje sredstev, je zahtevana kvalifikacija AF7 ali enakovredna kvalifikacija
- Imeti obsežne izkušnje po pridobitvi kvalifikacije kot regulirani finančni svetovalec
- Dokazati odlične rezultate pri zagotavljanju pokojninskega svetovanja in svetovanja ob upokojitvi
- Imeti poglobljeno tehnično znanje britanskih pokojnin, črpanja sredstev, zaporedja uporabe neobdavčenih sredstev, ISA ter davčne obravnave naložb in pokojnin
- Imeti dokazljive izkušnje z zagotavljanjem kakovosti, preverjanjem dokumentacije ali nadzorom T&C
- Samozavestno delati v modelu omejenega svetovanja in jasno pojasniti razliko med svetovanjem in usmerjanjem
- Razumeti režim Consumer Duty in dosledno zagotavljati dobre izide za stranke
- Biti na voljo v običajnem delovnem času v Združenem kraljestvu
- Zaželen je status Chartered ali napredovanje proti statusu Chartered Financial Planner
- Zaželene so izkušnje z avtomatiziranimi, robotskimi ali hibridnimi svetovalnimi storitvami
- Zaželene so izkušnje pri prispevanju k internim pravilom, svetovalnim modelom ali svetovalni logiki
- Biti nastanjen v Združenem kraljestvu
- Moneybox ne zagotavlja vizumskega sponzorstva in ne more obravnavati prijav iz tujine
Ugodnosti
- Pokojninska shema podjetja
- Bonusna shema podjetja
- Nadomestilo za pohištvo domače pisarne
- Osebni letni proračun za učenje in razvoj
- Zasebno zdravstveno zavarovanje
- Zdravstveni denarni načrt z vračilom stroškov redne zdravstvene oskrbe, vključno z zobozdravstveno in očesno oskrbo
- Shema Cycle to Work za razporeditev stroškov kolesa in opreme
- Prihranki CycleSaver pri naročninah za souporabo koles za podporo bolj trajnostnemu prihodu na delo
- Naročnina Wellhub z dostopom do telovadnic in aplikacij za dobro počutje
- Izboljšano plačilo in dopust za starše
- 25 dni dopusta in prazniki, z dodatnimi dnevi glede na dolžino delovne dobe
- Hibridno delo z dvema dnevoma v londonski pisarni in tremi dnevi od doma