Moneybox
Moneybox
Moneybox היא חברת שירותים פיננסיים שעוזרת לאנשים לנהל את הכספים שלהם באמצעות אפליקציה אחת. הפלטפורמה שלה מרכזת שירותי חיסכון, השקעות, רכישת בית ותכנון פרישה, ומקלה על הלקוחות לתכנן הן את סדרי העדיפויות המיידיים שלהם והן את המטרות ארוכות הטווח. Moneybox מתמקדת בהנגשת התכנון הפיננסי, ללא קשר לנקודת הפתיחה של כל אדם.

יועץ פיננסי בכיר - לונדון (היברידי)

הובלת ייעוץ פרישה מורכב, בדיקות התאמה, הבטחת איכות והסלמות לקוחות עבור פלטפורמת ניהול העושר הדיגיטלית של Moneybox. הדרכת יועצים וסיוע בעיצוב כללי ייעוץ אוטומטיים, ממשל תאגידי ונהלי ציות.

תיאור

  • קיום ייעוצים בווידאו, איסוף מידע מלקוחות, הבהרת יעדים, הסבר המלצות, מענה על שאלות והכוונת הלקוחות לשלבים הבאים
  • ניהול הסלמות מורכבות הכוללות לקוחות פגיעים, מספר קופות פנסיה, בדיקות התאמה וסיום התקשרות מבוקר
  • קביעה מתי יש להוציא לקוחות מהמסלול, תיעוד הנימוקים וקידום תוצאות מתאימות עבור הלקוחות
  • מענה למקרים של לקוחות העומדים על דעתם תוך הגנה על הלקוח ועל החברה
  • הערכת תוכניות שנוצרו על ידי מנוע הייעוץ מול דרישות ההתאמה במסגרת הסכמי רמת השירות המוסכמים ואישור התוכניות לשחרור
  • בדיקת מקרים שסומנו כדי לקבוע אם נדרש איסוף עובדות נוסף, הוצאה מהמסלול או שחרור התוכנית
  • ביצוע בדיקות איכות על הייעוץ והשיחות של היועצים, וכן על אינטראקציות עם לקוחות שמנוהלות על ידי צוותי התמיכה
  • אחריות על נושאי הבטחת האיכות והצגת הממצאים בפני פורומי ממשל
  • מתן הנחיות מקצועיות לגבי כללי הבית המנהלים את המלצות מנוע הייעוץ
  • שיתוף פעולה עם צוותי הסיכונים והציות לבדיקת עמידותו של מודל הייעוץ
  • עבודה עם צוות המוצר לשיפור איסוף העובדות, דוחות ההתאמה ומערכת ניהול היועצים
  • תמיכה בניטור הציות וייצוג פונקציית הייעוץ בישיבות ממשל וביקורת
  • שמשאב טכני בכיר עבור יועצים, מתכנני פנסיה ו-Money Guides
  • הדרכה ופיתוח של יועצים פחות מנוסים, תמיכה בהתקדמותם בתחום ההכשרה והכשירות ומתן משוב מובנה
  • ייתכן ניהול ישיר של יועץ פיננסי אחד או יותר
  • תרומה לגיוס, לקליטת עובדים חדשים ולפיתוח מסגרת הכשירות

דרישות

  • בעל דיפלומה בתכנון פיננסי מוסדר (QCF רמה 4) או הסמכה מקבילה, וכן הכשרה נוספת משמעותית בתחום הפנסיה
  • נדרשת הסמכת AF7 או הסמכה מקבילה עבור תחום העיסוק המתמקד במשיכת כספי פנסיה
  • ניסיון משמעותי לאחר ההסמכה כיועץ פיננסי מוסדר
  • רקורד מוכח במתן ייעוץ לפרישה ובסמוך לפרישה
  • ידע טכני מעמיק בפנסיות בריטיות, במשיכת כספי פנסיה, בתזמון משיכת מזומן פטור ממס, ב-ISA ובטיפול המס בהשקעות ובפנסיות
  • ניסיון מוכח בהבטחת איכות, בבדיקת תיקים או בפיקוח על הכשרה וכשירות
  • יכולת לעבוד בביטחון במודל ייעוץ מוגבל ולהסביר בבירור את ההבדל בין ייעוץ להכוונה
  • הבנת משטר חובת הצרכן והוכחת תוצאות טובות ועקביות עבור הלקוחות
  • זמינות בשעות העבודה המקובלות בבריטניה
  • הסמכת מתכנן פיננסי מוסמך או התקדמות לקראת הסמכה זו היא יתרון
  • ניסיון בשירותי ייעוץ אוטומטיים, ייעוץ רובוטי או ייעוץ היברידי הוא יתרון
  • ניסיון בתרומה לכללי בית, למודלי ייעוץ או ללוגיקת ייעוץ הוא יתרון
  • מגורים בבריטניה
  • Moneybox אינה מספקת חסות לוויזה ואינה יכולה לשקול מועמדויות מחו״ל

