Moneybox
Moneybox
Moneybox هي شركة للخدمات المالية تساعد الأشخاص على إدارة شؤونهم المالية من خلال تطبيق واحد. تجمع منصتها بين خدمات الادخار والاستثمار وشراء المنازل والتقاعد، مما يسهّل على العملاء التخطيط لأولوياتهم الحالية وأهدافهم طويلة الأجل. وتركّز Moneybox على جعل التخطيط المالي أكثر سهولة ووضوحًا، بغض النظر عن نقطة البداية لكل شخص.

مستشار مالي أول - لندن (هجين)

قيادة الاستشارات المعقدة للتقاعد، ومراجعات الملاءمة، وضمان الجودة، وتصعيدات العملاء لمنصة Moneybox الرقمية لإدارة الثروات. تدريب المستشارين والمساهمة في تطوير قواعد الاستشارات الآلية والحوكمة وممارسات الامتثال.

الوصف

  • إجراء استشارات عبر الفيديو، وجمع معلومات العملاء، وتوضيح أهدافهم، وشرح التوصيات، والإجابة عن الأسئلة، وإرشاد العملاء خلال الخطوات التالية
  • إدارة التصعيدات المعقدة التي تشمل العملاء المستضعفين، ومجموعات معاشات متعددة، ومراجعات الملاءمة، وإنهاء التعامل المنضبط
  • تحديد الحالات التي ينبغي فيها إيقاف العميل عن المسار، وتسجيل الأسباب، وتعزيز النتائج المناسبة للعملاء
  • الاستجابة لحالات العملاء المصرّين مع حماية العميل والشركة
  • تقييم الخطط التي ينشئها محرك الاستشارات وفق متطلبات الملاءمة ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها، والموافقة على إطلاق الخطط
  • مراجعة الحالات المعلّمة لتحديد مدى ملاءمة جمع معلومات إضافية أو إيقاف العميل عن المسار أو إطلاق الخطة
  • إجراء فحوصات الجودة على نصائح المستشارين ومكالماتهم، وعلى تفاعلات العملاء التي تديرها فرق الدعم
  • تحمّل مسؤولية موضوعات ضمان الجودة وعرض النتائج على منتديات الحوكمة
  • تقديم إرشادات متخصصة بشأن القواعد الداخلية التي تحكم توصيات محرك الاستشارات
  • التعاون مع فريقي المخاطر والامتثال لاختبار نموذج الاستشارات تحت الضغط
  • العمل مع فريق المنتجات لتحسين جمع المعلومات، وتقارير الملاءمة، ونظام إدارة المستشارين
  • دعم مراقبة الامتثال وتمثيل وظيفة الاستشارات في اجتماعات الحوكمة والتدقيق
  • العمل كمصدر تقني أول للمستشارين ومخططي المعاشات وMoney Guides
  • تدريب المستشارين الأقل خبرة وتطويرهم، ودعم تقدمهم في التدريب والكفاءة، وتقديم ملاحظات منظمة
  • قد يتولى الإدارة المباشرة لمستشار مالي واحد أو أكثر
  • المساهمة في التوظيف، وتهيئة الموظفين الجدد، وتطوير إطار الكفاءة

المتطلبات

  • حيازة دبلوم في التخطيط المالي المنظم (المستوى الرابع QCF) أو مؤهل معادل، إلى جانب تدريب إضافي كبير في المعاشات
  • مؤهل AF7 أو مؤهل معادل مطلوب للعمل المتخصص في سحب المعاشات
  • خبرة كبيرة بعد الحصول على المؤهل كمستشار مالي منظم
  • سجل قوي في تقديم استشارات التقاعد والاستشارات عند التقاعد
  • معرفة تقنية عميقة بالمعاشات البريطانية، وسحب المعاشات، وتسلسل السحب النقدي المعفى من الضرائب، وحسابات ISA، والمعالجة الضريبية للاستثمارات والمعاشات
  • خبرة مثبتة في ضمان الجودة أو تدقيق الملفات أو الإشراف على التدريب والكفاءة
  • العمل بثقة ضمن نموذج الاستشارات المقيّدة وشرح الفرق بين الاستشارة والإرشاد بوضوح
  • فهم نظام واجب رعاية المستهلك وإثبات تحقيق نتائج جيدة للعملاء باستمرار
  • التوفر خلال ساعات العمل المعتادة في المملكة المتحدة
  • الحصول على صفة مخطط مالي معتمد أو التقدم نحوها أمر مرغوب فيه
  • الخبرة في خدمات الاستشارات الآلية أو الاستشارات الروبوتية أو الاستشارات الهجينة أمر مرغوب فيه
  • الخبرة في المساهمة في القواعد الداخلية أو نماذج الاستشارات أو منطق الاستشارات أمر مرغوب فيه
  • الإقامة داخل المملكة المتحدة
  • لا توفر Moneybox رعاية للحصول على التأشيرة ولا يمكنها النظر في الطلبات المقدمة من خارج البلاد

