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201 – 500 Employés
Sponsor de visa de travailleur qualifiéAssuranceConseilFinance
Moneybox est une entreprise de services financiers qui aide les particuliers à gérer leurs finances depuis une seule application. Sa plateforme réunit des services d’épargne, d’investissement, d’achat immobilier et de préparation à la retraite, afin de faciliter la planification des priorités immédiates comme des objectifs à long terme. Moneybox s’attache à rendre la planification financière plus accessible, quel que soit le point de départ de chacun.
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Offres de l’entreprise

Conseiller financier senior - Londres (Hybride)

Pilotez les conseils complexes en matière de retraite, les contrôles d’adéquation, l’assurance qualité et les escalades clients pour la plateforme de gestion de patrimoine numérique de Moneybox. Accompagnez les conseillers et contribuez à l’élaboration des règles de conseil automatisé, de la gouvernance et des pratiques de conformité.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières

Description

  • Mener des consultations vidéo, recueillir les informations des clients, clarifier leurs objectifs, expliquer les recommandations, répondre aux questions et les accompagner dans les prochaines étapes
  • Gérer les escalades complexes concernant les clients vulnérables, plusieurs contrats de retraite, les contrôles d’adéquation et les sorties contrôlées du parcours
  • Déterminer quand un client doit être retiré du parcours automatisé, consigner les motifs et favoriser des résultats adaptés pour le client
  • Répondre aux cas de clients insistants tout en protégeant le client et l’entreprise
  • Évaluer les plans générés par le moteur au regard des exigences d’adéquation dans les délais convenus et approuver leur mise à disposition
  • Examiner les dossiers signalés afin de déterminer si des informations supplémentaires, une sortie du parcours ou la mise à disposition du plan sont nécessaires
  • Effectuer des contrôles qualité sur les conseils et les appels des conseillers, ainsi que sur les interactions clients gérées par les équipes d’assistance
  • Prendre en charge les thématiques d’assurance qualité et présenter les conclusions aux instances de gouvernance
  • Fournir des conseils spécialisés sur les règles internes qui régissent les recommandations du moteur de conseil
  • Collaborer avec les équipes Risques et Conformité pour tester la robustesse du modèle de conseil
  • Travailler avec l’équipe Produit afin d’améliorer le recueil d’informations, les rapports d’adéquation et le système de gestion des conseillers
  • Soutenir le suivi de la conformité et représenter la fonction conseil lors des réunions de gouvernance et d’audit
  • Être une ressource technique senior pour les conseillers, les paraplanificateurs et les Money Guides
  • Accompagner et développer les conseillers moins expérimentés, soutenir leur progression en formation et compétences, et fournir un feedback structuré
  • Encadrer éventuellement un ou plusieurs conseillers financiers
  • Contribuer au recrutement, à l’intégration et au développement du référentiel de compétences

Exigences

  • Détenir un diplôme en planification financière réglementée (QCF niveau 4) ou une qualification équivalente, ainsi qu’une formation complémentaire substantielle en retraite
  • La qualification AF7 ou une qualification équivalente est requise pour le périmètre axé sur les retraits de retraite
  • Justifier d’une expérience substantielle après qualification en tant que conseiller financier réglementé
  • Démontrer une solide expérience du conseil en matière de retraite et de préparation à la retraite
  • Posséder une connaissance technique approfondie des retraites au Royaume-Uni, des retraits, de la séquence d’utilisation des liquidités exonérées d’impôt, des ISA et du traitement fiscal des investissements et des retraites
  • Disposer d’une expérience avérée en assurance qualité, en contrôle de dossiers ou en supervision de la formation et des compétences
  • Travailler avec assurance dans un modèle de conseil restreint et expliquer clairement la distinction entre conseil et orientation
  • Comprendre le régime du Devoir envers le consommateur et démontrer régulièrement de bons résultats pour les clients
  • Être disponible pendant les horaires professionnels habituels au Royaume-Uni
  • Le statut de Chartered Financial Planner ou une progression vers ce statut constitue un atout
  • Une expérience des services de conseil automatisé, de robo-conseil ou de conseil hybride constitue un atout
  • Une expérience de contribution aux règles internes, aux modèles de conseil ou à la logique de conseil constitue un atout
  • Être basé au Royaume-Uni
  • Moneybox ne fournit pas de parrainage de visa et ne peut pas examiner les candidatures depuis l’étranger

Avantages

  • Régime de retraite d’entreprise
  • Prime d’entreprise
  • Allocation pour l’aménagement du bureau à domicile
  • Budget annuel personnel de formation et de développement
  • Assurance maladie privée
  • Plan de remboursement santé avec remboursements sur les soins courants, notamment dentaires et optiques
  • Programme vélo domicile-travail permettant d’étaler le coût d’un vélo et des accessoires
  • Économies CycleSaver sur les abonnements de vélos partagés pour favoriser des trajets plus durables
  • Abonnement Wellhub donnant accès à des salles de sport et à des applications de bien-être
  • Congé et rémunération parentale améliorés
  • 25 jours de congés payés plus les jours fériés, avec des jours supplémentaires acquis selon l’ancienneté
  • Travail hybride avec deux jours au bureau de Londres et trois jours à domicile

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