Moneybox
Moneybox
Moneybox ir finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas palīdz cilvēkiem pārvaldīt savas finanses, izmantojot vienu lietotni. Tā platforma apvieno uzkrāšanas, ieguldīšanas, mājokļa iegādes un pensijas plānošanas pakalpojumus, atvieglojot klientiem gan tuvāko prioritāšu, gan ilgtermiņa mērķu plānošanu. Moneybox cenšas padarīt finanšu plānošanu pieejamāku neatkarīgi no tā, ar kādu sākuma situāciju cilvēks saskaras.

Vecākais finanšu konsultants – Londona (hibrīddarbs)

Vadi sarežģītu pensiju konsultāciju, piemērotības izvērtēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un klientu eskalācijas Moneybox digitālās labklājības platformā. Apmāci konsultantus un palīdzi veidot automatizētu konsultāciju noteikumus, pārvaldību un atbilstības praksi.

Apraksts

  • Veikt video konsultācijas, apkopot klientu informāciju, precizēt mērķus, izskaidrot ieteikumus, atbildēt uz jautājumiem un virzīt klientus nākamajos soļos
  • Pārvaldīt sarežģītas eskalācijas, kas saistītas ar neaizsargātiem klientiem, vairākiem pensiju uzkrājumiem, piemērotības izvērtēšanu un kontrolētu pakalpojuma pārtraukšanu
  • Noteikt, kad klientam jāpārtrauc pakalpojums, reģistrēt pamatojumu un veicināt klientam atbilstošus rezultātus
  • Risināt uzstājīgu klientu gadījumus, vienlaikus aizsargājot gan klientu, gan uzņēmumu
  • Saskaņotajos SLA termiņos novērtēt sistēmas ģenerētos plānus atbilstoši piemērotības prasībām un apstiprināt plānus publicēšanai
  • Pārskatīt atzīmētos gadījumus, lai noteiktu, vai nepieciešama papildu faktu noskaidrošana, pakalpojuma pārtraukšana vai plāna publicēšana
  • Veikt konsultantu sniegto konsultāciju un zvanu, kā arī atbalsta komandu pārvaldīto klientu mijiedarbību kvalitātes pārbaudes
  • Uzņemties atbildību par kvalitātes nodrošināšanas tēmām un prezentēt secinājumus pārvaldības forumiem
  • Sniegt specializētus norādījumus par iekšējiem noteikumiem, kas regulē konsultāciju dzinēja ieteikumus
  • Sadarboties ar riska un atbilstības komandām, lai veiktu konsultāciju modeļa stresa testēšanu
  • Strādāt ar produktu komandu, lai uzlabotu faktu noskaidrošanu, piemērotības pārskatus un konsultantu pārvaldības sistēmu
  • Atbalstīt atbilstības uzraudzību un pārstāvēt konsultāciju funkciju pārvaldības un audita sanāksmēs
  • Būt par vecākā līmeņa tehnisko resursu konsultantiem, pensiju plānotājiem un Money Guide speciālistiem
  • Apmācīt un attīstīt mazāk pieredzējušus konsultantus, atbalstīt kvalifikācijas un darba nosacījumu izaugsmi un sniegt strukturētu atgriezenisko saiti
  • Var vadīt vienu vai vairākus finanšu konsultantus
  • Piedalīties personāla atlasē, ievadīšanā darbā un kompetenču ietvara izstrādē

Prasības

  • Tev ir regulētas finanšu plānošanas diploms (QCF 4. līmenis) vai līdzvērtīga kvalifikācija, kā arī plaša papildu apmācība pensiju jomā
  • Izmaksu plānošanas pienākumiem nepieciešama AF7 vai līdzvērtīga kvalifikācija
  • Tev ir plaša kvalifikācijas iegūšanas laikā vai pēc tās uzkrāta pieredze kā regulētam finanšu konsultantam
  • Tev ir pārliecinoša pieredze pensiju un konsultāciju sniegšanā pirms pensionēšanās
  • Tev ir dziļas tehniskās zināšanas par Apvienotās Karalistes pensijām, izmaksām, beznodokļu skaidras naudas izmaksu secību, ISA un ieguldījumu un pensiju aplikšanu ar nodokļiem
  • Tev ir pierādāma pieredze kvalitātes nodrošināšanā, lietu pārbaudē vai kvalifikācijas un darba nosacījumu uzraudzībā
  • Tu pārliecinoši strādā ierobežotu konsultāciju modelī un skaidri izskaidro atšķirību starp konsultāciju un norādījumiem
  • Tu izproti Consumer Duty regulējumu un pastāvīgi nodrošini labus klientu rezultātus
  • Tev jābūt pieejamam Apvienotās Karalistes standarta darba laikā
  • Chartered kvalifikācija vai virzība uz Chartered Financial Planner statusu ir priekšrocība
  • Pieredze automatizētos, robo- vai hibrīdkonsultāciju pakalpojumos ir priekšrocība
  • Pieredze iekšējo noteikumu, konsultāciju modeļu vai konsultāciju loģikas izstrādē ir priekšrocība
  • Tev jāatrodas Apvienotajā Karalistē
  • Moneybox nenodrošina vīzu sponsorēšanu un nevar izskatīt pieteikumus no ārvalstīm

Priekšrocības

  • Uzņēmuma pensiju shēma
  • Uzņēmuma bonusu shēma
  • Pabalsts mājas biroja mēbelēm
  • Personīgais ikgadējais mācību un attīstības budžets
  • Privātā veselības apdrošināšana
  • Veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšanas plāns, kas nodrošina atlīdzību par ikdienas veselības aprūpi, tostarp zobārstniecību un optiku
  • Velosipēda izmantošanas ceļā uz darbu shēma, kas ļauj sadalīt velosipēda un piederumu izmaksas
  • CycleSaver ietaupījumi velosipēdu koplietošanas abonementiem, lai atbalstītu ilgtspējīgāku pārvietošanos uz darbu
  • Wellhub abonements, kas nodrošina piekļuvi sporta zālēm un labsajūtas lietotnēm
  • Uzlabots atvaļinājums un atalgojums vecākiem
  • 25 atvaļinājuma dienas papildus valsts svētku dienām; palielinoties darba stāžam, uzkrājas papildu dienas
  • Hibrīddarbs: divas dienas Londonas birojā un trīs dienas no mājām

Saistītās vakances

General Dynamics Information Technology

Senior Business Process Analyst, Power BI & Power Platform

General Dynamics Information Technology

Develop Power BI and Power Platform solutions for secure government and defense environments. Analyze requirements, build visualizations, and support enterprise deployments.

Atvērt
CVS Health

Senior Business Analysis Analyst — Texas Remote

CVS Health

Own client reporting, investigate SQL and data issues, and support health data analytics for Signify Health. Ensure accurate data ingestion and reporting while helping stakeholders achieve operational goals.

Atvērt
WADE Group

Senior AI Engineer, Mabriq

WADE Group

Build intelligent applications, AI agents, and data-driven solutions at Mabriq, a data and AI consultancy. The role focuses on Azure, Microsoft Foundry, RAG, backend development, and cloud platforms.

Atvērt