LogoFresh Jobs Ahead
Moneybox
Moneybox
201 – 500 Alkalmazottak
Szakképzett munkavállalói vízum szponzoraBiztosításPénzügyTanácsadás
A Moneybox pénzügyi szolgáltató vállalat, amely egyetlen alkalmazáson keresztül segít az embereknek kezelni a pénzügyeiket. Platformja egyesíti a megtakarítási, befektetési, lakásvásárlási és nyugdíj-előtakarékossági szolgáltatásokat, így az ügyfelek könnyebben tervezhetnek mind az azonnali prioritásaik, mind a hosszabb távú céljaik köré. A Moneybox arra törekszik, hogy a pénzügyi tervezés mindenki számára érthetőbbé váljon, függetlenül attól, honnan indul.
LinkedIn
Állások a vállalatnál

Senior pénzügyi tanácsadó – London (hibrid)

Vezesse a komplex nyugdíjtanácsadást, az alkalmassági felülvizsgálatokat, a minőségbiztosítást és az ügyfél-eszkalációkat a Moneybox digitális vagyonkezelési platformján. Mentorálja a tanácsadókat, és járuljon hozzá az automatizált tanácsadási szabályok, az irányítási folyamatok és a megfelelési gyakorlatok kialakításához.

GBEgyesült KirályságHibridTeljes munkaidőSzeniorKötelező Nyelv: angolPénzügyi tervezés és elemzés

Leírás

  • Vezessen videós konzultációkat, gyűjtse össze az ügyféladatokat, pontosítsa a célokat, magyarázza el az ajánlásokat, válaszolja meg a kérdéseket, és segítse az ügyfeleket a következő lépésekben
  • Kezelje a kiszolgáltatott ügyfeleket, több nyugdíjpénztári megtakarítást, alkalmassági felülvizsgálatokat és ellenőrzött ügyfél-lezárásokat érintő összetett eszkalációkat
  • Határozza meg, mikor kell az ügyfelet kivezetni a tanácsadási folyamatból, dokumentálja az indoklást, és támogassa a megfelelő ügyfélkimeneteleket
  • Kezelje az ügyfél ragaszkodó álláspontjával kapcsolatos eseteket, miközben védi az ügyfelet és a vállalatot is
  • Értékelje a motor által generált terveket az alkalmassági követelmények alapján a megállapodott SLA-kon belül, és hagyja jóvá a tervek közzétételét
  • Vizsgálja felül a megjelölt eseteket, és döntse el, hogy szükség van-e további tényfeltárásra, kivezetésre vagy a terv közzétételére
  • Végezzen minőségellenőrzéseket a tanácsadói tanácsadáson és hívásokon, valamint a támogatási csapatok által kezelt ügyfél-interakciókon
  • Vállaljon felelősséget a minőségbiztosítási témákért, és mutassa be a megállapításokat az irányítási fórumokon
  • Nyújtson szakértői útmutatást a tanácsadási motor ajánlásait szabályozó House Rules szabályokkal kapcsolatban
  • Működjön együtt a Kockázatkezelési és Megfelelési csapatokkal a tanácsadási modell stressztesztelésében
  • Dolgozzon együtt a Termék csapatával a tényfeltárás, az alkalmassági jelentések és a Tanácsadói Menedzsment Rendszer fejlesztésén
  • Támogassa a megfelelési monitoringot, és képviselje a tanácsadási funkciót az irányítási és auditmegbeszéléseken
  • Legyen senior technikai erőforrás a tanácsadók, a paraplannerek és a Money Guide-ok számára
  • Mentorálja és fejlessze a kevésbé tapasztalt tanácsadókat, támogassa a T&C előrehaladást, és adjon strukturált visszajelzést
  • Egy vagy több pénzügyi tanácsadó közvetlen vezetője lehet
  • Járuljon hozzá a toborzás, a beléptetés és a kompetenciakeret fejlesztéséhez

