Wealth.com מפתחת תוכנות לתכנון עיזבון עבור יועצים פיננסיים, עורכי דין, חברות נאמנות ומוסדות פיננסיים. פלטפורמת ה-SaaS שלה תומכת בכל שלבי תהליך התכנון, מהפקת מסמכים משפטיים ומידול תרחישים ועד ליצירת דוחות חזותיים ולאחסון מאובטח של תוכניות ב-Vault. מנוע הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, Ester®, מסייע לחלץ תוכניות עיזבון מורכבות ולסכם אותן, ואילו אינטגרציות מחברות את עבודת התכנון למערכות פיננסיות. Wealth.com משרתת את תחומי ניהול ההון והשירותים המשפטיים, עם כלים המיועדים לארגונים המנהלים תוכניות עבור לקוחות בעלי רמות הון מגוונות.
ראש הצלחת לקוחות
הובלת התמיכה לאחר המכירה והטמעת הלקוחות בפלטפורמת התכנון לעיזבון ולמס של Wealth.com, המופעלת באמצעות בינה מלאכותית. בניית הצוות, המערכות ותהליכי מחזור חיי הלקוח לצד צמיחת העסק.
ארצות הברית
ניו יורק200,000 $ – 230,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהמוביל/השפה נדרשת: אנגליתהצלחת לקוחותמנהל הצלחת לקוחותתיאור
- הובלת חוויית הלקוחות לאחר המכירה עבור היועצים של Wealth.com ולקוחותיהם, תוך אחריות על התמיכה והטמעת הלקוחות.
- קביעת החזון ומפת הדרכים הרב שנתית להצלחת לקוחות בתחומי התמיכה, הטמעת הלקוחות וההדרכה.
- בניית צוות הצלחת לקוחות בעל ביצועים גבוהים, פיתוחו ושימור עובדיו.
- שימוש בבינה מלאכותית ובאוטומציה להרחבת יכולות הפונקציה.
- הגדרת מדדי ביצוע מרכזיים להצלחת לקוחות ודיווח על התוצאות להנהלה.
- יצירת מסגרות הטמעה ניתנות להרחבה, מודלי תמיכה, תהליכי עבודה, נהלים, כלים ונתיבי הסלמה.
- ניהול קצב הפעילות ובחינת היקף השירות, נושאים חוזרים ומקורות לחיכוך מצד הלקוחות.
- מעקב אחר משפך הלקוחות וביסוס החלטות לגבי תהליכים על ראיות.
- תיאום עם צוותי המכירות וניהול החשבונות בנוגע להעברת לקוחות, הטמעה, חידושים והרחבת הפעילות.
- עבודה עם צוותי המוצר והעיצוב כדי להפוך את צורכי הלקוחות להמלצות למפת הדרכים.
- הצגת נקודת המבט של הלקוחות בתכנון בין צוותים.
- טיפול בכרטיסי תמיכה, שיחות או מפגשי הטמעה בעת הצורך.
דרישות
- הצלחה מוכחת בנשיאה באחריות לתוצאות ובהשגת שיפורים מדידים.
- ניסיון בהובלת אנשים ובפיתוחם.
- יכולת לעבוד במהירות בתנאי עמימות.
- נוכחות ניהולית חזקה וכישורי תקשורת מצוינים, לרבות הצגת נתונים והמלצות להנהלה.
- אמפתיה לחוויותיהם של יועצים פיננסיים.
- ניסיון בהובלת תמיכה או הטמעת לקוחות במהלך שלב Series A או B ובהמשך הצמיחה, או ניסיון בתפקיד מבוסס של הצלחת לקוחות או חוויית לקוח עם ראייה קדימה של 18–24 חודשים.
- ניסיון בפינטק או בתחום אחר הנתון לרגולציה ומבוסס על קשרים הוא יתרון.
- ניסיון בהרחבת תמיכה בסיוע בינה מלאכותית, כגון Intercom/Fin, הוא יתרון.
- ניסיון בבניית גישות הטמעה מקבילות ללקוחות ארגוניים ומוסדיים ולעסקים קטנים ובינוניים הוא יתרון.
הטבות
- מתכונת עבודה היברידית בעיר ניו יורק, עם שלושה ימי עבודה מהמשרד בשבוע.
- אפשרויות לביטוח רפואי, ביטוח שיניים וביטוח ראייה.
- ביטוח חיים בסיסי במימון מלא של החברה.
- ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח קצר ולטווח ארוך.
- חופשת הורות בתשלום מלא, בכפוף לתנאי הזכאות.
- מניות החברה המנוהלות באמצעות Carta.
- תוכנית 401(k) עם הפרשות תואמות מצד החברה והבשלה מלאה עם תחילת העבודה.
- חופשה בתשלום גמישה.
- חגים בתשלום, כולל יום חופש ביום ההולדת.
- תכנון עיזבון ללא עלות לכל החיים.