הטבות

  • תוכנית פנסיה של החברה
  • תוכנית בונוסים של החברה
  • קצבה לריהוט משרד ביתי
  • תקציב שנתי אישי ללמידה ולפיתוח
  • ביטוח רפואי פרטי
  • תוכנית החזרי בריאות המציעה החזר כספי על שירותי בריאות שגרתיים, כולל טיפולי שיניים וראייה
  • תוכנית אופניים לעבודה לפריסת עלות האופניים והאביזרים
  • חיסכון ב-CycleSaver על מנויי שיתוף אופניים לתמיכה בנסיעה בת-קיימא יותר
  • מנוי Wellhub המעניק גישה לחדרי כושר ולאפליקציות רווחה
  • שכר וחופשה משופרים להורים
  • 25 ימי חופשה בנוסף לחגים, עם צבירת ימים נוספים לפי הוותק
  • עבודה היברידית עם יומיים במשרד בלונדון ושלושה ימים מהבית

משרות קשורות

Bloomlife Inc

מנהל/ת מכירות חשבונות מרחוק בתחום הבריאות

Bloomlife Inc

פיתוח עסקי הניטור מרחוק של בריאות האם והעובר ב-Bloomlife באמצעות מכירת פתרונות לניטור מטופלים למרפאות נשים ומיילדות ולמערכות בריאות. ניהול מחזור המכירות המלא, מאיתור לקוחות פוטנציאליים והצגות קליניות ועד למשא ומתן על חוזים והעברת התיק לצוותי ההטמעה.

פתח
Illumina

מומחה/ית מכירות קליניות, גנומיקה — תאילנד, אינדונזיה ווייטנאם

Illumina

תמיכה במכירות הגנומיקה הקלינית של Illumina בתאילנד, באינדונזיה ובווייטנאם, ומתן ייעוץ ללקוחות בנוגע ליישומים, לתהליכי עבודה ולמוצרים. התפקיד כולל בריאות רבייתית וגנטית, אונקולוגיה, פיתוח לקוחות וצמיחת שווקים אזוריים.

פתח
F5

שותף לרישוי מכירות III – סינגפור

F5

תמיכה בצוותי המכירות של F5 בעסקאות רישוי Flex Consumption, מבדיקת תמחור וחוזים ועד לביצוע תהליך הצעת מחיר עד גבייה. תיאום בין גורמים אזוריים, פתרון סוגיות תפעוליות ושיפור תהליכי הרישוי.

פתח
Trane Technologies

עוזר/ת בכיר/ה להנהלה, מנהיגות דיגיטלית

Trane Technologies

תמיכה בצוות ההנהגה הדיגיטלית של Trane Technologies באמצעות תיאום לוחות זמנים, נסיעות, פגישות, תקשורת ורכש של מנהלים. התפקיד כולל תמיכה במנהלים ברחבי ארצות הברית ומחייב עבודה באתר בווייט בר לייק, מינסוטה, בימים שני עד חמישי.

פתח
Hewlett Packard Enterprise

עוזר/ת בכיר/ה להנהלה

Hewlett Packard Enterprise

מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית לבכירים ב־Hewlett Packard Enterprise, לרבות ניהול יומנים, מצגות, תקציבים, נסיעות ותיאום בין מחלקות.

פתח
Hewlett Packard Enterprise

עוזר/ת בכיר/ה, דאלאס במתכונת היברידית

Hewlett Packard Enterprise

תמיכה במנהלים הבכירים של Hewlett Packard Enterprise בניהול יומנים ולוחות שנה, מצגות, נסיעות ותקציבים. תיאום תהליכים אדמיניסטרטיביים ואסטרטגיים במשרה היברידית בטקסס.

פתח
GlobeLife

נציג/ת שימור לקוחות מרחוק

GlobeLife

עזרו למבוטחי Globe Life לשמור על הכיסוי שלהם ולהחזיר לתוקף פוליסות ביטוח חיים שפג תוקפן, במסגרת תפקיד שימור לקוחות מרחוק. טפלו בשיחות נכנסות ויוצאות, דונו באפשרויות כיסוי ותשלום, תעדו תוצאות ועמדו ביעדי שימור.

פתח
Bundesverbraucherhilfe e.V.

עורך ראשי, עלון הצרכנות הפדרלי (התנדבות)

Bundesverbraucherhilfe e.V.

הובילו את צוות העריכה המתנדב שמפיק את עלון חדשות הצרכנות היומי של Bundesverbraucherhilfe. פקחו על הסטנדרטים העיתונאיים, עצמאות המערכת, הסיקור ופיתוח הצוות.

פתח
Our National Conversation (ONC)

מתמחה בהובלת עריכה מרחוק (קליפורניה)

Our National Conversation (ONC)

הובלת כותבים, לוחות פרסום וסטנדרטים עריכתיים כמתמחה ב״השיחה הלאומית שלנו״. סיוע במשימתה לצמצם קיטוב ולקדם פתרונות באמצעות תקשורת בהובלת צעירים.

פתח