Moneybox yra finansinių paslaugų įmonė, padedanti žmonėms tvarkyti savo finansus naudojant vieną programėlę. Jos platformoje teikiamos taupymo, investavimo, būsto įsigijimo ir pensijos planavimo paslaugos, todėl klientams lengviau planuoti tiek artimiausius prioritetus, tiek ilgalaikius tikslus. Moneybox siekia, kad finansų planavimas būtų prieinamesnis visiems, nepaisant to, nuo ko žmogus pradeda.
Vyresnysis finansų konsultantas – Londonas (hibridinis darbas)
Vadovauk sudėtingoms pensijų konsultacijoms, tinkamumo vertinimams, kokybės užtikrinimui ir klientų eskalacijoms „Moneybox“ skaitmeninėje turto valdymo platformoje. Mokyk konsultantus ir padėk formuoti automatizuotų konsultacijų taisykles, valdymą bei atitikties praktiką.
Aprašymas
- Vykdyti vaizdo konsultacijas, rinkti klientų informaciją, tikslinti tikslus, paaiškinti rekomendacijas, atsakyti į klausimus ir nukreipti klientus tolesniems veiksmams
- Valdyti sudėtingas eskalacijas, susijusias su pažeidžiamais klientais, keliomis pensijų sąskaitomis, tinkamumo vertinimais ir kontroliuojamu paslaugų nutraukimu
- Nustatyti, kada klientui reikėtų nutraukti paslaugą, užfiksuoti priežastis ir siekti klientui tinkamų rezultatų
- Spręsti atkaklių klientų atvejus, kartu saugant klientą ir įmonę
- Per sutartus SLA terminus vertinti sistemos sugeneruotus planus pagal tinkamumo reikalavimus ir tvirtinti juos išleidimui
- Peržiūrėti pažymėtus atvejus ir nustatyti, ar reikia papildomai rinkti faktus, nutraukti paslaugą ar išleisti planą
- Atlikti konsultantų teikiamų konsultacijų ir skambučių, taip pat pagalbos komandų valdomų klientų sąveikų kokybės patikras
- Valdyti kokybės užtikrinimo temas ir pristatyti išvadas valdymo forumuose
- Teikti specializuotas konsultacijas dėl vidaus taisyklių, reglamentuojančių konsultavimo sistemos rekomendacijas
- Bendradarbiauti su rizikos ir atitikties komandomis atliekant konsultavimo modelio testavimą nepalankiausiomis sąlygomis
- Dirbti su produktų komanda tobulinant faktų rinkimą, tinkamumo ataskaitas ir konsultantų valdymo sistemą
- Padėti vykdyti atitikties stebėseną ir atstovauti konsultavimo funkcijai valdymo bei audito susitikimuose
- Būti vyresniuoju techniniu ištekliumi konsultantams, pensijų planuotojams ir „Money Guide“ specialistams
- Mokyti ir ugdyti mažiau patyrusius konsultantus, padėti siekti kompetencijos ir darbo sąlygų tobulėjimo bei teikti struktūruotą grįžtamąjį ryšį
- Galbūt vadovauti vienam ar keliems finansų konsultantams
- Prisidėti prie darbuotojų atrankos, įvedimo ir kompetencijų sistemos kūrimo
Reikalavimai
- Turėti reguliuojamo finansų planavimo diplomą (QCF 4 lygis) arba lygiavertę kvalifikaciją ir didelę papildomą pensijų planavimo mokymų patirtį
- AF7 arba lygiavertė kvalifikacija būtina su išmokų planavimu susijusiai pareigų sričiai
- Turėti didelę profesinę patirtį po kvalifikacijos įgijimo dirbant reguliuojamu finansų konsultantu
- Turėti puikius pensijų ir konsultavimo prieš išeinant į pensiją patirties įrodymus
- Turėti gilių techninių žinių apie Jungtinės Karalystės pensijas, išmokas, neapmokestinamų grynųjų pinigų išmokėjimo seką, ISA sąskaitas bei investicijų ir pensijų apmokestinimą
- Turėti įrodomos kokybės užtikrinimo, bylų tikrinimo arba kvalifikacijos ir darbo sąlygų priežiūros patirties
- Užtikrintai dirbti riboto konsultavimo modelyje ir aiškiai paaiškinti konsultavimo bei informavimo skirtumą
- Suprasti „Consumer Duty“ režimą ir nuolat užtikrinti gerus klientų rezultatus
- Būti pasiekiamam įprastomis Jungtinės Karalystės darbo valandomis
- „Chartered“ kvalifikacija arba siekis tapti „Chartered Financial Planner“ specialistu būtų privalumas
- Automatizuotų, robotizuotų ar hibridinių konsultavimo paslaugų patirtis būtų privalumas
- Patirtis rengiant vidaus taisykles, konsultavimo modelius ar konsultavimo logiką būtų privalumas
- Gyventi Jungtinėje Karalystėje
- „Moneybox“ nesuteikia vizų rėmimo ir negali svarstyti paraiškų iš užsienio
Privalumai
- Įmonės pensijų schema
- Įmonės premijų schema
- Namų biuro baldų išmoka
- Asmeninis metinis mokymosi ir tobulėjimo biudžetas
- Privatus sveikatos draudimas
- Sveikatos išlaidų kompensavimo planas, suteikiantis kompensaciją už įprastas sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant odontologiją ir optiką
- Važiavimo dviračiu į darbą schema, leidžianti paskirstyti dviračio ir priedų išlaidas
- „CycleSaver“ santaupos dviračių dalijimosi paslaugų prenumeratoms, skatinančios tvaresnį keliavimą į darbą
- „Wellhub“ prenumerata, suteikianti prieigą prie sporto klubų ir gerovės programėlių
- Padidintas atlygis ir atostogos tėvams
- 25 atostogų dienos ir valstybinės šventės; ilgėjant darbo stažui suteikiama papildomų dienų
- Hibridinis darbas: dvi dienos Londono biure ir trys dienos iš namų