Moneybox
Moneybox
Moneybox — компанія, що надає фінансові послуги та допомагає людям керувати своїми фінансами в одному застосунку. Її платформа об’єднує заощадження, інвестування, придбання житла й пенсійне планування, спрощуючи для клієнтів роботу як із поточними пріоритетами, так і з довгостроковими цілями. Moneybox прагне зробити фінансове планування доступнішим і зрозумілішим незалежно від того, з чого людина починає.

Старший фінансовий радник — Лондон (гібридний формат)

Керуйте складними консультаціями щодо пенсійного планування, перевірками відповідності рекомендацій, контролем якості та ескалаціями клієнтів на цифровій платформі управління капіталом Moneybox. Навчайте радників і допомагайте розвивати правила автоматизованих рекомендацій, процеси управління та практики дотримання вимог.

Опис

  • Проводити відеоконсультації, збирати інформацію про клієнтів, уточнювати цілі, пояснювати рекомендації, відповідати на запитання та допомагати клієнтам із подальшими кроками
  • Керувати складними ескалаціями, пов’язаними з уразливими клієнтами, кількома пенсійними накопиченнями, перевірками відповідності рекомендацій і контрольованим припиненням обслуговування
  • Визначати, коли клієнта слід перевести на альтернативний маршрут обслуговування, документувати обґрунтування та сприяти належним результатам для клієнта
  • Розглядати випадки, коли клієнт наполягає на певному рішенні, забезпечуючи захист і клієнта, і компанії
  • Оцінювати плани, створені системою, на відповідність вимогам до рекомендацій у межах погоджених SLA та затверджувати плани до випуску
  • Перевіряти позначені випадки, щоб визначити потребу в додатковому зборі інформації, переведенні клієнта на альтернативний маршрут обслуговування або випуску плану
  • Проводити перевірки якості рекомендацій і дзвінків радників, а також взаємодій із клієнтами, якими опікуються команди підтримки
  • Відповідати за напрями контролю якості та представляти результати на засіданнях органів управління
  • Надавати експертні рекомендації щодо внутрішніх правил, які регулюють рекомендації системи консультацій
  • Співпрацювати з командами управління ризиками та дотримання вимог для стрес-тестування моделі консультацій
  • Працювати з командою продукту над удосконаленням збору інформації, звітів про відповідність рекомендацій і системи управління радниками
  • Підтримувати моніторинг дотримання вимог і представляти консультаційну функцію на засіданнях з управління та аудиту
  • Бути старшим технічним ресурсом для фінансових радників, фахівців із підготовки планів і консультантів Money Guide
  • Навчати й розвивати менш досвідчених радників, підтримувати їхнє просування в межах навчання та компетентностей і надавати структурований зворотний зв’язок
  • Можливе безпосереднє керування одним або кількома фінансовими радниками
  • Брати участь у підборі персоналу, адаптації та розробленні системи оцінювання компетентностей

Вимоги

  • Мати диплом із регульованого фінансового планування (QCF Level 4) або еквівалентну кваліфікацію, а також значний обсяг додаткового навчання з пенсійного забезпечення
  • Для напряму, орієнтованого на виплату пенсійних накопичень, потрібна кваліфікація AF7 або еквівалентна
  • Мати значний досвід роботи регульованим фінансовим радником після отримання кваліфікації
  • Мати підтверджений досвід надання консультацій щодо пенсійного планування та виходу на пенсію
  • Володіти глибокими технічними знаннями британської пенсійної системи, виплат пенсійних накопичень, послідовності отримання неоподатковуваних коштів, ISA, а також оподаткування інвестицій і пенсій
  • Мати підтверджений досвід контролю якості, перевірки справ або нагляду за навчанням і компетентностями
  • Упевнено працювати в моделі обмежених рекомендацій і чітко пояснювати різницю між рекомендацією та інформаційним супроводом
  • Розуміти режим Consumer Duty та стабільно забезпечувати хороші результати для клієнтів
  • Бути доступним у стандартні робочі години Великої Британії
  • Бажано мати статус Chartered Financial Planner або рухатися до його отримання
  • Бажаний досвід роботи з автоматизованими, роботизованими або гібридними консультаційними послугами
  • Бажаний досвід участі в розробленні внутрішніх правил, моделей консультацій або логіки рекомендацій
  • Перебувати у Великій Британії
  • Moneybox не надає візового спонсорства та не може розглядати заявки з-за кордону

