Wealth.com
Wealth.com
تطوّر Wealth.com برمجيات للتخطيط للتركات موجّهة إلى المستشارين الماليين والمحامين وشركات الائتمان والمؤسسات المالية. وتدعم منصتها السحابية سير عمل التخطيط بالكامل، بدءًا من إعداد المستندات القانونية ونمذجة السيناريوهات، وصولًا إلى إنشاء تقارير مرئية وحفظ الخطط بأمان في Vault. ويساعد محرك الذكاء الاصطناعي في المنصة، Ester®، على استخراج خطط التركات المعقدة وتلخيصها، فيما تربط عمليات التكامل أعمال التخطيط بالأنظمة المالية. وتخدم Wealth.com قطاعي إدارة الثروات والخدمات القانونية، عبر أدوات مصممة للمؤسسات التي تدير خططًا لعملائها بمستويات ثروة متنوعة.

رئيس نجاح العملاء

قد فريق الدعم بعد البيع وتهيئة العملاء لمنصة Wealth.com المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط للتركات والضرائب. أنشئ الفريق والأنظمة وعمليات دورة حياة العملاء مع نمو الأعمال.

الوصف

  • قد تجربة ما بعد البيع لمستشاري Wealth.com وعملائهم، وأشرف على الدعم وتهيئة العملاء.
  • ضع الرؤية وخريطة الطريق متعددة السنوات لنجاح العملاء في مجالات الدعم والتهيئة وتمكين العملاء.
  • أنشئ فريقًا عالي الأداء لنجاح العملاء وطوّره واحتفظ بأفراده.
  • استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوسيع قدرة الوظيفة.
  • حدّد مؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح العملاء وارفع تقارير النتائج إلى القيادة.
  • أنشئ أطرًا قابلة للتوسع لتهيئة العملاء، ونماذج للدعم، ومسارات عمل، وإجراءات، وأدوات، ومسارات تصعيد.
  • أدر وتيرة العمل التشغيلية وراجع حجم الخدمة والموضوعات المتكررة ومصادر تعثر العملاء.
  • تابع مسار العملاء واجعل القرارات المتعلقة بالإجراءات مستندة إلى الأدلة.
  • نسّق مع المبيعات وإدارة الحسابات بشأن تسليم العملاء وتهيئتهم وتجديداتهم وتوسيع التعامل معهم.
  • اعمل مع فرق المنتج والتصميم لتحويل احتياجات العملاء إلى توصيات لخريطة الطريق.
  • مثّل منظور العميل في التخطيط المشترك بين الفرق.
  • تولّ معالجة تذاكر الدعم أو المكالمات أو جلسات التهيئة عند الحاجة.

المتطلبات

  • سجل مثبت في تحمل مسؤولية النتائج وتحقيق تحسينات قابلة للقياس.
  • خبرة في قيادة الأفراد وتطويرهم.
  • القدرة على العمل بسرعة في ظل الغموض.
  • حضور قيادي قوي ومهارات تواصل متميزة، بما في ذلك عرض البيانات والتوصيات على القيادة.
  • التعاطف مع تجارب المستشارين الماليين.
  • خبرة في قيادة الدعم أو تهيئة العملاء خلال مرحلة السلسلة A أو B ومراحل النمو اللاحقة، أو خبرة في وظيفة راسخة لنجاح العملاء أو تجربة العملاء مع منظور استشرافي يمتد من 18 إلى 24 شهرًا.
  • تُعد الخبرة في التكنولوجيا المالية أو في قطاع آخر خاضع للتنظيم ويعتمد على العلاقات ميزة إضافية.
  • تُعد الخبرة في توسيع نطاق الدعم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مثل Intercom/Fin، ميزة إضافية.
  • تُعد الخبرة في إنشاء نهج متزامنة لتهيئة العملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة إضافية.