Követelmények

  • Rendelkezzen szabályozott pénzügyi tervezési diplomával (QCF 4. szint) vagy azzal egyenértékű képesítéssel, valamint jelentős kiegészítő nyugdíjszakmai képzettséggel
  • A lehívásközpontú feladatkörhöz AF7 vagy azzal egyenértékű képesítés szükséges
  • Rendelkezzen jelentős, képesítés megszerzése utáni tapasztalattal szabályozott pénzügyi tanácsadóként
  • Mutasson fel erős szakmai múltat nyugdíj- és nyugdíjba vonulás előtti tanácsadásban
  • Rendelkezzen mélyreható technikai ismeretekkel az Egyesült Királyság nyugdíjrendszeréről, a lehívásról, az adómentes készpénz felhasználási sorrendjéről, az ISA-król, valamint a befektetések és nyugdíjak adózásáról
  • Rendelkezzen igazolható tapasztalattal a minőségbiztosítás, az ügyirat-ellenőrzés vagy a T&C-felügyelet területén
  • Magabiztosan dolgozzon korlátozott tanácsadási modellben, és világosan magyarázza el a tanácsadás és az útmutatás közötti különbséget
  • Értse a Consumer Duty szabályozási rendszert, és következetesen jó ügyfélkimeneteleket biztosítson
  • Legyen elérhető a szokásos egyesült királyságbeli munkaidőben
  • A Chartered státusz vagy a Chartered Financial Planner státusz megszerzése felé való haladás előnyt jelent
  • Az automatizált, robo-tanácsadási vagy hibrid tanácsadási szolgáltatásokban szerzett tapasztalat előnyt jelent
  • A House Rules szabályokhoz, tanácsadási modellekhez vagy tanácsadási logikához való hozzájárulásban szerzett tapasztalat előnyt jelent
  • Az Egyesült Királyságban éljen
  • A Moneybox nem biztosít vízumszponzorációt, és külföldről benyújtott jelentkezéseket nem tud figyelembe venni

Juttatások

  • Vállalati nyugdíjrendszer
  • Vállalati bónuszrendszer
  • Otthoni irodai bútorokra fordítható támogatás
  • Személyes éves tanulási és fejlődési keret
  • Magán-egészségbiztosítás
  • Egészségpénztári terv, amely visszatérítést biztosít a rutin egészségügyi ellátásokra, beleértve a fogászati és optikai ellátást
  • Munkába járást támogató kerékpárprogram, amely elosztja a kerékpár és a tartozékok költségét
  • CycleSaver megtakarítás kerékpármegosztási előfizetésekhez a fenntarthatóbb munkába járás támogatására
  • Wellhub-előfizetés, amely hozzáférést biztosít edzőtermekhez és jólléti alkalmazásokhoz
  • Kedvezőbb szülői juttatás és szabadság
  • 25 nap szabadság a munkaszüneti napokon felül, amelyhez a szolgálati idő növekedésével további napok járulnak
  • Hibrid munkavégzés heti két nappal a londoni irodában és három nappal otthonról

Kapcsolódó állások

T-Mobile

Üzleti és technológiai kockázatintegrációs elemző

T-Mobile
Távközlés
USEgyesült ÁllamokKSKansasTXTexas
68 800 $ – 124 100 $ / év
HibridTeljes munkaidőJuniorKötelező Nyelv: angolÜzleti elemző
FelhőSDLC

Kockázatok felmérésével, automatizált védelmi intézkedések kialakításával és az auditokra való felkészítéssel segítse a T-Mobile üzleti és technológiai kontrolljainak megerősítését. A munkakör a megfelelőségre, az IT-projektekre, az új technológiákra és a kockázati jelentésekre terjed ki.

Megnyitás
Blue Cross NC

Üzleti elemző a Blue Cross NC-nél (hibrid, Durham)

Blue Cross NC
5001 – 10 000 Alkalmazottak
BiztosításEgészségbiztosításEgészségügy
USEgyesült ÁllamokNCÉszak-Karolina
66 998 $ – 107 197 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜzleti elemző

Támogassa a Blue Cross NC egészségbiztosítási működését követelményelemzéssel, jelentéskészítéssel és folyamatfejlesztéssel. A hibrid munkakör az észak-karolinai Durham közelében található.