Переваги

  • Корпоративна пенсійна схема
  • Корпоративна бонусна схема
  • Компенсація на меблі для домашнього офісу
  • Персональний щорічний бюджет на навчання та розвиток
  • Приватне медичне страхування
  • Програма грошових виплат на медичні витрати, зокрема стоматологічні та офтальмологічні
  • Програма Cycle to Work, що дає змогу розподілити вартість велосипеда й аксесуарів
  • Заощадження CycleSaver на підписках для спільного користування велосипедами для підтримки екологічнішої поїздки на роботу
  • Підписка Wellhub із доступом до спортзалів і застосунків для здоров’я та добробуту
  • Розширені виплати й відпустка у зв’язку з народженням або усиновленням дитини
  • 25 днів відпустки плюс святкові дні, із додатковими днями за тривалість роботи в компанії
  • Гібридний формат роботи: два дні в лондонському офісі та три дні з дому

Схожі вакансії

Digital Trendteam Marketing GmbH

Фахівець із B2B-продажів: холодні дзвінки

Digital Trendteam Marketing GmbH

Приєднуйтеся до команди B2B-продажів Digital Trendteam і залучайте потенційних клієнтів для послуг із брендингу керівників і залучення клієнтів через LinkedIn. Визначайте осіб, які ухвалюють рішення, і призначайте ознайомчі дзвінки.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із дослідницької платформи даних

Johnson & Johnson

Очольте розвиток FAIR-платформ даних та управління ними для R&D підрозділу Innovative Medicines компанії Johnson & Johnson. Забезпечте довіру до дослідницьких даних і можливість їх повторного використання для відкриттів, аналітики, ШІ та наукових рішень.

Відкрити
TeamViewer

Фахівець із прямих продажів на ринку Великої Британії

TeamViewer
1 001 – 5 000 Працівники
B2BSaaSПідприємство

Розвивайте SaaS-бізнес TeamViewer у Великій Британії: будуйте відносини з клієнтами, укладайте угоди та розширюйте використання продуктів.

Відкрити
HD Supply

Фахівець із внутрішніх продажів і роботи з клієнтами в HD Supply — дистанційно

HD Supply

Розвивайте клієнтські рахунки USABlueBook у сфері водопостачання та водовідведення: підтримка клієнтів, вихідні продажі, ціноутворення й координація замовлень. Працюйте дистанційно, підтримуйте відносини з клієнтами та виконуйте плани продажів.

Відкрити
CCFS

Фахівець із внутрішніх продажів — вантажні перевезення

CCFS

Залучайте клієнтів, укладайте угоди щодо вантажних перевезень і виконуйте план продажів у CrossCountry Freight Solutions. Допомагайте виїзним менеджерам: досліджуйте потенційних клієнтів, телефонуйте, ведіть записи й виконуйте адміністративні завдання.

Відкрити
hey contact heroes GmbH

Керівник команди вихідних телефонних продажів

hey contact heroes GmbH
501 – 1 000 Працівники
B2BB2CHR-технології

Керуйте командою вихідних телефонних продажів у hey contact heroes — міжнародній компанії з обслуговування клієнтів. Повністю дистанційна робота з фокусом на результатах продажів, розвитку команди та якості процесів.

Відкрити
Trane Technologies

Фахівець із внутрішніх продажів

Trane Technologies

Допомагайте клієнтам замовляти кліматичні рішення, запчастини й обладнання Trane Technologies. Збільшуйте дохід завдяки роботі з клієнтами, просуванню продукції та точному веденню комерційних пропозицій.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте політикою, адвокацією та взаємодією із зацікавленими сторонами в напрямах онкології, імунології або нейронаук Johnson & Johnson. Консультуйте керівників терапевтичних напрямів і сприяйте розширенню доступу пацієнтів до лікування.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте стратегією зв’язків із громадськістю для портфеля препаратів Johnson & Johnson у сферах онкології, імунології або нейронаук. Формуйте політику, адвокацію, комунікації та взаємодію із зацікавленими сторонами, щоб підтримувати доступ пацієнтів до лікування та бізнес-пріоритети.

Відкрити
Otsuka Pharmaceutical Companies (U.S.)

Директор із взаємодії з ринком керованої медичної допомоги — дистанційно

Otsuka Pharmaceutical Companies (U.S.)

Керуйте національною медичною стратегією для платників щодо фармацевтичного портфеля Otsuka, представляючи клінічні й економічні дані планам охорони здоров’я США. Робота охоплює навчання платників, аналіз ринку, партнерство з клієнтами та міжфункціональні ініціативи з доступу.

Відкрити