Moneybox je společnost poskytující finanční služby, která lidem pomáhá spravovat jejich finance prostřednictvím jediné aplikace. Její platforma spojuje spoření, investování, nákup bydlení a plánování důchodu, takže zákazníci mohou snáze řešit své bezprostřední priority i dlouhodobé cíle. Moneybox se zaměřuje na to, aby bylo finanční plánování přístupnější bez ohledu na to, z jaké situace člověk vychází.
Seniorní finanční poradce — Londýn (hybridní režim)
Veďte komplexní penzijní poradenství, kontroly vhodnosti, zajišťování kvality a eskalace zákazníků na digitální platformě pro správu majetku Moneybox. Koučujte poradce a pomáhejte utvářet pravidla automatizovaného poradenství, správu a postupy dodržování předpisů.
Popis
- Provádět videokonzultace, shromažďovat informace o zákaznících, upřesňovat jejich cíle, vysvětlovat doporučení, odpovídat na otázky a provázet zákazníky dalšími kroky
- Řídit komplexní eskalace týkající se zranitelných zákazníků, více penzijních účtů, kontrol vhodnosti a řízeného ukončení obsluhy
- Rozhodovat, kdy má být zákazník vyřazen z procesu, zaznamenávat odůvodnění a podporovat vhodné výsledky pro zákazníka
- Řešit případy, kdy zákazník trvá na určitém řešení, a současně chránit zákazníka i firmu
- Posuzovat plány vygenerované systémem podle požadavků na vhodnost v rámci dohodnutých SLA a schvalovat plány k vydání
- Prověřovat označené případy a určovat, zda je vhodné dodatečné zjišťování informací, vyřazení zákazníka z procesu nebo vydání plánu
- Provádět kontroly kvality poradenství a hovorů poradců i interakcí se zákazníky spravovaných podpůrnými týmy
- Odpovídat za témata zajišťování kvality a prezentovat zjištění řídicím fórům
- Poskytovat odborné vedení k interním pravidlům, která upravují doporučení poradenského nástroje
- Spolupracovat s týmy řízení rizik a dodržování předpisů na zátěžovém testování poradenského modelu
- Spolupracovat s produktovým týmem na zlepšování zjišťování informací, zpráv o vhodnosti a systému řízení poradců
- Podporovat monitoring dodržování předpisů a zastupovat poradenskou funkci na jednáních o řízení a auditu
- Působit jako seniorní technický zdroj pro finanční poradce, specialisty na přípravu plánů a Money Guides
- Koučovat a rozvíjet méně zkušené poradce, podporovat jejich postup v rámci T&C a poskytovat strukturovanou zpětnou vazbu
- Je možné přímé řízení jednoho nebo více finančních poradců
- Podílet se na náboru, adaptaci a rozvoji kompetenčního rámce
Požadavky
- Mít diplom v regulovaném finančním plánování (QCF Level 4) nebo rovnocennou kvalifikaci a rozsáhlé dodatečné vzdělání v oblasti penzí
- Pro zaměření na čerpání penzijních prostředků je vyžadována kvalifikace AF7 nebo rovnocenná kvalifikace
- Mít rozsáhlou praxi regulovaného finančního poradce po získání kvalifikace
- Prokazatelná zkušenost s poskytováním poradenství v oblasti penzí a při odchodu do důchodu
- Hluboké technické znalosti britských penzí, čerpání penzijních prostředků, pořadí výběrů hotovosti osvobozené od daně, ISA a daňového zacházení s investicemi a penzemi
- Prokazatelná zkušenost se zajišťováním kvality, kontrolou spisů nebo dohledem nad T&C
- Sebejistá práce v modelu omezeného poradenství a jasné vysvětlení rozdílu mezi poradenstvím a obecnými informacemi
- Znalost režimu Consumer Duty a dlouhodobě dobré výsledky pro zákazníky
- Dostupnost během standardní pracovní doby ve Spojeném království
- Status Chartered Financial Planner nebo postup k jeho získání je výhodou
- Zkušenost s automatizovanými, robo- nebo hybridními poradenskými službami je výhodou
- Zkušenost s tvorbou interních pravidel, poradenských modelů nebo poradenské logiky je výhodou
- Bydliště ve Spojeném království
- Moneybox neposkytuje vízové sponzorství a nemůže posuzovat žádosti ze zahraničí
Benefity
- Firemní penzijní program
- Firemní bonusový program
- Příspěvek na vybavení domácí kanceláře
- Osobní roční rozpočet na vzdělávání a rozvoj
- Soukromé zdravotní pojištění
- Program zdravotních příspěvků s vratkami za běžnou zdravotní péči včetně stomatologie a oční péče
- Program Cycle to Work rozkládající náklady na jízdní kolo a příslušenství
- Úspory CycleSaver na předplatném sdílených kol na podporu udržitelnějšího dojíždění
- Předplatné Wellhub s přístupem do posiloven a aplikací pro zdraví a wellbeing
- Rozšířená rodičovská podpora a dovolená
- 25 dní dovolené plus svátky, s dalšími dny podle délky pracovního poměru
- Hybridní práce se dvěma dny v londýnské kanceláři a třemi dny z domova