Wealth.com membangunkan perisian perancangan harta pusaka untuk penasihat kewangan, peguam, syarikat amanah dan institusi kewangan. Platform SaaS-nya menyokong keseluruhan aliran kerja perancangan, daripada menjana dokumen undang-undang dan memodelkan senario hingga menghasilkan laporan visual serta menyimpan pelan dengan selamat dalam Vault. Enjin AI platform ini, Ester®, membantu mengekstrak dan meringkaskan pelan harta pusaka yang kompleks, manakala integrasi menghubungkan kerja perancangan dengan sistem kewangan. Wealth.com menyediakan perkhidmatan kepada sektor pengurusan kekayaan dan perundangan, dengan alat yang direka untuk organisasi yang menguruskan pelan bagi pelanggan pada pelbagai tahap kekayaan.
Ketua Kejayaan Pelanggan
Memimpin sokongan selepas jualan dan orientasi pelanggan untuk platform perancangan harta pusaka dan cukai Wealth.com yang dikuasakan AI. Membina pasukan, sistem dan operasi kitaran hayat pelanggan seiring perkembangan perniagaan.
Penerangan
- Memimpin pengalaman selepas jualan untuk penasihat Wealth.com dan pelanggan mereka, dengan menyelia Sokongan dan Orientasi Pelanggan.
- Menetapkan visi dan hala tuju berbilang tahun bagi Kejayaan Pelanggan merangkumi Sokongan, Orientasi Pelanggan dan Pemerkasaan.
- Membina, membangunkan dan mengekalkan pasukan Kejayaan Pelanggan yang berprestasi tinggi.
- Menggunakan AI dan automasi untuk meningkatkan keupayaan fungsi ini.
- Menetapkan KPI Kejayaan Pelanggan dan melaporkan hasil kepada pihak kepimpinan.
- Mewujudkan rangka kerja orientasi pelanggan, model sokongan, aliran kerja, prosedur, alat dan laluan eskalasi yang boleh diskalakan.
- Mengendalikan rentak operasi serta menyemak jumlah perkhidmatan, tema berulang dan punca kesukaran pelanggan.
- Menjejaki corong pelanggan dan membuat keputusan proses berasaskan bukti.
- Menyelaras dengan pasukan Jualan dan Pengurusan Akaun tentang serahan tugas, orientasi pelanggan, pembaharuan dan peluasan.
- Bekerjasama dengan pasukan Produk dan Reka Bentuk untuk menterjemahkan keperluan pelanggan kepada saranan hala tuju produk.
- Membawa perspektif pelanggan ke dalam perancangan rentas fungsi.
- Turut mengendalikan tiket sokongan, panggilan atau sesi orientasi pelanggan apabila diperlukan.
Keperluan
- Berjaya memikul tanggungjawab terhadap hasil dan menghasilkan penambahbaikan yang boleh diukur.
- Berpengalaman memimpin dan membangunkan orang.
- Mampu bekerja dengan pantas dalam keadaan yang tidak menentu.
- Mempunyai kewibawaan eksekutif dan kemahiran komunikasi yang kukuh, termasuk membentangkan data serta saranan kepada pihak kepimpinan.
- Berempati terhadap pengalaman penasihat kewangan.
- Berpengalaman memimpin Sokongan atau Orientasi Pelanggan pada peringkat Series A atau B dan fasa pertumbuhan seterusnya, atau berpengalaman dalam fungsi Kejayaan atau Pengalaman Pelanggan yang mantap dengan perspektif ke hadapan untuk 18–24 bulan.
- Pengalaman fintech atau industri lain yang dikawal selia dan berteraskan hubungan pelanggan merupakan kelebihan.
- Pengalaman menskalakan sokongan berbantukan AI seperti Intercom/Fin merupakan kelebihan.
- Pengalaman membina pendekatan orientasi pelanggan untuk perusahaan atau institusi dan SMB secara serentak merupakan kelebihan.
Faedah
- Jadual kerja hibrid di New York City, dengan tiga hari di pejabat setiap minggu.
- Pilihan insurans perubatan, pergigian dan penglihatan.
- Insurans hayat asas yang dibayar sepenuhnya oleh syarikat.
- Insurans hilang upaya jangka pendek dan jangka panjang.
- Cuti ibu bapa bergaji penuh, tertakluk pada kelayakan.
- Ekuiti syarikat yang diuruskan melalui Carta.
- Pelan 401(k) dengan padanan caruman syarikat dan peletakhakan penuh sebaik mula bekerja.
- Cuti berbayar yang fleksibel.
- Cuti umum berbayar, termasuk cuti pada hari lahir.
- Perancangan harta pusaka percuma seumur hidup.