المزايا

  • نظام معاشات تقاعدية للشركة
  • نظام مكافآت للشركة
  • بدل أثاث للمكتب المنزلي
  • ميزانية سنوية شخصية للتعلم والتطوير
  • تأمين طبي خاص
  • خطة نقدية صحية توفر استردادًا نقديًا للرعاية الصحية الاعتيادية، بما فيها رعاية الأسنان والبصر
  • نظام التنقل بالدراجة لتوزيع تكلفة الدراجة وملحقاتها
  • مدخرات CycleSaver على اشتراكات مشاركة الدراجات لدعم تنقل أكثر استدامة
  • اشتراك Wellhub يتيح الوصول إلى الصالات الرياضية وتطبيقات الرفاهية
  • أجر وإجازة محسّنان للوالدين
  • 25 يومًا من الإجازة بالإضافة إلى العطلات الرسمية، مع تراكم أيام إضافية بحسب مدة الخدمة
  • عمل هجين مع يومين في مكتب لندن وثلاثة أيام من المنزل

وظائف ذات صلة

Hillenbrand

مدير عمليات التصنيع

Hillenbrand

قد العمليات الإنتاجية وسلسلة الإمداد في شركة SHICK ESTEVE المتخصصة في تصنيع معدات معالجة الأغذية حسب الطلب. طبّق التصنيع الرشيق وارفع مستوى الأداء الصناعي.

فتح
Northern Trust

منسق تقني، محاسبة الصناديق

Northern Trust

نسّق أعمال محاسبة الصناديق المعقدة، بما يشمل المطابقات والتقييمات اليومية ومراجعة صافي قيمة الأصول. ادعم العمليات العالمية لشركة نورثرن ترست ضمن فريقها الموجود في بونه.

فتح
Warner Bros. Discovery

منسق إنتاج مؤقت للرسوم الرياضية

Warner Bros. Discovery

أنشئ رسوماً رياضية ورسومًا متحركة ومحتوى متعدد الوسائط لمنصات وارنر براذرز ديسكفري التلفزيونية والرقمية. وظّف معرفتك بكرة القدم في مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي والويب.

فتح
Grupo A365

موظف مركز اتصال عن بُعد لخدمة العملاء والمبيعات

Grupo A365

قدّم خدمة العملاء عن بُعد لشركة Entel للاتصالات. عالج الاستفسارات وبِع المنتجات عبر الهاتف والقنوات الرقمية.

فتح
IFM Investors

محلل خدمات العملاء – آي إف إم إنفستورز

IFM Investors

ادعم إعداد تقارير العملاء والمعاملات الرأسمالية والاستفسارات التشغيلية لدى آي إف إم إنفستورز، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول. ساهم في تحسين دقة التقارير وكفاءة العمليات وتجربة العملاء.

فتح
Sourcefit

أخصائي دعم تقنية المعلومات عن بُعد (برمجيات الرعاية الصحية) — الفلبين

Sourcefit

قدّم دعمًا هاتفيًا من المستوى الأول لمستخدمي تقنيات الرعاية الصحية في Windows والبرمجيات. عالج استفسارات التطبيقات، وسجّل التذاكر في CRM، وصعّد المشكلات التقنية.

فتح
Remote Recruitment

موظف دعم فني عن بُعد في جنوب أفريقيا

Remote Recruitment

قدّم الدعم الفني من المستوى الأول عن بُعد من جنوب أفريقيا، مع معالجة التذاكر ومشكلات الوصول إلى الحسابات والأجهزة. انضم إلى فريق مقره المملكة المتحدة واعمل وفق ساعات العمل البريطانية.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات وخدمة عملاء لمركز اتصال عن بُعد

Grupo A365

وظيفة مبيعات عن بُعد تشمل البيع المتقاطع وخدمة عملاء شركة إنتل تشيلي عبر الهاتف. إدارة المكالمات والفرص البيعية، وتحقيق أهداف الأداء، وحضور جلسات تدريبية قصيرة.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات مركز اتصال عن بُعد – ترقيات Claro

Grupo A365

اعمل عن بُعد من بيرو لتقديم المشورة لعملاء Claro وبيع ترقيات الخدمات. لا تُشترط خبرة سابقة في مراكز الاتصال؛ يتوفر تدريب مدفوع وعمولات غير محدودة.

فتح
Grupo A365

ممثل مبيعات تأمين عن بُعد في مركز اتصالات

Grupo A365

توظف A365 ممثلي مبيعات عن بُعد للعمل في مركز اتصالات للتأمين على الأسنان. تشمل المهام التواصل مع العملاء وشرح التغطية وتقديم المشورة وإتمام المبيعات، مع عمولات غير محدودة.

فتح