A Wealth.com pénzügyi tanácsadók, ügyvédek, vagyonkezelő társaságok és pénzügyi intézmények számára fejleszt hagyatéktervezési szoftvereket. SaaS-platformja a teljes tervezési munkafolyamatot támogatja a jogi dokumentumok létrehozásától és a forgatókönyvek modellezésétől a vizuális jelentések készítésén át a tervek Vaultban történő biztonságos tárolásáig. A platform Ester® nevű mesterségesintelligencia-motorja segít a komplex hagyatéki tervek adatainak kinyerésében és összefoglalásában, az integrációk pedig összekapcsolják a tervezési munkát a pénzügyi rendszerekkel. A Wealth.com a vagyonkezelési és jogi szektort szolgálja ki olyan eszközökkel, amelyek különböző vagyoni helyzetű ügyfelek terveit kezelő szervezetek számára készültek.
Ügyfélkapcsolati sikerért felelős vezető
Irányítsa az értékesítés utáni támogatást és az ügyfelek bevezetését a Wealth.com mesterséges intelligenciával működő vagyon- és adótervezési platformján. Építse fel a csapatot, a rendszereket és az ügyfél-életciklus működését a vállalat növekedésével párhuzamosan.
Egyesült Államok
New York200 000 $ – 230 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőVezetőKötelező Nyelv: angolÜgyfélsikerÜgyfélsiker-menedzserLeírás
- Irányítsa a Wealth.com tanácsadói és ügyfelei értékesítés utáni élményét, felügyelve a támogatást és az ügyfélbevezetést.
- Határozza meg az Ügyfélkapcsolati siker jövőképét és többéves ütemtervét a támogatás, az ügyfélbevezetés és a képességfejlesztés területén.
- Építsen fel, fejlesszen és tartson meg egy kiemelkedően teljesítő Ügyfélkapcsolati siker csapatot.
- Használjon mesterséges intelligenciát és automatizálást a csapat kapacitásának bővítésére.
- Határozza meg az Ügyfélkapcsolati siker fő teljesítménymutatóit, és számoljon be az eredményekről a vezetőségnek.
- Hozzon létre skálázható ügyfélbevezetési keretrendszereket, támogatási modelleket, munkafolyamatokat, eljárásokat, eszközöket és eszkalációs útvonalakat.
- Irányítsa a rendszeres működést, és tekintse át a szolgáltatási volument, a visszatérő témákat és az ügyfelek súrlódásának forrásait.
- Kövesse nyomon az ügyfélfolyamatot, és alapozza bizonyítékokra a folyamatokkal kapcsolatos döntéseket.
- Hangolja össze az átadásokat, az ügyfélbevezetést, a megújításokat és a bővítési lehetőségeket az értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelési csapatokkal.
- Dolgozzon együtt a termék- és dizájncsapattal, hogy az ügyféligényekből ütemterv-javaslatok szülessenek.
- Képviselje az ügyfelek szempontjait a több funkciót érintő tervezés során.
- Szükség esetén maga kezelje a támogatási jegyeket, hívásokat vagy ügyfélbevezetési alkalmakat.
Követelmények
- Bizonyított eredmények a felelősségvállalásban és a mérhető fejlesztések elérésében.
- Emberek vezetésében és fejlesztésében szerzett tapasztalat.
- Gyors munkavégzés bizonytalan helyzetekben.
- Magabiztos vezetői fellépés és kommunikációs készség, beleértve az adatok és javaslatok vezetőség előtti bemutatását.
- Empátia a pénzügyi tanácsadók tapasztalatai iránt.
- Támogatási vagy ügyfélbevezetési csapat vezetése A vagy B sorozatú finanszírozási szakaszon keresztül és az azt követő növekedés során, vagy tapasztalat egy már működő Ügyfélkapcsolati siker vagy Ügyfélélmény funkcióban, 18–24 hónapos előretekintő szemlélettel.
- A fintech területén vagy más szabályozott, kapcsolatorientált iparágban szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- A mesterséges intelligenciával támogatott ügyfélszolgálat, például az Intercom/Fin felskálázásában szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- A nagyvállalati vagy intézményi ügyfelek, valamint a kis- és középvállalkozások párhuzamos ügyfélbevezetési megközelítéseinek kialakításában szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Juttatások
- Hibrid munkarend New Yorkban, heti három irodai munkanappal.
- Egészség-, fogászati és látásbiztosítási lehetőségek.
- A vállalat által teljes egészében fizetett alap életbiztosítás.
- Rövid és hosszú távú rokkantsági biztosítás.
- Teljes egészében fizetett szülői szabadság, a jogosultsági feltételek szerint.
- A Carta által kezelt vállalati részesedés.
- 401(k) nyugdíjprogram vállalati hozzájárulással és a belépéskor teljes mértékű jogosultsággal.
- Rugalmas fizetett szabadság.
- Fizetett ünnepnapok, a születésnapra járó szabadnappal együtt.
- Élethosszig tartó ingyenes vagyontervezési szolgáltatás.