Η Moneybox είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους μέσα από μία εφαρμογή. Η πλατφόρμα της συνδυάζει υπηρεσίες αποταμίευσης, επενδύσεων, αγοράς κατοικίας και συνταξιοδοτικού σχεδιασμού, διευκολύνοντας τους πελάτες να σχεδιάζουν τόσο τις άμεσες προτεραιότητές τους όσο και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους. Η Moneybox επικεντρώνεται στο να κάνει τον οικονομικό σχεδιασμό πιο προσιτό, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης κάθε ανθρώπου.
Ανώτερος χρηματοοικονομικός σύμβουλος - Λονδίνο (Υβριδική εργασία)
Ηγείται σύνθετων συμβουλών συνταξιοδότησης, ελέγχων καταλληλότητας, διασφάλισης ποιότητας και κλιμακώσεων πελατών για την ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου της Moneybox. Καθοδηγεί συμβούλους και συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων κανόνων συμβουλών, διακυβέρνησης και πρακτικών συμμόρφωσης.
Περιγραφή
- Διεξαγωγή βιντεοσυμβουλών, συλλογή πληροφοριών πελατών, αποσαφήνιση στόχων, επεξήγηση συστάσεων, απάντηση σε ερωτήσεις και καθοδήγηση των πελατών στα επόμενα βήματα
- Διαχείριση σύνθετων κλιμακώσεων που αφορούν ευάλωτους πελάτες, πολλαπλά συνταξιοδοτικά κεφάλαια, ελέγχους καταλληλότητας και ελεγχόμενη διακοπή εξυπηρέτησης
- Καθορισμός του πότε πρέπει να διακοπεί η εξυπηρέτηση πελατών, καταγραφή της αιτιολόγησης και προώθηση κατάλληλων αποτελεσμάτων για τους πελάτες
- Ανταπόκριση σε περιπτώσεις επίμονων πελατών με ταυτόχρονη προστασία του πελάτη και της εταιρείας
- Αξιολόγηση των σχεδίων που δημιουργούνται από τη μηχανή συμβουλών έναντι των απαιτήσεων καταλληλότητας εντός των συμφωνημένων SLA και έγκριση των σχεδίων προς έκδοση
- Έλεγχος των επισημασμένων περιπτώσεων για να καθοριστεί αν απαιτείται πρόσθετη διερεύνηση στοιχείων, διακοπή εξυπηρέτησης ή έκδοση του σχεδίου
- Διενέργεια ελέγχων ποιότητας στις συμβουλές και τις κλήσεις των συμβούλων, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις με πελάτες που διαχειρίζονται οι ομάδες υποστήριξης
- Ανάληψη της ευθύνης για τα θέματα διασφάλισης ποιότητας και παρουσίαση των ευρημάτων σε φόρουμ διακυβέρνησης
- Παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τις συστάσεις της μηχανής συμβουλών
- Συνεργασία με τις ομάδες Κινδύνου και Συμμόρφωσης για δοκιμές αντοχής του μοντέλου συμβουλών
- Συνεργασία με την ομάδα Προϊόντος για τη βελτίωση της συλλογής στοιχείων, των αναφορών καταλληλότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Συμβούλων
- Υποστήριξη της παρακολούθησης συμμόρφωσης και εκπροσώπηση της λειτουργίας συμβουλών σε συναντήσεις διακυβέρνησης και ελέγχου
- Λειτουργία ως ανώτερος τεχνικός πόρος για Συμβούλους, Παραπλάνερ και Money Guides
- Καθοδήγηση και ανάπτυξη λιγότερο έμπειρων Συμβούλων, υποστήριξη της εξέλιξής τους σε θέματα εκπαίδευσης και επάρκειας και παροχή δομημένης ανατροφοδότησης
- Ενδέχεται να έχει άμεση διοικητική ευθύνη για έναν ή περισσότερους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους
- Συμβολή στη στελέχωση, την ένταξη νέων εργαζομένων και την ανάπτυξη πλαισίου επάρκειας
Απαιτήσεις
- Δίπλωμα στον Ρυθμιζόμενο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (QCF Επίπεδο 4) ή ισοδύναμη πιστοποίηση, καθώς και σημαντική πρόσθετη εκπαίδευση σε συνταξιοδοτικά θέματα
- Απαιτείται πιστοποίηση AF7 ή ισοδύναμη πιστοποίηση για το αντικείμενο που επικεντρώνεται στην αποδέσμευση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
- Σημαντική εμπειρία μετά την πιστοποίηση ως ρυθμιζόμενος χρηματοοικονομικός σύμβουλος
- Αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής συμβουλών για τη συνταξιοδότηση και κατά τη μετάβαση στη συνταξιοδότηση
- Βαθιά τεχνική γνώση των βρετανικών συντάξεων, της αποδέσμευσης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, της αλληλουχίας αφορολόγητων αναλήψεων, των ISA και της φορολογικής μεταχείρισης επενδύσεων και συντάξεων
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διασφάλιση ποιότητας, στον έλεγχο φακέλων ή στην εποπτεία εκπαίδευσης και επάρκειας
- Άνετη εργασία σε μοντέλο περιορισμένης συμβουλευτικής και σαφής εξήγηση της διάκρισης μεταξύ συμβουλής και καθοδήγησης
- Κατανόηση του καθεστώτος Καθήκοντος προς τον Καταναλωτή και σταθερή επίτευξη καλών αποτελεσμάτων για τους πελάτες
- Διαθεσιμότητα κατά το κανονικό ωράριο εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Η ιδιότητα Chartered ή η πορεία προς την ιδιότητα Chartered Financial Planner αποτελεί επιθυμητό προσόν
- Εμπειρία σε αυτοματοποιημένες, ρομποτικές ή υβριδικές υπηρεσίες συμβουλών αποτελεί επιθυμητό προσόν
- Εμπειρία στη συμβολή σε εσωτερικούς κανόνες, μοντέλα συμβουλών ή λογική συμβουλών αποτελεί επιθυμητό προσόν
- Βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Η Moneybox δεν παρέχει χορηγία βίζας και δεν μπορεί να εξετάσει αιτήσεις από το εξωτερικό
Παροχές
- Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εταιρείας
- Πρόγραμμα εταιρικών μπόνους
- Επίδομα επίπλων για το γραφείο στο σπίτι
- Προσωπικός ετήσιος προϋπολογισμός μάθησης και ανάπτυξης
- Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
- Πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους οδοντιατρικής και οπτικής φροντίδας
- Πρόγραμμα ποδηλάτου για την εργασία με κατανομή του κόστους ποδηλάτου και αξεσουάρ
- Εξοικονόμηση CycleSaver σε συνδρομές κοινόχρηστων ποδηλάτων για πιο βιώσιμη μετακίνηση
- Συνδρομή Wellhub με πρόσβαση σε γυμναστήρια και εφαρμογές ευεξίας
- Ενισχυμένες αποδοχές και άδεια γονέων
- 25 ημέρες άδειας συν τις επίσημες αργίες, με πρόσθετες ημέρες ανάλογα με την προϋπηρεσία
- Υβριδική εργασία με δύο ημέρες στο γραφείο του Λονδίνου και τρεις ημέρες από το σπίτι