المزايا

  • نظام عمل هجين في مدينة نيويورك، مع ثلاثة أيام أسبوعيًا في المكتب.
  • خيارات تأمين طبي وتأمين أسنان وتأمين نظر.
  • تأمين أساسي على الحياة تتحمل الشركة تكلفته بالكامل.
  • تأمين ضد العجز قصير الأجل وطويل الأجل.
  • إجازة والدية مدفوعة بالكامل، وفقًا لشروط الأهلية.
  • أسهم في الشركة تُدار عبر Carta.
  • خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من الشركة واستحقاق كامل عند التوظيف.
  • إجازة مدفوعة مرنة.
  • عطلات مدفوعة، تشمل إجازة في عيد ميلادك.
  • خدمات تخطيط التركات مدى الحياة دون تكلفة.

وظائف ذات صلة

Mentify Learn GmbH

برنامج التدريب على إدارة حسابات أمازون

Mentify Learn GmbH

اكتسب مهارات إدارة سوق أمازون عبر تدريب ممول حكوميًا في التجارة الرقمية. تعلّم إدارة الحسابات والإعلانات والذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وأتمتة العمليات عبر الإنترنت.

فتح
Quizlet

مدير حسابات أول، الحملات الإعلانية

Quizlet
201 – 500 الموظفون
SaaSالتعليم

قد حملات إعلانية معقدة لمنصة Quizlet التعليمية عبر الإنترنت، من انطلاق العمل مع العميل حتى التقرير النهائي. نسّق التنفيذ والقياس والفوترة والبرامج المخصصة بين الفرق الداخلية وشركاء الوكالات.

فتح
Unisys

مدير أول لتسليم الخدمات للعملاء

Unisys

قيادة تنفيذ خدمات تقنية المعلومات المعقدة وإدارة العلاقات الاستراتيجية مع عملاء يونيسيس في كراكوف. دفع تقديم الخدمات ونمو الحسابات والأداء التشغيلي ورضا العملاء.

فتح
mika AI

مدير الشراكات، برمجيات SaaS للأعمال — mika AI، برلين بنظام هجين

mika AI
11 – 50 الموظفون
B2BSaaSالتمويل

طوّر شراكات الإحالة والتسويق بالعمولة والتكاملات لخدمة المحاسبة السحابية mika AI المخصصة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة. تفاوض على الاتفاقيات، واستكمل تهيئة الشركاء، وطوّر برامج التسويق المشتركة.

فتح
GSK

تنفيذي أعمال، GSK — جالندهار (حضوري)

GSK

تعزيز مبيعات الرعاية الصحية وعلاقات العملاء في منطقة جالندهار التابعة لـ GSK. وضع خطط للمنطقة وبناء شراكات مع المستشفيات لدعم نتائج أفضل للمرضى.

فتح
Ipsos North America

مسؤول أبحاث للخريجين، التميز الإبداعي

Ipsos North America
5,001 – 10,000 الموظفون
B2Bالاستشاراتالتسويق

ادعم أبحاث الإعلانات الكمية لدى إيبسوس، شركة عالمية لأبحاث السوق. طوّر الاستبيانات، وأشرف على العمل الميداني، وحلّل البيانات، وقدّم رؤى للعملاء.

فتح
EXL

موظف دعم مكتب الخدمة لدى EXL (هجين، جنوب أفريقيا)

EXL

تقديم الدعم الأولي للأجهزة والبرامج والشبكات في أعمال EXL للتحليلات الرقمية والعمليات الرقمية. استكشاف مشكلات المستخدمين وإرشادهم والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة.

فتح
EXL

مسؤول تنفيذي أول لتطبيق المدفوعات النقدية

EXL

إدارة مدفوعات العملاء وتسوية الحسابات والفروقات لدى شركة تأمين تعمل في سوق لندن. التعاون مع فريقي المحاسبة والتحصيل لمعالجة الحسابات المتأخرة.

فتح
Jones Lang LaSalle Americas, Inc.

مدير الأغذية والمشروبات، بنغالورو

Jones Lang LaSalle Americas, Inc.

قيادة عمليات المطاعم المؤسسية في بنغالورو، بما يشمل ساحات الطعام وفرق المطابخ والميزانيات والمورّدين وخدمة العملاء. يدعم الدور أعمال JLL في مجال العقارات وإدارة الاستثمارات.

فتح