Megnyitás
Torch Dental

Ügyfélsiker-menedzser, bevételciklus-kezelés (hibrid, New York City)

Torch Dental
51 – 200 Alkalmazottak
EgészségügyLogisztikaTanácsadás
USEgyesült ÁllamokNYNew York
84 000 $ – 87 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

Irányítsa az ügyfelek bevezetését, megtartását és a fiókok bővítését a Torch Dental mesterséges intelligenciával működő bevételciklus-kezelő platformjánál. Támogassa a fogorvosi rendelőket, rendelőcsoportokat és a növekvő DSO-kat.

Megnyitás
Nift

Távmunka partnerkapcsolati siker menedzser, Egyesült Királyság

Nift
11 – 50 Alkalmazottak
LogisztikaMarketingTanácsadás
GBEgyesült KirályságTávoliTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

Növelje és tartsa meg a Nift teljesítménymarketing-platformjának nagy értékű partnerkapcsolatait, amely összeköti a márkákat az ügyfelekkel. Irányítsa a partnerkampányokat, a bevételbővítést és a stratégiai ügyféltervezést.

Megnyitás
Thynk.Cloud

Ügyfélkapcsolati siker menedzser, Európa (távmunka) — Thynk.Cloud

Thynk.Cloud
51 – 200 Alkalmazottak
LogisztikaTanácsadásVendéglátás
EUEurópai UnióTávoliTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: németKötelező Nyelv: angolKötelező Nyelv: spanyolKötelező Nyelv: franciaÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

A Thynk.Cloud vendéglátóipari ügyfeleit kíséri végig Európában a termék bevezetésétől a megújításra való felkészülésig. Kezeli a fiókok állapotát, az ügyfél-visszajelzéseket, a képzéseket és az értékteremtést.

Megnyitás
Toppan Merrill

Microsoft Dynamics 365 CRM platformmenedzser

Toppan Merrill
1001 – 5000 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraEgészségügyMarketingTanácsadás
USEgyesült ÁllamokCAKaliforniaCOColoradoILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNYNew YorkNCÉszak-KarolinaOHOhioPAPennsylvaniaTXTexas
115 000 $ – 160 000 $ / év
TávoliTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

Vezesse a Microsoft Dynamics 365 CRM jövőképét, ütemtervét és optimalizálását a Toppan Merrillnél. Fejlessze a pénzügyi, jogi, egészségügyi és tőkepiaci közzétételeket és kommunikációt támogató technológiát.

Megnyitás
Wealth.com

Ügyfélkapcsolati sikerért felelős vezető

Wealth.com
51 – 200 Alkalmazottak
BiztosításJogiTanácsadás
USEgyesült ÁllamokNYNew York
200 000 $ – 230 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőVezetőKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

Irányítsa az értékesítés utáni támogatást és az ügyfelek bevezetését a Wealth.com mesterséges intelligenciával működő vagyon- és adótervezési platformján. Építse fel a csapatot, a rendszereket és az ügyfél-életciklus működését a vállalat növekedésével párhuzamosan.

Megnyitás
Ventra Health

Távmunka: ügyfélsiker-igazgató a Ventra Healthnél

Ventra Health
1001 – 5000 Alkalmazottak
B2BEgészségügySaaS
USEgyesült ÁllamokTávoliTeljes munkaidőVezetőKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzser

Vezesse az ügyfélsiker-területet a Ventra Healthnél, az egészségügyi bevételi ciklusok kezelésével foglalkozó szolgáltatónál. Felügyelje az ügyfélteljesítményt, a bevételi ciklusokkal kapcsolatos problémákat, a bevezetéseket, a megfelelőséget és az ügyfélsiker-csapatot.

Megnyitás