LogoFresh Jobs Ahead
Moneybox
Moneybox
201 – 500 Pekerja
Penaja Visa Pekerja MahirInsuransKewanganPerundingan
Moneybox ialah syarikat perkhidmatan kewangan yang membantu orang ramai mengurus kewangan mereka melalui satu aplikasi. Platformnya menghimpunkan perkhidmatan simpanan, pelaburan, pembelian rumah dan persaraan, sekali gus memudahkan pelanggan merancang keperluan semasa serta matlamat jangka panjang. Moneybox memberi tumpuan untuk menjadikan perancangan kewangan lebih mudah didekati, tanpa mengira titik permulaan seseorang.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Penasihat Kewangan Kanan - London (Hibrid)

Memimpin nasihat persaraan yang kompleks, semakan kesesuaian, jaminan kualiti dan eskalasi pelanggan untuk platform kekayaan digital Moneybox. Membimbing penasihat serta membantu membentuk peraturan nasihat automatik, tadbir urus dan amalan pematuhan.

GBUnited KingdomHibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPerancangan dan analisis kewangan

Penerangan

  • Menjalankan konsultasi video, mengumpulkan maklumat pelanggan, menjelaskan objektif, menerangkan cadangan, menjawab soalan dan membimbing pelanggan melalui langkah seterusnya
  • Mengurus eskalasi kompleks yang melibatkan pelanggan rentan, beberapa tabung pencen, semakan kesesuaian dan pemberhentian perkhidmatan terkawal
  • Menentukan bila pelanggan perlu dialihkan keluar, merekodkan sebabnya dan menggalakkan hasil yang sesuai untuk pelanggan
  • Memberi respons kepada kes pelanggan yang berkeras sambil melindungi pelanggan dan firma
  • Menilai pelan yang dijana enjin berdasarkan keperluan kesesuaian dalam SLA yang dipersetujui dan meluluskan pelan untuk dikeluarkan
  • Menyemak kes yang ditandai untuk menentukan sama ada pencarian fakta tambahan, pengalihan keluar atau pengeluaran pelan adalah sesuai
  • Menjalankan pemeriksaan kualiti terhadap nasihat dan panggilan penasihat serta interaksi pelanggan yang diuruskan oleh pasukan sokongan
  • Memiliki tema jaminan kualiti dan membentangkan penemuan kepada forum tadbir urus
  • Memberikan panduan khusus tentang Peraturan Dalaman yang mengawal cadangan enjin nasihat
  • Bekerjasama dengan Risiko & Pematuhan untuk menguji tekanan model nasihat
  • Bekerjasama dengan Produk untuk menambah baik pencarian fakta, laporan kesesuaian dan Sistem Pengurusan Penasihat
  • Menyokong pemantauan pematuhan dan mewakili fungsi nasihat dalam mesyuarat tadbir urus dan audit
  • Menjadi sumber teknikal kanan untuk Penasihat, Paraplanner dan Money Guide
  • Melatih dan membangunkan Penasihat yang kurang berpengalaman, menyokong kemajuan T&C dan memberikan maklum balas berstruktur
  • Mungkin mengurus secara langsung seorang atau lebih Penasihat Kewangan
  • Menyumbang kepada pengambilan pekerja, orientasi dan pembangunan rangka kerja kecekapan

Keperluan

  • Memiliki Diploma Perancangan Kewangan Terkawal (QCF Tahap 4) atau kelayakan setara, serta latihan pencen tambahan yang luas
  • AF7 atau kelayakan setara diperlukan untuk skop kerja yang berfokus pada pengeluaran dana persaraan
  • Mempunyai pengalaman selepas kelayakan yang luas sebagai penasihat kewangan terkawal
  • Menunjukkan rekod prestasi yang kukuh dalam memberikan nasihat persaraan dan nasihat ketika menghampiri persaraan
  • Mempunyai pengetahuan teknikal mendalam tentang pencen UK, pengeluaran dana, urutan tunai bebas cukai, ISA serta layanan cukai terhadap pelaburan dan pencen
  • Mempunyai pengalaman yang boleh dibuktikan dalam jaminan kualiti, pemeriksaan fail atau penyeliaan T&C
  • Bekerja dengan yakin dalam model nasihat terhad dan menerangkan dengan jelas perbezaan antara nasihat dan panduan
  • Memahami rejim Consumer Duty dan menunjukkan hasil pelanggan yang baik secara konsisten
  • Bersedia bekerja pada waktu perniagaan standard UK
  • Berstatus Chartered atau sedang menuju status Chartered Financial Planner adalah satu kelebihan
  • Pengalaman dalam perkhidmatan nasihat automatik, robo-advice atau nasihat hibrid adalah satu kelebihan
  • Pengalaman menyumbang kepada Peraturan Dalaman, model nasihat atau logik nasihat adalah satu kelebihan
  • Berpangkalan di UK
  • Moneybox tidak menyediakan penajaan visa dan tidak dapat mempertimbangkan permohonan dari luar negara

Faedah

  • Skim pencen syarikat
  • Skim bonus syarikat
  • Elaun perabot pejabat di rumah
  • Bajet pembelajaran dan pembangunan tahunan peribadi
  • Insurans perubatan swasta
  • Pelan tunai kesihatan yang menawarkan pulangan tunai untuk penjagaan kesihatan rutin, termasuk penjagaan pergigian dan optik
  • Skim berbasikal ke tempat kerja untuk menyebarkan kos basikal dan aksesori
  • Penjimatan CycleSaver untuk langganan perkongsian basikal bagi menyokong perjalanan yang lebih mampan
  • Langganan Wellhub yang menyediakan akses kepada gim dan aplikasi kesejahteraan
  • Bayaran dan cuti ibu bapa yang dipertingkatkan
  • 25 hari cuti ditambah cuti umum, dengan hari tambahan terkumpul mengikut tempoh perkhidmatan
  • Kerja hibrid dengan dua hari di pejabat London dan tiga hari dari rumah

Pekerjaan Berkaitan