LogoFresh Jobs Ahead
Moneybox
Moneybox
201 – 500 Pracownicy
Sponsor wizy dla wykwalifikowanych pracownikówDoradztwoFinanseUbezpieczenia
Moneybox to firma świadcząca usługi finansowe, która pomaga zarządzać finansami za pomocą jednej aplikacji. Jej platforma łączy oszczędzanie, inwestowanie, zakup domu i planowanie emerytalne, ułatwiając klientom realizację zarówno bieżących priorytetów, jak i długoterminowych celów. Moneybox koncentruje się na tym, aby planowanie finansowe było bardziej przystępne, niezależnie od punktu wyjścia danej osoby.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Starszy doradca finansowy — Londyn (praca hybrydowa)

Kieruj złożonymi konsultacjami emerytalnymi, kontrolą zgodności rekomendacji, zapewnianiem jakości i eskalacjami klientów na cyfrowej platformie zarządzania majątkiem Moneybox. Rozwijaj doradców oraz pomagaj kształtować zasady automatycznych rekomendacji, ład organizacyjny i praktyki zgodności.

GBWielka BrytaniaHybrydowoPełny etatSeniorWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa

Opis

  • Prowadzenie konsultacji wideo, zbieranie informacji o klientach, ustalanie celów, wyjaśnianie rekomendacji, odpowiadanie na pytania i pomaganie klientom w kolejnych krokach
  • Zarządzanie złożonymi eskalacjami dotyczącymi klientów wymagających szczególnej troski, wielu rachunków emerytalnych, kontroli adekwatności i kontrolowanego zakończenia obsługi
  • Ustalanie, kiedy klient powinien zostać wyłączony z procesu, dokumentowanie uzasadnienia i wspieranie właściwych rezultatów dla klienta
  • Rozpatrywanie przypadków, w których klient obstaje przy określonym rozwiązaniu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów klienta i firmy
  • Ocena planów wygenerowanych przez system pod kątem wymogów adekwatności w uzgodnionych SLA oraz zatwierdzanie planów do publikacji
  • Przegląd oznaczonych przypadków w celu ustalenia, czy potrzebne jest dodatkowe zebranie informacji, wyłączenie klienta z procesu lub publikacja planu
  • Przeprowadzanie kontroli jakości porad i rozmów doradców, a także interakcji z klientami obsługiwanych przez zespoły wsparcia
  • Odpowiedzialność za obszary zapewniania jakości i prezentowanie ustaleń na forach zarządczych
  • Udzielanie specjalistycznych wskazówek dotyczących wewnętrznych zasad regulujących rekomendacje silnika doradczego
  • Współpraca z zespołami ds. ryzyka i zgodności w celu przeprowadzania testów warunków skrajnych modelu doradczego
  • Współpraca z zespołem produktowym nad ulepszaniem zbierania informacji, raportów adekwatności i systemu zarządzania doradcami
  • Wspieranie monitorowania zgodności i reprezentowanie funkcji doradczej na spotkaniach dotyczących ładu organizacyjnego i audytu
  • Pełnienie roli starszego eksperta technicznego dla doradców finansowych, specjalistów ds. przygotowywania planów i Money Guides
  • Szkolenie i rozwijanie mniej doświadczonych doradców, wspieranie ich rozwoju w ramach T&C oraz przekazywanie uporządkowanej informacji zwrotnej
  • Możliwe zarządzanie liniowe jednym lub większą liczbą doradców finansowych
  • Udział w rekrutacji, wdrażaniu i rozwijaniu systemu kompetencji

Wymagania

  • Dyplom z regulowanego planowania finansowego (QCF Level 4) lub równoważne kwalifikacje oraz znaczne dodatkowe przeszkolenie w zakresie emerytur
  • W przypadku zakresu skoncentrowanego na wypłacie środków emerytalnych wymagana jest kwalifikacja AF7 lub równoważna
  • Znaczne doświadczenie po uzyskaniu kwalifikacji na stanowisku regulowanego doradcy finansowego
  • Udokumentowane doświadczenie w doradztwie emerytalnym i doradztwie na etapie przechodzenia na emeryturę
  • Głęboka wiedza techniczna dotycząca brytyjskich emerytur, wypłat środków emerytalnych, kolejności wypłat środków wolnych od podatku, ISA oraz opodatkowania inwestycji i emerytur
  • Udokumentowane doświadczenie w zapewnianiu jakości, kontroli dokumentacji lub nadzorze T&C
  • Swobodne działanie w modelu ograniczonego doradztwa i jasne wyjaśnianie różnicy między doradztwem a wskazówkami
  • Znajomość zasad Consumer Duty i konsekwentne zapewnianie dobrych rezultatów dla klientów
  • Dostępność w standardowych godzinach pracy w Wielkiej Brytanii
  • Status Chartered Financial Planner lub dążenie do jego uzyskania będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w usługach automatycznego, robo- lub hybrydowego doradztwa będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych zasad, modeli doradczych lub logiki doradczej będzie dodatkowym atutem
  • Miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii
  • Moneybox nie zapewnia sponsorowania wiz i nie może rozpatrywać zgłoszeń z zagranicy

Benefity

  • Firmowy program emerytalny
  • Firmowy program premiowy
  • Dodatek na wyposażenie domowego biura
  • Osobisty roczny budżet na naukę i rozwój
  • Prywatne ubezpieczenie medyczne
  • Pakiet świadczeń zdrowotnych oferujący zwrot kosztów rutynowej opieki zdrowotnej, w tym stomatologii i opieki optycznej
  • Program Cycle to Work rozkładający koszt roweru i akcesoriów na raty
  • Oszczędności CycleSaver na subskrypcjach rowerów współdzielonych wspierające bardziej zrównoważony dojazd do pracy
  • Subskrypcja Wellhub zapewniająca dostęp do siłowni i aplikacji wellbeingowych
  • Rozszerzone wynagrodzenie i urlop rodzicielski
  • 25 dni urlopu plus dni ustawowo wolne od pracy, z dodatkowymi dniami naliczanymi wraz ze stażem pracy
  • Praca hybrydowa: dwa dni w londyńskim biurze i trzy dni z domu

Powiązane oferty pracy

TransPerfect

Tłumacz tekstów motoryzacyjnych z chińskiego na malajski i indonezyjski

TransPerfect
5001 – 10 000 Pracownicy
DoradztwoMarketingPrawo
HKSRA Hongkong (Chiny)ZdalnieKontraktPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiWymagany Język: indonezyjskiWymagany Język: malajskiWymagany Język: chińskiTłumacz

Tłumacz freelancer współpracujący z TransPerfect przy postedycji tłumaczenia maszynowego i korekcie treści motoryzacyjnych oraz technicznych. Praca zdalna z użyciem narzędzi CAT i procedur kontroli jakości projektów.

Otwórz
Applied Materials

Starszy menedżer ds. dostawców metali ziem rzadkich

Applied Materials
Sponsor wizy H1BPółprzewodnikiProdukcjaTechnologia
USStany ZjednoczoneAZArizonaCAKaliforniaTXTeksas
116 000 $ – 159 500 $ / rok
StacjonarniePełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiMenedżer ds. klientówSprzedaż

Zarządzaj zaopatrzeniem w metale ziem rzadkich, relacjami z dostawcami, negocjacjami umów i planowaniem ryzyka dla działu urządzeń półprzewodnikowych Applied Materials. Kształtuj globalne strategie zaopatrzenia w oparciu o analizę kosztów, wiedzę rynkową i współpracę międzyfunkcyjną.

Otwórz